브리픽 · 일일 시황
2026년 10월 28일 (수) 시황
미국·한국 주식, AI 기업, 원자재·크립토, 유니콘·프리IPO 5개 도메인의 그날 헤드라인. 매일 KST 07시·19시 자동 업데이트.
한국 마켓
- 삼성전자 장중 +4.2% - 10/29 Q3 D-1 랠리 지속, HBM4 LTA·2027 CAPEX 가이던스 분수령
- SK하이닉스 장중 +5.2% - Vera Rubin HBM4 매출 반영 분기점, 외국인 재진입 가속
- LG에너지솔루션 Q3 콜 종료 - ESS 매출 비중 50%대·AMPC 분기 1조원대 재확인 흐름
- 삼성바이오로직스 -5.4% 추가 조정 - 신고가 되돌림 지속, 10/29 CDMO 백로그 분수령
- FOMC 25bp 인하 컨센 - 오늘 밤 파월 가이던스가 외국인 수급 재진입 분기점
상세 보기 (5건)
반도체
삼성전자(005930)·SK하이닉스(000660)·한미반도체(042700). 장중 삼성전자 222,000원 +4.2%·SK하이닉스 1,341,000원 +5.2%·한미반도체 191,400원 +4% 메모리 트리오 재점화. 10/29 양사 Q3 공시 D-1 포지션 가속 유지, HBM4 Vera Rubin·MI455X LTA 공식화·2027 CAPEX·주주환원 가이던스가 리레이팅 분수령. 미 10년물 4.3%대·원달러 1,370원대 환차익 완충. institutional flow 렌즈로는 외국인 D-1 재진입 가속 축, cross-asset 렌즈로는 FOMC 25bp 인하 선반영과 환차익 축, 시나리오 렌즈로는 10/29 세부 부문 Q3 매출·HBM4 공급사 공식화·2027 CAPEX·주주환원이 통과점.
2차전지
LG에너지솔루션(373220)·삼성SDI(006400)·에코프로비엠(247540). 장중 LG에너지솔루션 382,500원 +2%·삼성SDI 508,000원 +5.1%·에코프로비엠 94,600원 +5.6%. LGES Q3 콜은 ESS 매출 비중 50%대·IRA AMPC 분기 1조원대 재확인 흐름, 2027 미주 Ultium 램프업 가이던스 주시. 리튬 선물 105위안대 +8% 반등·중국 Q4 CAPEX 가속이 2차전지 소재 모멘텀 축. monetization 렌즈로는 ESS 믹스·IRA AMPC 레버리지 축, cross-asset 렌즈로는 리튬 반등·원달러 환차익 축, 시나리오 렌즈로는 Q3 세부 공시·AMPC 가이던스·2027 미주 Ultium 램프업이 리레이팅 분수령.
바이오·제약
삼성바이오로직스(207940)·셀트리온(068270)·유한양행(000100). 장중 삼성바이오로직스 1,374,000원 -5.4% 추가 조정·셀트리온 188,600원 -0.7% 보합권·유한양행 80,000원 -2.1%. 삼성바이오 신고가 랠리 되돌림 지속, 10/29 Q3 공시 D-1 CDMO 수주 백로그·2026 미주 바이오시밀러 로드맵 가이던스 집중. institutional flow 렌즈로는 외국인 바이오 리더십 차익실현 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/E 50배 프리미엄 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 Q3 CDMO 수주·2026 미주 바이오시밀러 로드맵·신공장 가이던스가 반등 분수령.
금융
KB금융(105560)·신한지주(055550)·하나금융(086790). 장중 KB금융 147,600원 +0.3%·신한지주 85,800원 +0.4%·하나금융 113,300원 +0.8% 완만 반등 유지. FOMC 10/28 금리 결정 D-day 카운트다운(한국 시각 10/29 새벽 03시), 25bp 인하 컨센 선반영 상태. 미 10년물 4.3%대·원달러 1,370원대 환경에서 한미 금리차 110bp 유지, 밸류업 배당 성향 50% 가이던스·자사주 소각 재평가 흐름. institutional flow 렌즈로는 외국인 금융주 바스켓 매수 유입 축, cross-asset 렌즈로는 한미 금리차·원달러 환차익 축, 시나리오 렌즈로는 FOMC 25bp 인하·파월 가이던스·Q3 금융주 실적·밸류업 가이던스 상향이 통과점.
