브리픽 · 일일 시황
2026년 10월 31일 (토) 시황
미국·한국 주식, AI 기업, 원자재·크립토, 유니콘·프리IPO 5개 도메인의 그날 헤드라인. 매일 KST 07시·19시 자동 업데이트.
한국 마켓
- KOSPI 10/30 급락 소화 - 다음 주 반도체 LG전자·네이버·카카오 실적이 반등 분수령
- 삼성바이오 FY26 매출 가이던스 20% 상향 확정 - 폴리펩타이드 공개매수 87.88% 종결 수순
- 키움 FY27 KOSPI 레인지 5,100~8,100p 제시 - 반도체 이익 둔화·금리 부담 상반기 변동성
- ASML 한국 매출 비중 45% - EUV CAPEX 중기 서사 유효, 하이퍼스케일러 쇼크 상충축
- 주말 외국인 수급 추가 재료 공백 - 11/3 시가 레벨이 바스켓 리레이팅 분기점
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바이오·제약
삼성바이오로직스(207940). 10/30 종가 1,487,000원 +8.9% 랠리 재점화 소화. Q3 매출 1.49조·영업익 6,401억·누적 매출 2조 돌파 확정, 연간 매출 성장 가이던스 15~20%에서 20%로 상향 확정(정정공시 매출 5.47조). 5공장 인증용 배치 매출 인식 반영. 폴리펩타이드 공개매수 87.88% 확보로 M&A 종결 수순. 수주 바스켓 220억달러 유지. institutional flow 렌즈로는 반도체·자동차 쇼크 속 바이오 안전자산 재진입 축, monetization 렌즈로는 FY26 매출 20% 상향·CDMO ARR 확정 축, 시나리오 렌즈로는 폴리펩타이드 통합·Q4 수주·2027 CDMO 5공장 램프업이 리더십 분수령.
반도체
SK하이닉스(000660)·삼성전자(005930)·한미반도체(042700). 10/30 종가 SK하이닉스 1,418,000원 -7.1%·삼성전자 225,000원 -3.0%·한미반도체 182,700원 -7.2% 소화. ASML 한국 매출 비중 45% 공식 확인, 2026 연간 가이던스 €430~450억 상향 유효로 EUV CAPEX 중기 서사가 하이퍼스케일러 CAPEX 쇼크와 상충. 삼성·SK하이닉스 EUV 투자 사이클은 지속되나 수요측 Q4 CAPEX 가이던스 둔화가 단기 매물 트리거. 밸류에이션 렌즈로는 메모리 forward P/E 레벨업 소화 축, institutional flow 렌즈로는 공급측 EUV CAPEX 유효·수요측 CSP CAPEX 둔화 상충 축, 시나리오 렌즈로는 11/19 엔비디아 Q3·HBM4 LTA 공식화·CSP 2027 CAPEX 가이던스가 반등 분수령.
금융
KOSPI 밸류에이션 리레이팅. 키움증권 FY27 KOSPI 레인지 5,100~8,100p 제시, 금리 부담·반도체 이익 증가율 둔화 우려로 상반기 변동성 심화 전망. 10/30 하이퍼스케일러 CAPEX 쇼크로 외국인 매도 집중 후 다음 주 반도체 바스켓 수급 재조정 축이 핵심. 밸류에이션 렌즈로는 FY27 forward 멀티플 레인지 광폭 축, cross-asset 렌즈로는 한미 10y 금리차·원달러 1,370원대·외국인 채권플로 축, 시나리오 렌즈로는 11/3 월요일 시가 레벨·FOMC 12월 인하 경로·CSP 2027 CAPEX 공식 가이던스가 바스켓 리레이팅 분수령.
IT·전자
LG전자(066570)·네이버(035420)·카카오(035720). 11월 초 Q3 실적 발표 윈도우 진입, 반도체·자동차 쇼크 소화 뒤 플랫폼·전장·가전 바스켓이 다음 주 KOSPI 반등 테스트. LG전자는 전장·AI 서버 전원·HVAC B2B 성장 축 유지, 네이버·카카오는 광고·커머스 소비 둔화 vs AI 서비스 매출 레버리지 상충. institutional flow 렌즈로는 반도체 매도 자금 플랫폼·전장 바스켓 로테이션 축, 밸류에이션 렌즈로는 플랫폼 forward P/E 15~20배 재진입 가능성 축, 시나리오 렌즈로는 Q3 가이던스·FY26 광고 매출 가이던스·AI 수익화 cadence가 섹터 로테이션 분수령.
