브리픽 · 일일 시황
2026년 10월 30일 (금) 시황
미국·한국 주식, AI 기업, 원자재·크립토, 유니콘·프리IPO 5개 도메인의 그날 헤드라인. 매일 KST 07시·19시 자동 업데이트.
한국 마켓
- SK하이닉스 142만원대 -6.4% 급락 - 반도체 바스켓 되돌림, HBM4 수요 피크 우려 재점화
- 한화에어로 70만원대 -7.4% - 방산 차익실현, 코스피200 수급 교란
- 한화시스템·KAI -3%대 - 방산 바스켓 동반 약세, 수주 모멘텀 소강
- SK 50만원대 -6.4% - 지주사 리밸런싱, 반도체 밸류체인 전반 되돌림
- LGES·삼성SDI 상대 지지 - 2차전지 저가매수 유입, 리튬 선물 반등 연동
상세 보기 (5건)
반도체
삼성전자(005930)·SK하이닉스(000660)·한미반도체(042700). 10/30 장중 삼성전자 224,500원 -3.2%·SK하이닉스 1,428,000원 -6.4%·한미반도체 187,500원 -4.8%. 구글 Q3 발표 후 AI 하이퍼스케일러 capex 가이던스 재점검 흐름이 글로벌 반도체 바스켓 되돌림으로 확산, HBM 수요 피크 논란 재점화. 삼성전자는 전일 Q3 영업익 107.4조 공식 소화 후 추가 매물, SK하이닉스는 사상 최고권에서 외국인 차익실현 집중. 한미반도체는 TC본더 서사 중기 유효하나 바스켓 매도 압력 흡수. institutional flow 렌즈로는 외국인 반도체 바스켓 비중 축소 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/E 레벨업 소화 축, 시나리오 렌즈로는 11월 HBM4 LTA 공식화·엔비디아 가이던스가 반등 분수령.
방산
한화에어로스페이스(012450)·한화시스템(272210)·한국항공우주(047810). 10/30 장중 한화에어로 704,000원 -7.4%·한화시스템 62,400원 -3.4%·KAI 98,400원 -2%. 방산 바스켓 차익실현 심화, 코스피200 수급 교란. 한화에어로는 폴란드·루마니아 K9 추가 수주 서사 유지하나 사상 최고권 매물 흡수. 한화시스템은 L-SAM·초계기 레이더 모멘텀 중기 유효. KAI는 FA-50 수주 파이프라인 유지. institutional flow 렌즈로는 방산 바스켓 비중 조정 축, 밸류에이션 렌즈로는 수주잔고 forward P/E 20배 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 중동 2차 수주·루마니아 FA-50·사우디 K9 공식화가 반등 분수령.
금융
KB금융(105560)·신한지주(055550)·하나금융지주(086790). 10/30 장중 KB금융 152,700원 -2.6%·신한지주 88,400원 -0.1%·하나금융 118,900원 -0.7%. 전일 KB·신한 Q3 실적 발표 소화 후 금융 바스켓 매물 소화, 외국인 수급 변동성. KB금융은 Q3 순이익 사상 최대 공식 재료 선반영 상태. 신한지주는 상대 지지. 하나금융도 바스켓 조정 완만. 매크로 렌즈로는 한국 10년물 금리 상승·한미 금리차 축소 흐름이 외국인 채권플로 카운터, institutional flow 렌즈로는 금융 바스켓 비중 변동성 축, 시나리오 렌즈로는 11월 금리정책 가이던스·분기배당 가이던스가 재점화 분수령.
자동차·부품
현대차(005380)·기아(000270)·현대모비스(012330). 10/30 장중 현대차 286,500원 -2.1%·기아 105,400원 -2.7%·현대모비스 346,500원 -1.8%. 10/30 현대차 Q3 발표 D-day, 미국 분기 판매 50.6만대 돌파·하이브리드 포드 추월 서사 유효. 환율 1,370원대 환차익 효과 유지, 2027 EV 사이클·SDV 전환 서사 중기 레버리지 유지. 기아는 EV3·EV4 글로벌 램프업 모멘텀. 현대모비스는 SDV·배터리 ESS 신사업 축. institutional flow 렌즈로는 자동차 바스켓 포지션 조정 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/E 6배 리레이팅 소화 축, 시나리오 렌즈로는 Q3 영업익 가이던스·북미 Q4 하이브리드 믹스·2027 EV 판매가 통과점.