방산
한화에어로스페이스(012450)·한국항공우주(047810)·LIG넥스원(079550). 장중 한화에어로 768,000원 +1.1%·한국항공우주 98,700원 +0.9%·LIG넥스원 443,000원 +3.3%. 러·우 종전 재료 되돌림 투매 소화 마무리, 방산 리더십 복귀 흐름. NATO 2027 CAPEX 2.5%대 가이던스 상향·폴란드 K2 2차·루마니아 K9·사우디 천궁-Ⅱ 2차 수주 모멘텀이 반등 축으로 재가동. institutional flow 렌즈로는 디펜시브 로테이션 수요 재진입 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/E 20배 섹터 프리미엄 재확인 축, 시나리오 렌즈로는 폴란드 2차 본계약·NATO 집단방위 가이던스·천궁-Ⅱ 추가 수주가 반등 분수령.
미국 마켓
- FOMC 25bp 인하 D-day 오늘 밤 - 美 10/28 오후 결정, 파월 가이던스가 11월 랠리 분기점
- 록히드 마틴 623달러 -1.9% - Q3 발표 D-day 되돌림, F-35 Lot 20·FY27 매출 가이던스 소화
- 브로드컴 343달러 +0.2% 유지 - 커스텀 ASIC 수요 레버리지, 하이퍼스케일러 CAPEX 2027 수혜
- 알파벳·메타·마이크로소프트 10/29 D-1 - Q3 CSP CAPEX 가이던스가 AI 랠리 방향 결정
- 노스럽 그러먼 551달러 -2.5% - 방산 되돌림, 디펜시브 로테이션 수요 재확인 대기
상세 보기 (5건)
매크로
FOMC 10/28 금리 결정 D-day 임박 (한국 시각 10/29 새벽 03시 공식화), 25bp 인하 컨센 선반영 상태. 미 10년물 4.3%대·DXY 108대·VIX 17대 환경에서 파월 11월 가이던스가 리레이팅 분기점. 2026 dot plot은 연내 추가 1회 인하 vs. 매파 pause 분기점, forward P/E S&P 500 23배·earnings yield 4.3% 10년물 gap 0bp 상태. cross-asset 렌즈로는 금 4,021달러·BTC 79,000달러대 안전·위험 혼재 포지션, institutional flow 렌즈로는 메가캡 어닝 위크 집결, 시나리오 렌즈로는 FOMC 25bp 인하·파월 가이던스·CSP CAPEX 2027 공식화가 연말 랠리 분기점.
AI 플랫폼
알파벳(구글)·메타(메타)·마이크로소프트(마이크로소프트). 알파벳 323.57달러 +0.9%·메타 619달러 보합·마이크로소프트 532.65달러 +0.2% 10/29 Q3 D-1 포지션. 시장은 CSP CAPEX 2027 가이던스·AI 광고 매출 레버리지·Copilot·Vertex AI·Llama 5 로드맵 집중. 알파벳 Gemini 3·Vertex AI·구글 클라우드 성장률, 메타 Llama 5·오픈웨이트 추론, 마이크로소프트 Copilot ARR 수십억대 가이던스. monetization 렌즈로는 AI 광고·Copilot ARR 레버리지 축, institutional flow 렌즈로는 외국인 메가캡 어닝 전 재진입 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/E 25배 프리미엄 유지 축, 시나리오 렌즈로는 Q3 CSP CAPEX 2027·AI 광고 혼합·Copilot 가이던스 공식화가 리레이팅 분수령.
반도체
엔비디아(엔비디아)·브로드컴(브로드컴)·AMD(AMD)·마이크론(마이크론). 엔비디아 218.13달러 보합·브로드컴 343.02달러 +0.2%·AMD 563.90달러 +0.6%·마이크론 942달러 +1.4% 메가캡 어닝 전 숨고르기. 브로드컴 커스텀 ASIC 수요 지속·마이크론 HBM 가격 상향 소화. 엔비디아 Vera Rubin 양산 램프업·HBM4 2027 LTA 공식화 임박, SK하이닉스·삼성 10/29 Q3 공시와 동반 통과점. monetization 렌즈로는 AI 반도체 ARR·HBM4 LTA 레버리지 축, institutional flow 렌즈로는 외국인 AI 반도체 리더십 재탈환 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/E 30배 프리미엄 재확인 축, 시나리오 렌즈로는 Vera Rubin 양산·HBM4 공식화·CSP CAPEX 2027이 랠리 분수령.