미국 마켓
- 인텔 65달러 -29% 급락 - Q3 매출 상회에도 Q4 가이던스 컨센 하회
- 애플 11/2 Q4 발표 D-day - 아이폰18 프로 9일만 반영, 듀오는 Q1으로 이연
- 팰런티어 11/3 Q3 발표 - 옵션 트레이더 ±10% 변동 가격, 매출 성장 가팔라
- 인텔 데이터센터 15년 최고 성장 - PC 수요는 2027 상반기까지 둔화 지속
- 주말 M&A 공백 - 11/3 월요일 시가 레벨이 바스켓 리레이팅 분기점
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반도체
Intel(인텔). 10/30 종가 65.27달러 -29.1% 사상급 급락. Q3 매출 165억달러 +21%·non-GAAP EPS 52센트 컨센 상회에도 Q4 매출 가이던스 150~160억달러·non-GAAP EPS 25센트가 컨센 하회 트리거. CFO 코멘트 데이터센터 매출 15년 최고 성장률 유효, 그러나 PC 수요 2027 상반기까지 둔화 지속·메모리 부족 드래그가 Q4 디레이팅 축. 사후 시간 외 +13% → 10/30 장중 -29% 전환. institutional flow 렌즈로는 PC 바스켓 리스크 축소 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward EPS 레벨 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 2027 상반기 PC 수요 반전·DC CPU 수주 공식화·메모리 공급 정상화가 반등 분수령.
AI 플랫폼
애플(애플)·팔란티어(팔란티어). 11/2 애플 Q4 2026 발표 D-day, 7월 가이던스 매출 +9~11% 성장·아이폰 +mid-teens·총이익률 47~48% 유효. 아이폰18 프로 9/18 출시로 Q4 9일만 반영, 아이폰 듀오는 12월 분기로 이연. 11/3 팰런티어 Q3 발표, 조정 EPS 42센트·매출 성장 84% 컨센. 옵션 트레이더 ±10.48% 변동 가격, 사후 Q2 고점 212.94달러 대비 8% 하회 레벨. institutional flow 렌즈로는 메가캡 실적 가이던스 소화 축, 밸류에이션 렌즈로는 팔란티어 forward 멀티플 정당화 테스트 축, 시나리오 렌즈로는 아이폰 18 사이클·AWS 가이던스·팔란티어 상업 수주 cadence가 리더십 분수령.
금융·은행
매크로 환경 점검. FedWatch 12월 25bp 인하 확률 87% 수준 유지, 10/30 CAPEX 쇼크 후 안전자산 재진입 축 지속. S&P500·나스닥 10/30 급락 소화 뒤 11월 첫 주 애플·팰런티어·AMD 관련·슈미·쇼피파이·퀄컴·어플라이드 머티리얼즈 실적 집중 윈도우 진입. institutional flow 렌즈로는 반도체 매도 자금 defensive·헬스케어 로테이션 축, 밸류에이션 렌즈로는 S&P500 forward P/E 재검증 축, cross-asset 렌즈로는 10y 금리·DXY·VIX 레벨 재진입 축, 시나리오 렌즈로는 11/3 팔란티어·11/19 엔비디아·12월 FOMC 경로가 바스켓 리레이팅 분수령.
데이터센터
Dell(DELL)·HPE·Super Micro(SMCI). 10/30 종가 Dell 429.46달러 -9.7%·HPE 54.73달러 -7% 소화. 하이퍼스케일러 CAPEX 디레이팅 소화 뒤 11월 Dell Q3 11/26·HPE 가이던스 재확인이 바스켓 반전 테스트. AI 서버 백로그 190억달러 유지, 주니퍼 통합 시너지·네트워킹 리더십 중기 서사 지속. institutional flow 렌즈로는 AI 서버 바스켓 포지션 재조정 축, 밸류에이션 렌즈로는 Dell forward P/E 15배 디레이팅 축, 시나리오 렌즈로는 2027 CSP CAPEX 공식 가이던스·Blackwell Ultra 양산·소매 Enterprise AI 수주가 반등 분수령.
