브리픽 · 일일 시황
2026년 10월 29일 (목) 시황
미국·한국 주식, AI 기업, 원자재·크립토, 유니콘·프리IPO 5개 도메인의 그날 헤드라인. 매일 KST 07시·19시 자동 업데이트.
한국 마켓
- SK하이닉스 영업익 77조 사상 최대 - HBM4 Vera Rubin 공식화 통과점
- 삼성전자 Q3 영업익 107.4조 공식 - +9% 랠리 소화 뒤 차익실현
- LG에너지솔루션 -7.1% 급락 - Q3 호실적 선반영 소진, 2차전지 되돌림
- 한화에어로 -4.8% - 방산 바스켓 차익실현, Q3 공시 소화 사이클
- FOMC 25bp 인하 - 한미 금리차 110bp, 밸류업 금융 재점화 축
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반도체
SK하이닉스(000660)·삼성전자(005930)·한미반도체(042700). 10/29 장중 SK하이닉스 1,529,000원 +2.8%·삼성전자 242,000원 보합·한미반도체 199,200원 -2.1%. SK하이닉스 Q3 영업익 76조원대 사상 최대 공식화(컨센 77조 부합), HBM4 Vera Rubin 공급 전면화·자사주 소각 포함 주주환원 가이던스 재확인. 삼성전자 Q3 영업익 107.4조원 분기 최대 공식 확정, DRAM 영업익 80조·NAND 30조대 레거시 전환 완료. 전일 랠리(삼성 +9%·하이닉스 +10.9%) 소화 후 차익실현 흐름 진입. institutional flow 렌즈로는 외국인 선베팅 포지션 소화 축, 밸류에이션 렌즈로는 HBM4 ASP 전년비 121% 상승 가이던스가 forward P/E 레벨업 축, cross-asset 렌즈로는 FOMC 25bp 인하 결정·원달러 환차익 완충 축.
2차전지
LG에너지솔루션(373220)·삼성SDI(006400)·에코프로비엠(247540). 10/29 장중 LG에너지솔루션 362,000원 -7.1%·삼성SDI 537,000원 +0.6%·에코프로비엠 94,400원 -3.2%. LGES Q3 매출 9.6조·영업익 7,560억 호실적 공식 확정 후 선반영 소진·차익실현 전환, 일회성 보상금 3,000~3,500억 제외 핵심 이익 재해석 혼재. 2027 미주 Ultium 램프업·IRA AMPC 가이던스 유지에도 밸류에이션 선반영 압력. institutional flow 렌즈로는 2차전지 바스켓 차익실현 축, monetization 렌즈로는 ESS 믹스·AMPC 레버리지 유지 축, 시나리오 렌즈로는 삼성SDI Q3 공시·2027 미주 Ultium·AMPC 가이던스가 반등 분수령.
자동차·부품
현대차(005380)·기아(000270)·현대모비스(012330). 10/29 장중 현대차 289,750원 -2.1%·기아 106,600원 -1.2%·현대모비스 347,000원 -1.4%. 전일 외국인 재매수 흐름 소화 후 차익실현, Q3 공시 완료·미주 하이브리드 믹스 서사 유지에도 밸류 되돌림. 원달러 1,370원대 환차익 축 유지·2027 EV 사이클·SDV 전환 서사 중기 레버리지 지속. institutional flow 렌즈로는 외국인 바스켓 차익실현 축, 밸류에이션 렌즈로는 자동차 forward P/E 7배 리레이팅 소화 축, cross-asset 렌즈로는 FOMC 인하 결정·원달러 안정 축.
방산
한화에어로스페이스(012450)·한국항공우주(047810)·LIG넥스원(079550). 10/29 장중 한화에어로 749,000원 -4.8%·한국항공우주 100,100원 -2.5%·LIG넥스원 438,000원 -2.4%. 전일 랠리(한화에어로 +2.5%·KAI +4.1%) 소화 후 바스켓 차익실현 지속, Q3 공시 소화·러·우 종전 재료 혼재. NATO 2027 CAPEX 2.5%대·폴란드 K2 2차·루마니아 K9·사우디 천궁-Ⅱ 2차 수주 중기 모멘텀 유지. institutional flow 렌즈로는 디펜시브 로테이션 재검증 축, 밸류에이션 렌즈로는 방산 forward P/E 20배 프리미엄 유지 축, 시나리오 렌즈로는 폴란드 2차 본계약·NATO 집단방위·천궁-Ⅱ 추가 수주가 반등 분수령.