2차전지
LG에너지솔루션(373220)·삼성SDI(006400)·에코프로비엠(247540). 10/30 장중 LGES 359,000원 +0.8%·삼성SDI 544,000원 +1.1%·에코프로비엠 91,400원 -0.7%. 전일 LGES -8.6% 급락 뒤 저가매수 유입, 2차전지 바스켓 상대 지지. 삼성SDI는 Ultium 2공장·ESS 믹스 레버리지 서사 유지. 에코프로비엠은 리튬 선물 반등 연동. monetization 렌즈로는 ESS 믹스·AMPC 레버리지 중기 축, institutional flow 렌즈로는 바스켓 저가 흡수 축, 시나리오 렌즈로는 삼성SDI Q3 공시·2027 미주 Ultium 램프업·리튬 반등 지속성이 반등 분수령.
미국 마켓
- 메타·마이크로소프트 Q3 발표 후 after-hours - CAPEX 가이던스 재점검, 하이퍼스케일러 2027 자본지출 주목
- 마벨테크 -13.2% 반도체 바스켓 매물 - 하이퍼스케일러 ASIC 모멘텀 재검증
- 애플·아마존 금요일 밤 실적 임박 - iPhone 17·AWS 가이던스가 메가캡 리더십 분수령
- 델 -3.7% AI 서버 바스켓 조정 - 하이퍼스케일러 지출 가이던스 소화
- 모빌아이 -9.2% 자율주행 되돌림 - 완성차 OEM 수주 가이던스 재검증
상세 보기 (5건)
AI 플랫폼
메타(메타)·마이크로소프트(마이크로소프트)·알파벳(구글). 10/29 종가 메타 624.52달러 +2%·마이크로소프트 530.14달러 -0.2%·알파벳 283.82달러 -12.6%. 메타·마이크로소프트는 10/29 장 마감 후 Q3 실적 발표, 2027 CAPEX 가이던스가 after-hours·금요일 세션 핵심 재료로 부상. 알파벳 급락 서사가 메가캡 CAPEX 하이퍼램프 디레이팅 우려로 확산, 메타 Q4·FY27 가이던스 수위에 따라 메가캡 리더십 재검증. 마이크로소프트는 Azure +45% 가이던스 수위·CAPEX 50억달러대 분기 유지 여부가 분수령. institutional flow 렌즈로는 메가캡 CAPEX 민감도 재점검 축, 밸류에이션 렌즈로는 하이퍼스케일러 forward P/E 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 2027 CAPEX 공식·엔비디아 Q3 11/19가 리더십 분수령.
반도체
마벨 Technology(마벨)·브로드컴(브로드컴)·AMD(AMD)·엔비디아(엔비디아). 10/29 종가 마벨 218.34달러 -13.2%·브로드컴 345달러 -1.9%·AMD 566.42달러 -2.1%·엔비디아 213.66달러 -0.8%. 마벨은 하이퍼스케일러 ASIC 수주 가이던스 둔화 우려로 급락, 브로드컴·AMD·엔비디아 동반 되돌림 흡수. 알파벳 CAPEX 하이퍼램프 서사가 ASIC·커스텀 실리콘 수요 둔화 공포 유발. institutional flow 렌즈로는 반도체 바스켓 리스크 축소 축, 밸류에이션 렌즈로는 마벨 forward P/E 25배 디레이팅 축, 시나리오 렌즈로는 마벨 11/27 Q3·엔비디아 Q3 가이던스·브로드컴 VMware ARR이 반등 분수령.
데이터센터
Dell Technologies(DELL)·Super Micro(SMCI)·Hewlett Packard Enterprise(HPE). 10/29 종가 Dell 475.51달러 -3.7%. AI 서버 바스켓 하이퍼스케일러 지출 가이던스 재점검 흐름으로 되돌림, 메가캡 CAPEX 디레이팅 서사 확산. Dell AI 서버 백로그 190억달러대 유지, 2027 Blackwell·Vera Rubin 사이클 중기 유효. institutional flow 렌즈로는 AI 서버 바스켓 포지션 조정 축, 밸류에이션 렌즈로는 Dell forward P/E 18배 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 하이퍼스케일러 2027 CAPEX 공식·엔비디아 Blackwell 양산 가이던스·DELL Q3 11/26이 반등 분수령.
자동차·모빌리티
모빌아이(MBLY)·테슬라(테슬라)·리비안(리비안). 10/29 종가 모빌아이 6.41달러 -9.2%·테슬라 403.3달러 -0.2%. 모빌아이는 Q3 수주·OEM 가이던스 재점검 흐름으로 자율주행 바스켓 되돌림, 완성차 OEM EyeQ 채택률 가이던스 재검증. 테슬라는 상대 지지, Cybercab 양산·FSD v14 모멘텀 중기 유효. institutional flow 렌즈로는 자율주행 바스켓 포지션 조정 축, 밸류에이션 렌즈로는 MBLY forward P/E 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 OEM EyeQ6 수주·테슬라 FSD 레벨4 공식화·Robotaxi 확대가 반등 분수령.