원자재·크립토
- OPEC+ 11/1(일) 가상회의 D-1 - 11월 쿼터 하루 3,101만 배럴 동결 유지 테스트
- 중국 10월 공식 PMI 발표일 - 9월 50.1 확장 뒤 2연속 확장 여부 바스켓 분수령
- 골드만 금 연말 목표 4,650달러로 하향 - 금리 인하·달러 강세 ETF 역풍 반영
- CATL 리튬광 재가동 공급 과잉 - 2차전지 소재 바스켓 가격 상한 재점검
- 크립토 바스켓 리스크오프 지속 - BTC 76,500달러대 안정, 메가캡 CAPEX 쇼크 소화
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크립토
비트코인 76,500달러대·이더리움 2,220달러대·솔라나 95달러대·리플 1.22달러대 수준 소화. 10/30 코인베이스 -12.2% 급락 소화 뒤 주말 거래량 완만, 메가캡 CAPEX 디레이팅 리스크오프 축 지속. BTC 80,000달러 지지선 재검증 실패 소화, ETF 유입 소강 유지. institutional flow 렌즈로는 BTC ETF 포지션 재편 축, cross-asset 렌즈로는 실질금리 1.3%대 완화에도 리스크오프 축, 시나리오 렌즈로는 11월 FOMC 가이던스·메가캡 어닝 완료 후 리스크온 복귀·BTC 반감기 사이클 Q4가 반등 분수령.
에너지
WTI 99달러·브렌트 108달러·천연가스 2.94달러·석탄 105달러. OPEC+ 11/1(일) 가상 7개국 회의 D-1, 11월 쿼터 31.01M bpd 2연속 동결 유지 테스트. 10/4 결정 유지 (사우디 10.478M·러시아 9.949M·이라크 4.431M·쿠웨이트 2.676M bpd). 12월 쿼터 공식화 임박, 2027 capacity 기반 쿼터 재평가 윈도우 11월 진입. 미 재고 1.2억 배럴·중국 Q4 재고 축적·러·우 종전 재협상 혼재. cross-asset 렌즈로는 달러 강세·실질금리 완화 혼재 축, institutional flow 렌즈로는 OPEC+ 쿼터 공식화 전 포지션 재편 축, 시나리오 렌즈로는 11/1 가상회의 결과·중국 Q4 재고·러·우 종전 재협상이 랠리 분수령.
귀금속
금 4,080달러·은 52.4달러·백금 1,485달러·팔라듐 994달러. 골드만 연말 2026 금 목표 4,900달러에서 4,650달러로 하향, 금리 인하·달러 강세 ETF 역풍 반영. 2027 목표 5,400달러 유지. 도이체방크 2026 전망 4,450달러. 중앙은행 Q2 매수 유지하나 H1 2026 매수량 2022년 이후 최저로 둔화. 메가캡 디레이팅 공포로 안전자산 수요 재진입 흡수 계속. cross-asset 렌즈로는 실질금리·DXY 복합 축, institutional flow 렌즈로는 금 ETF 유입 둔화·중앙은행 매수 둔화 상충 축, 시나리오 렌즈로는 11월 FOMC 가이던스·중앙은행 Q4 매수 재가속·메가캡 리스크오프가 랠리 분수령.
산업금속
철광석 163달러·구리 6.58달러·알루미늄 3,183달러·니켈 16,800달러. 중국 10월 공식 PMI 발표일 D-day, 9월 50.1 확장 전환 뒤 2연속 확장 여부 바스켓 분수령. 철광석은 중국 Q4 조강 CAPEX 가속·호주·브라질 공급 타이트닝 복합. 구리는 중국 Q4 부양 선반영 소화, 알루미늄은 기니 보크사이트 수출 통제 잔존. cross-asset 렌즈로는 중국 PMI 2연속 확장 테스트 축, institutional flow 렌즈로는 상품 ETF 재진입 축, 시나리오 렌즈로는 10월 PMI 공식화·중국 Q4 CAPEX·공급 타이트닝이 랠리 분수령.