금융
KB금융(105560)·삼성화재(000810)·신한지주(055550). 10/29 장중 삼성화재 630,000원 -1.1%·KB금융 152,400원 -1%·신한지주 86,800원 -1.1%. FOMC 10/28(한국시간 10/29 새벽) 25bp 인하 결정 공식 소화, 한미 금리차 110bp 상태에서 밸류업 배당 성향 50%·자사주 소각 가이던스 중기 축. 삼성화재는 전일 +6.7% 급등 소화 후 차익실현, Q3 금융지주 실적 발표 사이클 집중. institutional flow 렌즈로는 외국인 금융 바스켓 포지션 조정 축, cross-asset 렌즈로는 한미 금리차·원달러 환차익 축, 시나리오 렌즈로는 Q3 금융지주 실적·밸류업 가이던스 상향·FOMC 11월 가이던스가 통과점.
미국 마켓
- 버티브 +16.5% 폭등 - Q3 서프라이즈, AI 액체냉각 CAPEX 재평가
- 오라클 +10.7% 재점화 - OCI AI 수주 서사, 메가캡 어닝 통과점
- AMD +3.2%·마이크론 +5.9% - 오픈ai·엔트로픽 LTA 레버리지 지속
- F5 -20.4% 급락 - Q3 가이던스 하향, 네트워킹 섹터 되돌림
- 엔페이즈 -16% - Q3 컨센 하회, 태양광 섹터 바스켓 차익실현
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데이터센터
버티브(버티브)·Dell(DELL)·HPE(HPE)·에퀴닉스(에퀴닉스). 10/28 종가 버티브 242.94달러 +16.5% 폭등·Dell 493.79달러·HPE 60.33달러·에퀴닉스 1,007달러 +0.8%. 버티브 Q3 어닝 서프라이즈·FY26 가이던스 대폭 상향 후 AI 데이터센터 액체냉각 CAPEX 사이클 전면 재평가 유입 지속. GB300·AMD-오픈ai 후방 AI 서버 백로그 모멘텀, Modine Manufacturing 143.54달러 +5.1% 동반 강세. institutional flow 렌즈로는 AI 인프라 CAPEX 레버리지 섹터 리더 전환 축, 밸류에이션 렌즈로는 버티브 forward P/E 40배 리레이팅 축, 시나리오 렌즈로는 메가캡 CSP CAPEX 2027 가이던스가 추가 상단 분수령.
AI 플랫폼
오라클(오라클)·마이크로소프트(마이크로소프트)·구글(구글)·메타(메타). 10/28 종가 오라클 144.54달러 +10.7% 폭등·마이크로소프트 531.01달러 보합·구글 324.89달러 +1.3%·메타 612.49달러 -1.2%. 오라클 OCI AI 수주 서사 재부각, 소프트뱅크 스타게이트 공급 공식화·OCI 멀티 클라우드 수주 모멘텀 복합. 10/29 장 마감 후 마이크로소프트·구글 Q3·메타 10/29 D-day 집중. institutional flow 렌즈로는 메가캡 어닝 위크 베팅 집중 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/E 32배(마이크로소프트)·23배(구글)·28배(메타) 프리미엄 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 CSP CAPEX 2027 공식화·에이전트 AI monetization이 메가캡 리더십 분수령.
반도체
AMD(AMD)·마이크론(마이크론)·브로드컴(브로드컴)·TSMC(TSMC)·어플라이드 머티리얼즈(어플라이드 머티리얼즈). 10/28 종가 AMD 578.44달러 +3.2%·마이크론 983.23달러 +5.9%·브로드컴 351.81달러 +2.8%·TSMC 439.51달러 +0.6%·어플라이드 머티리얼즈 416달러 +5.1%. 한국 메모리 Q3 D-day 선반영 랠리와 동행, HBM4 2027 공식화 임박·오픈ai 6GW·엔트로픽 2GW MI455X LTA 레버리지 재부각. 어플라이드 머티리얼즈 Q3 가이던스 상향·커스텀 ASIC 수요·2nm·CoWoS 레버리지 복합. institutional flow 렌즈로는 반도체 바스켓 재진입 축, 밸류에이션 렌즈로는 AMD forward P/E 50배·마이크론 15배 메모리 사이클 리레이팅 축, cross-asset 렌즈로는 FOMC 25bp 인하 결정·risk-on 환경 유지 축.