방산
록히드마틴(록히드 마틴)·레이시온(RTX)·노스롭그루먼(노스럽 그러먼). 록히드 마틴 622.99달러 -1.9%·RTX 194.81달러 보합·노스럽 그러먼 551.23달러 -2.5% 방산 되돌림. 록히드 마틴 10/28 Q3 발표 소화, 시장은 F-35 Lot 20 가이던스·FY27 매출 740억대 가이던스·NATO 2027 CAPEX 2.5%대 상향 수주 레버리지 집중. 러·우 종전 재료 되돌림에도 유럽 재무장·중동 긴장 지속 수요 유지. monetization 렌즈로는 F-35·NATO CAPEX·중동 수주 레버리지 축, institutional flow 렌즈로는 디펜시브 로테이션 수요 재확인 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/E 20배 프리미엄 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 Q3 F-35 가이던스·NATO 2027 공식화·중동 수주가 리레이팅 분수령.
전력·그리드
비스트라(비스트라)·GE 버노바(GE 버노바)·넥스트에라(넥스트에라). 비스트라 146.56달러 보합·GE 버노바 900.80달러 +0.6%·넥스트에라 82.42달러 +0.5% 전력 리더십 유지. 하이퍼스케일러 2027 CAPEX 가이던스 임박 전 Buy-the-dip 유입, AI 데이터센터 전력 수요 레버리지 재확인. monetization 렌즈로는 PPA 가격·CAPEX 2027 레버리지 축, institutional flow 렌즈로는 전력 섹터 바스켓 매수 지속 축, 시나리오 렌즈로는 10/29 알파벳·메타·마이크로소프트 CSP CAPEX 2027 공식화·GE 버노바 Q3 가이던스가 리레이팅 통과점.
원자재·크립토
- 금 4,021달러 사상 최고권 - 중앙은행 매수, 오늘 밤 FOMC 25bp 인하 선반영
- 철광석 162달러 +21% - 중국 Q4 CAPEX 가속, 조강 수요 급등 서사 지속
- WTI 101달러대 -1.7% - OPEC+ 11/9 공급 조절 D-12 되돌림
- 비트코인 79,477달러 -0.7% - FOMC 포지션 재편, 지지선 재검증
- 리튬 선물 105위안 +8.3% - LGES Q3 콜 모멘텀 동행 재점화
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귀금속
금 4,021달러·은 56달러·백금 1,644달러. 금 사상 최고권 유지, 중앙은행 1,200톤 연간 매수·안전자산 유입 복합 지속. FOMC 10/28 25bp 인하 D-day(한국 시각 10/29 새벽 03시) 선반영에도 실질금리 1.3%대·DXY 108대 환경 금 수요 우위. monetization 렌즈로는 중앙은행 매수 사이클 축, cross-asset 렌즈로는 실질금리·DXY 복합 축, institutional flow 렌즈로는 금 ETF 유입 재점화 축, 시나리오 렌즈로는 FOMC 25bp 인하·파월 가이던스·중앙은행 Q4 매수 가속이 랠리 분수령.
에너지
WTI 101달러대 -1.7%·브렌트 109달러대·석탄 Newcastle 105달러 +8.3%. OPEC+ 11/9 공급 조절 회의 D-12 카운트다운, 그간 공급 조절 모멘텀 되돌림 흐름 지속. 미 재고 1.2억 배럴·중국 Q4 재고 축적·러·우 종전 재료 되돌림 복합. 석탄은 중국 겨울 난방 수요 선반영. cross-asset 렌즈로는 달러 강세·실질금리 상승 카운터 축, institutional flow 렌즈로는 헤지펀드 숏 포지션 재진입 축, 시나리오 렌즈로는 OPEC+ 11/9 공식화·중국 Q4 재고·러·우 종전이 랠리 분수령.
산업금속
철광석 162달러 +21%·구리 11,850달러대·알루미늄 3,116달러. 중국 Q4 CAPEX 가속·조강 수요 급등 서사 지속, 호주·브라질 공급 타이트닝 복합. monetization 렌즈로는 중국 재고 사이클·조강 수요 축, cross-asset 렌즈로는 중국 PMI 반등·위안화 안정 축, institutional flow 렌즈로는 상품 ETF 재진입 축, 시나리오 렌즈로는 중국 Q4 CAPEX 가이던스·조강 수요·공급 타이트닝이 랠리 분수령.
배터리소재
리튬 선물 105위안 +8.3%·니켈 15,500달러대. LG에너지솔루션 Q3 콜 종료·2차전지 모멘텀 동행 재점화, 중국 Q4 CAPEX 가속이 2차전지 소재 반등 축. 미주 ESS·IRA AMPC 가이던스가 리튬·니켈 가격 반등 복합. monetization 렌즈로는 중국 2차전지 CAPEX·미주 ESS 축, cross-asset 렌즈로는 리튬 가격·2차전지 섹터 레버리지 축, 시나리오 렌즈로는 LGES Q3 세부·중국 CAPEX·미주 ESS 가이던스가 반등 분수령.