배터리소재
리튬 선물 21.9달러·코발트 56,500달러·흑연 1,650달러. CATL 지안샤워 리튬광 재가동이 공급 과잉 우려 트리거, 2차전지 소재 바스켓 가격 상한 재점검 흐름. 알버말 Q3 2026 실적 공시 미공개(Q2 EPS 3.75달러·매출 17.4억달러 컨센 상회 유효). 중국 CATL·BYD Q4 CAPEX 집행 가속 모멘텀. cross-asset 렌즈로는 리튬 공급 과잉 vs 수요 사이클 축, institutional flow 렌즈로는 2차전지 바스켓 재편 축, 시나리오 렌즈로는 CATL 생산 가이던스·알버말 Q3·중국 Q4 EV 판매가 랠리 분수령.
유니콘·프리IPO
- 오픈AI 1조4,000억달러 공식화 협상 - 앤트로픽 11월 IPO 앞두고 유동성 선점 서사
- 퍼플렉시티 300억달러 밸류 재협상 - 엔비디아 참여 설, 매출 7.5억달러 수준
- 커서(Anysphere) 293억달러 Series D 완료 - 전사 코드 에이전트 수요 재점화
- Shield AI 200억달러 밸류 협상 - DoD Replicator 수주·방산 프리IPO 리레이팅
- 주말 신규 M&A 공백 - 11월 첫 주 애플·팰런티어 실적이 바스켓 분기점
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엔터프라이즈 SW
오픈AI(오픈ai). 밸류 1조4,000억달러 신규 라운드 공식화 협상 지속, 10/22 기준 자금 조달 가시화. 앤트로픽 11월 IPO 임박 예상 전에 유동성 선점 서사 축. 8월 70억달러 임직원 세컨더리 테더 공식화 완료(밸류 8,520억달러, 사상 처음 자체 현금 조달). Hiive 세컨더리 마크 8,680억달러 9/8 기록. monetization 렌즈로는 ChatGPT·API ARR 레버리지 축, institutional flow 렌즈로는 메가캡 CAPEX 디레이팅 속 유동성 조달 축, 밸류에이션 렌즈로는 앤트로픽 9,650억 상대 축, 시나리오 렌즈로는 1조4,000억 공식화·GPT-6.1 공개·2027 IPO 로드맵이 리레이팅 분수령.
엔터프라이즈 SW
퍼플렉시티(Perplexity). 300억달러 밸류 신규 라운드 협상, 엔비디아 참여 설. 9월 2025 Series E 200억달러 밸류 소화 뒤 밸류 50% 상향 테스트. 연간 매출 7억5,000만달러 수준 공식화. 세컨더리 마크 197억달러 10월 수준. 메가캡 CAPEX 디레이팅 속에서도 Enterprise AI 수요 레버리지 유지. monetization 렌즈로는 Enterprise AI 검색 ARR 축, institutional flow 렌즈로는 엔비디아 전략적 투자 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/S 40배 프리미엄 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 엔비디아 참여 공식화·엔터프라이즈 수주·IPO 로드맵이 리레이팅 분수령.
엔터프라이즈 SW
커서(Anysphere/커서). Series D 23억달러 조달 완료, 밸류 293억달러 공식화. 커서 2.0 론칭 연계, 전사 코드 에이전트 수요 재점화. 회사 IPO 계획 없음 공식 입장 유지. 깃허브 Copilot·오픈ai Codex와 경쟁 지속, 엔지니어 생산성 바스켓 상대 리더십 유지. monetization 렌즈로는 커서 Pro ARR·엔터프라이즈 티어 레버리지 축, institutional flow 렌즈로는 코드 에이전트 바스켓 밸류 리레이팅 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/S 30배 프리미엄 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 커서 2.0 가동률·엔터프라이즈 수주·2027 성장률이 리레이팅 분수령.
우주·모빌리티·방산
Shield AI. 200억달러 밸류 신규 라운드 협상, 9월 The Information 보도. 3월 Series G 15억달러·밸류 127억달러 소화 뒤 밸류 57% 상향 테스트. 어드벤트·JP모건·블랙스톤 선순위 15억달러 복합. Aechelon Technology 인수 자금 조달 포함. DoD Replicator Phase 2 수주 모멘텀 레버리지. monetization 렌즈로는 자율비행 소프트웨어·V-BAT UAS 수주 ARR 축, institutional flow 렌즈로는 방산 프리IPO 리레이팅 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/S 30배 프리미엄 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 Series H 공식화·Replicator Phase 2 수주·NATO CAPEX가 리레이팅 분수령.