사이버보안
F5(FFIV)·포티넷(포티넷)·팔로알토(팔로알토)·지스케일러(지스케일러). 10/28 종가 F5 365.53달러 -20.4% 급락·포티넷 174.08달러 -5.9%·팔로알토 394.49달러 -1.8%·지스케일러 255.80달러 -1.7%. F5 Q3 가이던스 하향·네트워킹 사이클 둔화 공식화, 섹터 바스켓 차익실현 트리거. 포티넷도 수주 둔화 서사로 동반 되돌림, 팔로알토·지스케일러는 SASE·Zero Trust 레버리지 유지에도 밸류 재검증. institutional flow 렌즈로는 사이버보안 바스켓 차익실현 축, 밸류에이션 렌즈로는 F5 forward P/E 15배 디레이팅 축, 시나리오 렌즈로는 메가캡 CAPEX 2027 공식화·엔터프라이즈 보안 수주가 반등 분수령.
친환경·청정기술
엔페이즈(엔페이즈)·퍼스트 솔라(퍼스트 솔라)·블룸 에너지(BE)·Lennox(LII). 10/28 종가 엔페이즈 24.99달러 -16% 급락·퍼스트 솔라 176.30달러 +0.3%·블룸 에너지 228.08달러 +4.4%·Lennox 332.64달러 -10.6%. 엔페이즈 Q3 컨센 하회·2026 가이던스 하향, 태양광 섹터 바스켓 차익실현 트리거. Lennox도 Q3 가이던스 하향으로 공조·HVAC 섹터 되돌림. 블룸 에너지는 데이터센터 전력 수주 서사로 상대 강세 유지. institutional flow 렌즈로는 친환경 바스켓 차익실현 축, 밸류에이션 렌즈로는 엔페이즈 forward P/E 디레이팅 축, 시나리오 렌즈로는 ITC 가이던스·AI 데이터센터 전력 수주·태양광 수요 재점화가 반등 분수령.
원자재·크립토
- 금 4,056달러 사상 최고권 - FOMC 25bp 인하 소화, 실질금리 완화 유지
- 비트코인 81,061달러 - FOMC 포지션 재편, ETF 유입 소강
- WTI 102달러대 - OPEC+ 11/9 공급 조절 D-11 포지션 조정
- 리튬 선물 +8.3% - 2차전지 소재 반등 사이클, 중국 Q4 CAPEX 가속
- 철광석 162달러 +21% - 중국 Q4 CAPEX 가속, 조강 수요 급등 지속
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크립토
비트코인 81,061달러·이더리움 2,353달러·솔라나 102달러·리플 1.32달러. FOMC 10/28 25bp 인하 결정 공식화 후 포지션 재편 흐름, 80,000달러 지지 재검증 유지. 크립토 ETF 유입 소강 지속, 알트는 상대 안정 유지. cross-asset 렌즈로는 실질금리 1.3%대·DXY 108대 완화 레버리지 축, institutional flow 렌즈로는 BTC ETF 재진입 포지션 대기 축, 시나리오 렌즈로는 FOMC 11월 가이던스·BTC 반감기 사이클 Q4가 돌파 분수령.
귀금속
금 4,056달러·은 53.7달러·백금 1,536달러·팔라듐 1,016달러. 금 사상 최고권 유지, 중앙은행 연 1,200톤 매수·안전자산 유입 복합 지속. FOMC 10/28 25bp 인하 결정 공식화에도 실질금리 1.3%대·DXY 108대 환경에서 금 수요 우위. Goldman 2026 연말 금 목표 4,900달러대 유지. cross-asset 렌즈로는 실질금리·DXY 복합 축, institutional flow 렌즈로는 금 ETF 유입 재점화 축, 시나리오 렌즈로는 FOMC 11월 가이던스·중앙은행 Q4 매수 가속이 랠리 분수령.
에너지
WTI 102달러대·브렌트 110달러대·천연가스 3달러. OPEC+ 11/9 공급 조절 회의 D-11 카운트다운, 그간 공급 조절 모멘텀 되돌림 흐름 지속. 미 재고 1.2억 배럴·중국 Q4 재고 축적·러·우 종전 재료 되돌림 복합. cross-asset 렌즈로는 달러 강세·실질금리 완화 혼재 축, institutional flow 렌즈로는 헤지펀드 숏 포지션 재진입 축, 시나리오 렌즈로는 OPEC+ 11/9 공식화·중국 Q4 재고·러·우 종전 재협상이 랠리 분수령.
산업금속
철광석 162달러 +21%·구리 6.69달러대·알루미늄 3,187달러. 중국 Q4 CAPEX 가속·조강 수요 급등 서사 지속, 호주·브라질 공급 타이트닝 복합. 10월 중국 PMI 반등 선반영 흐름. cross-asset 렌즈로는 중국 PMI 반등·위안화 안정 축, institutional flow 렌즈로는 상품 ETF 재진입 축, 시나리오 렌즈로는 중국 Q4 CAPEX 가이던스·조강 수요·공급 타이트닝이 랠리 분수령.