크립토
비트코인 79,477달러 -0.7%·이더리움 3,100달러대·솔라나 198달러대·리플 2.8달러대. FOMC 10/28 25bp 인하 D-day(한국 시각 10/29 새벽 03시) 포지션 재편 흐름 지속, 그간 랠리 광범위 차익실현. BTC Spot ETF 누적 유입 630억달러대·IBIT·FBTC 보유량 지속 축적, 파월 가이던스가 랠리 재점화 분기점. monetization 렌즈로는 BTC Spot ETF 유입·IBIT 매수 축, cross-asset 렌즈로는 실질금리·DXY 완충 축, institutional flow 렌즈로는 ETF 수급·펀드 플로 축, 시나리오 렌즈로는 FOMC 25bp 인하·파월 가이던스·BTC ETF 수급이 랠리 분수령.
유니콘·프리IPO
- 앤두릴 1,000억달러 - 신규 라운드 밸류 상향 협상, DoD Replicator Phase 2 지속
- 스트라이프 1,590억달러 - 페이팔 530억 인수 반전, Tempo L1 2026 롤아웃
- 데이터브릭스 1,340억달러 - H2 2026 IPO S-1 파이프라인, Mosaic AI 모멘텀
- 헬싱 120억달러 - 유럽 소버린 방산, NATO 2027 CAPEX 상향 수혜
- Stoke Space 50억달러 - Nova 재사용 로켓 11월 첫 궤도 시험 비행 임박
상세 보기 (5건)
방산·우주
앤두릴(안두릴) 1,000억달러 신규 라운드 밸류 상향 협상 지속. DoD Replicator Phase 2 추가 수주 모멘텀·NATO 2027 CAPEX 2.5%대 수주 복합, Ghost·Dive-LD·Fury 라인업 전면 수주 레버리지. monetization 렌즈로는 DoD·NATO·중동 수주 ARR 축, institutional flow 렌즈로는 프리IPO 밸류 리레이팅 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/S 25배 프리미엄 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 Replicator Phase 2 공식화·NATO CAPEX·IPO 로드맵이 리레이팅 분수령.
핀테크
스트라이프(스트라이프) 1,590억달러 밸류 재검증, 페이팔 530억달러 인수 제안 거부 재확인 모멘텀. Tempo L1 블록체인 로드맵·Issuing API·Capital 서비스 레버리지 복합, 2025 결제 TPV 1.9조달러 +34%. monetization 렌즈로는 결제 TPV·Issuing·Capital ARR 축, institutional flow 렌즈로는 프리IPO 세컨더리 수요 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/S 20배 프리미엄 재확인 축, 시나리오 렌즈로는 페이팔 인수 반전·Tempo 로드맵·IPO 로드맵이 리레이팅 분수령.
엔터프라이즈 SW
데이터브릭스(데이터브릭스) 1,340억달러 Series L 5조달러 클로징으로 밸류 상향, H2 2026 IPO S-1 파이프라인 지속. Mosaic AI 멀티 모델·Lakehouse 플랫폼 매출 레버리지·DBRX 오픈웨이트 리더십 복합, 2026 매출 50억달러 ARR·AI 데이터 플랫폼 M/S 리더십. monetization 렌즈로는 Lakehouse·Mosaic AI ARR 축, institutional flow 렌즈로는 IPO 로드쇼 수요 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/S 17배 프리미엄 재확인 축, 시나리오 렌즈로는 IPO 공식화·Mosaic AI 상업화·엔터프라이즈 수주가 리레이팅 분수령.
방산·우주
헬싱(Helsing) 120억달러 밸류, 유럽 소버린 방산 리더십 재확인. NATO 2027 CAPEX 2.5%대 가이던스 상향·우크라이나 Centaur·HX-2 수주 모멘텀 지속. monetization 렌즈로는 NATO·우크라이나 수주 ARR 축, institutional flow 렌즈로는 유럽 소버린 방산 수요 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/S 20배 프리미엄 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 NATO 2027 공식화·Centaur 상업화·IPO 로드맵이 리레이팅 분수령.
방산·우주
Stoke Space 50억달러 밸류, Nova 재사용 로켓 11월 첫 궤도 시험 비행 D-day 임박. 스페이스X·로켓 랩 경쟁에서 2단 완전 재사용 로켓 리더십 재탈환 기대, DoD 전략 궤도·NRO 수주 레버리지 복합. monetization 렌즈로는 2단 재사용·DoD 수주 ARR 축, institutional flow 렌즈로는 우주 프리IPO 수요 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/S 25배 프리미엄 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 Nova 시험 비행 성공·DoD 수주·IPO 로드맵이 리레이팅 분수령.