소비·리테일
애플(애플)·아마존(아마존)·치폴레(치폴레). 10/29 종가 아마존 243.79달러 -4.2%. 애플·아마존 10/30 장 마감 후 Q3 실적 발표 예정, iPhone 17 수요·AWS 성장 가이던스·Prime 비즈니스 수위가 메가캡 리더십 분수령. 아마존은 메가캡 CAPEX 디레이팅 서사 소화하며 선반영 매도, AWS +20% 가이던스 유지 여부가 축. 치폴레은 Q3 매출 서프라이즈·FY27 가이던스 상향으로 소비주 상대 지지. institutional flow 렌즈로는 메가캡 CAPEX 민감도 재점검 축, 밸류에이션 렌즈로는 아마존 forward P/E 35배 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 iPhone 17 수요·AWS 성장률·Prime 유지율·2027 CAPEX 가이던스가 리더십 분수령.
원자재·크립토
- 비트코인 8만달러 지지 재검증 - 메가캡 알파벳 급락 리스크 전이 소화
- 금 4,000달러대 안전자산 재유입 - 메가캡 디레이팅 공포 리스크오프
- WTI 100달러대 OPEC+ 11/2 D-3 - 공급 조절 모멘텀 임박, 포지션 재편
- 철광석 162달러 사상 최고권 - 중국 Q4 조강 CAPEX 가속 지속
- 리튬 선물 반등 지속 - 2차전지 소재 중기 지지, LGES 되돌림 흡수
상세 보기 (5건)
크립토
비트코인 79,800달러대·이더리움 2,310달러대·솔라나 100달러대·리플 1.29달러대. 알파벳 급락 서사 소화하며 80,000달러 지지 재검증, 메가캡 디레이팅 리스크 전이 흡수. BTC ETF 유입 소강 지속·메가캡 CAPEX 2027 공식화 소화 흐름. cross-asset 렌즈로는 실질금리 1.3%대·DXY 108대 완화 유지에도 메가캡 리스크 전이 축, institutional flow 렌즈로는 BTC ETF 재진입 포지션 대기 축, 시나리오 렌즈로는 FOMC 11월 가이던스·메가캡 어닝 완료·BTC 반감기 사이클 Q4가 돌파 분수령.
귀금속
금 4,036달러·은 52.4달러·백금 1,485달러·팔라듐 994달러. 금 사상 최고권 안정 지속, 메가캡 디레이팅 공포로 안전자산 재유입 흡수. 중앙은행 연 1,200톤 매수·안전자산 수요 복합 유지. 실질금리 1.3%대·DXY 108대 환경에서 금 수요 우위. Goldman 2026 연말 금 목표 4,900달러대 유지. cross-asset 렌즈로는 실질금리·DXY 복합 축, institutional flow 렌즈로는 금 ETF 재진입 가속 축, 시나리오 렌즈로는 FOMC 11월 가이던스·중앙은행 Q4 매수 가속·메가캡 리스크오프가 랠리 분수령.
에너지
WTI 100달러대·브렌트 110달러대·천연가스 2.94달러·석탄 105달러. OPEC+ 11/2 공급 조절 회의 D-3 임박, 포지션 재편 심화. 미 재고 1.2억 배럴·중국 Q4 재고 축적·러·우 종전 재협상 혼재. 석탄은 중국 겨울 난방 수요 선반영·유럽 재고 감소 모멘텀 유지. cross-asset 렌즈로는 달러 강세·실질금리 완화 혼재 축, institutional flow 렌즈로는 헤지펀드 포지션 재편 축, 시나리오 렌즈로는 OPEC+ 11/2 공식화·중국 Q4 재고·러·우 종전 재협상이 랠리 분수령.
산업금속
철광석 162달러대·구리 6.58달러대·알루미늄 3,183달러·니켈 16,800달러대. 철광석은 중국 Q4 조강 CAPEX 가속·글로벌 인프라 재점화 트리거로 사상 최고권 유지, 호주·브라질 공급 타이트닝 복합 지속. 구리는 중국 Q4 부양 선반영 소화 흐름, 알루미늄은 기니 보크사이트 수출 통제 잔존. 10월 중국 PMI 반등 선행. cross-asset 렌즈로는 중국 PMI 반등·위안화 안정 축, institutional flow 렌즈로는 상품 ETF 재진입 축, 시나리오 렌즈로는 중국 Q4 CAPEX 가이던스·조강 수요·공급 타이트닝이 랠리 분수령.