배터리소재
리튬 선물 104.75위안 +8.3%·니켈 15,500달러대. 2차전지 소재 반등 사이클 재점화, 중국 Q4 CAPEX 가속·미주 ESS·IRA AMPC 가이던스가 리튬·니켈 가격 반등 복합. cross-asset 렌즈로는 리튬 가격·2차전지 섹터 레버리지 축, institutional flow 렌즈로는 2차전지 소재 바스켓 재진입 축, 시나리오 렌즈로는 중국 Q4 CAPEX·미주 ESS 가이던스·AMPC 레버리지가 반등 분수령.
유니콘·프리IPO
- 앤트로픽 pre-IPO 2조달러 - Hyperliquid 선물 암묵, S-1 전환 임박
- 데이터브릭스 1,340억달러 - H2 2026 IPO 로드맵, Mosaic AI 리더십
- 앤두릴 1,000억달러 - 라운드 상향 협상, DoD Replicator Phase 2
- 스트라이프 1,590억달러 - Tempo L1 2026 롤아웃, 페이팔 인수 반전
- 헬싱 120억달러 - NATO 2027 CAPEX 수혜, 유럽 소버린 방산
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엔터프라이즈 SW
앤트로픽(엔트로픽). 기업가치 9,650억달러 private·6/1 SEC confidential 제출 S-1 파이프라인 유지, pre-IPO 시장(Hyperliquid 선물) 암묵 밸류 2조달러 초과 유지. 연 매출 65억달러 ARR 궤도·클로드 코드 SDK 2.0 B2B 수주 70% 가속·오픈ai 대비 B2B 침투율 리더십 재확인. monetization 렌즈로는 클로드 코드 SDK·B2B API ARR 축, institutional flow 렌즈로는 프리IPO 세컨더리 수요 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/S 150배 프리미엄 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 S-1 공식 전환·Mythos 벤치·IPO 밸류가 리레이팅 분수령.
엔터프라이즈 SW
데이터브릭스(데이터브릭스) 1,340억달러 Series L 5조달러 클로징으로 밸류 상향, H2 2026 IPO S-1 파이프라인 지속. Mosaic AI 멀티 모델·Lakehouse 플랫폼 매출 레버리지·DBRX 오픈웨이트 리더십 복합, 2026 매출 50억달러 ARR·AI 데이터 플랫폼 M/S 리더십. monetization 렌즈로는 Lakehouse·Mosaic AI ARR 축, institutional flow 렌즈로는 IPO 로드쇼 수요 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/S 17배 프리미엄 재확인 축, 시나리오 렌즈로는 IPO 공식화·Mosaic AI 상업화·엔터프라이즈 수주가 리레이팅 분수령.
방산·우주
앤두릴(안두릴) 1,000억달러 신규 라운드 밸류 상향 협상 지속. DoD Replicator Phase 2 추가 수주 모멘텀·NATO 2027 CAPEX 2.5%대 수주 복합, Ghost·Dive-LD·Fury 라인업 전면 수주 레버리지. monetization 렌즈로는 DoD·NATO·중동 수주 ARR 축, institutional flow 렌즈로는 프리IPO 밸류 리레이팅 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/S 25배 프리미엄 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 Replicator Phase 2 공식화·NATO CAPEX·IPO 로드맵이 리레이팅 분수령.
핀테크
스트라이프(스트라이프) 1,590억달러 밸류 재검증, 페이팔 530억달러 인수 제안 거부 재확인 모멘텀 유지. Tempo L1 블록체인 로드맵·Issuing API·Capital 서비스 레버리지 복합, 2025 결제 TPV 1.9조달러 +34%. monetization 렌즈로는 결제 TPV·Issuing·Capital ARR 축, institutional flow 렌즈로는 프리IPO 세컨더리 수요 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/S 20배 프리미엄 재확인 축, 시나리오 렌즈로는 페이팔 인수 반전·Tempo 로드맵·IPO 로드맵이 리레이팅 분수령.
방산·우주
헬싱(Helsing) 120억달러 밸류 유지, 유럽 소버린 방산 리더십 재확인. NATO 2027 CAPEX 2.5%대 가이던스 상향·우크라이나 Centaur·HX-2 수주 모멘텀 지속. monetization 렌즈로는 NATO·우크라이나 수주 ARR 축, institutional flow 렌즈로는 유럽 소버린 방산 수요 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/S 20배 프리미엄 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 NATO 2027 공식화·Centaur 상업화·IPO 로드맵이 리레이팅 분수령.