배터리소재
리튬 선물 21.94달러·니켈 16,800달러대·코발트 24,000달러대. 2차전지 소재 반등 사이클 유지, 중국 Q4 CAPEX 가속·미주 ESS·IRA AMPC 가이던스가 리튬·니켈 가격 중기 지지. LGES Q3 선반영 소진 후 저가매수 유입 흡수, 2027 미주 Ultium 램프업 중기 축. cross-asset 렌즈로는 리튬 가격·2차전지 섹터 레버리지 축, institutional flow 렌즈로는 2차전지 소재 바스켓 재진입 축, 시나리오 렌즈로는 중국 Q4 CAPEX·미주 ESS 가이던스·AMPC 레버리지가 반등 분수령.
유니콘·프리IPO
- 스트라이프 1,590억달러 - Tempo L1 로드맵 공식화, 2027 IPO 재점화 임박
- 데이터브릭스 1,900억달러 유지 - Mosaic AI ARR 70억 레버리지, 메가캡 CAPEX 수혜
- 앤두릴 1,000억달러 - DoD Replicator Phase 2 수주 재점화
- 헬싱 밸류 상향 협상 - 유럽 방산 CAPEX NATO 2.5% 레버리지 축
- Figure AI 480억 - BotQ 시간당 1대 양산 지속, BMW 90K+ 로딩
상세 보기 (5건)
핀테크
스트라이프(스트라이프) 1,590억달러 밸류 유지, 페이팔 530억달러 인수 제안 거부 재확인 모멘텀. Tempo L1 블록체인 로드맵 공식화 임박·Issuing API·Capital 서비스 레버리지 복합, 2025 결제 TPV 1.9조달러 +34%. 2027 IPO 후보 재점화. monetization 렌즈로는 결제 TPV·Issuing·Capital ARR 축, institutional flow 렌즈로는 프리IPO 세컨더리 수요 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/S 20배 프리미엄 재확인 축, 시나리오 렌즈로는 Tempo 로드맵·페이팔 인수 반전·IPO 로드맵이 리레이팅 분수령.
엔터프라이즈 SW
데이터브릭스(데이터브릭스) 1,900억달러 밸류 유지, 메가캡 CAPEX 2027 공식화 수혜 재점화. ARR 70억달러+·YoY 80%+ 성장 유지, Mosaic AI 멀티 모델·Lakehouse 플랫폼 매출 레버리지 복합. 2027 이후 IPO 후보 유지, 하이퍼스케일러 CAPEX 가속이 엔터프라이즈 AI 플랫폼 수요 레버리지. monetization 렌즈로는 Lakehouse·Mosaic AI ARR 축, institutional flow 렌즈로는 IPO 로드쇼 수요 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/S 27배 프리미엄 재확인 축, 시나리오 렌즈로는 IPO 공식화·Mosaic AI 상업화·엔터프라이즈 수주가 리레이팅 분수령.
방산·우주
앤두릴(안두릴) 1,000억달러 신규 라운드 밸류 상향 협상 지속. DoD Replicator Phase 2 추가 수주 모멘텀 재점화, NATO 2027 CAPEX 2.5%대 수주 복합. Ghost·Dive-LD·Fury 라인업 전면 수주 레버리지, 2027 IPO 후보 유지. monetization 렌즈로는 DoD·NATO·중동 수주 ARR 축, institutional flow 렌즈로는 프리IPO 밸류 리레이팅 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/S 25배 프리미엄 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 Replicator Phase 2 공식화·NATO CAPEX·IPO 로드맵이 리레이팅 분수령.
방산·우주
헬싱(Helsing) 밸류에이션 상향 협상 지속, 유럽 소버린 방산 AI 리더십 재검증. 독일·프랑스·영국 정부 레버리지, NATO CAPEX 2.5%대 공식화 레버리지. Centaur UCAV·Altra 전장 AI 라인업 수주 모멘텀. monetization 렌즈로는 유럽 DoD·NATO 수주 ARR 축, institutional flow 렌즈로는 프리IPO 밸류 리레이팅 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/S 30배 소버린 프리미엄 축, 시나리오 렌즈로는 Centaur 양산·독일·프랑스 수주 공식화·IPO 로드맵이 리레이팅 분수령.
방산·우주
피규어 AI(Figure AI) 480억달러 밸류, 휴머노이드 로봇 리더십 재확인. BotQ 시간당 1대 양산 도달·누적 350대 출하·패키지 소팅 50시간 무인 라이브스트림 성공, 아마존 20K + Mercedes 50K 누적 주문 파이프라인 70K+ 유닛 / 2029까지 140억달러+ 매출 가이던스. BMW 공장 90K+ 파트 로딩 레버리지. monetization 렌즈로는 유닛 양산·수주 백로그 ARR 축, institutional flow 렌즈로는 피지컬 AI 섹터 수요 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/S 30배 프리미엄 재확인 축, 시나리오 렌즈로는 BotQ 양산 가속·BMW 상업화·IPO 로드맵이 리레이팅 분수령.