브리픽 · 일일 시황
2026년 10월 27일 (화) 시황
미국·한국 주식, AI 기업, 원자재·크립토, 유니콘·프리IPO 5개 도메인의 그날 헤드라인. 매일 KST 07시·19시 자동 업데이트.
한국 마켓
- SK하이닉스 1,275,000원 -0.2% - 10/29 Q3 D-2 포지션 재편, HBM4 공급사 공식화 분기점
- 삼성전자 213,000원 -1.2% - FOMC 10/28 D-1 환율·금리 재편 대기
- LIG넥스원 429,000원 -9.8% - 방산 전면 투매 지속, 러·우 종전 되돌림 압박
- 삼양식품 1,116,000원 -8.9% - 신고가 되돌림, 미주 K-푸드 성장률 재검증
- LG에너지솔루션 375,000원 -2.1% - 10/28 Q3 D-1, 미주 ESS·IRA 가이던스 분기점
상세 보기 (5건)
반도체
SK하이닉스(000660)·삼성전자(005930)·한미반도체(042700). 장중 09:16 기준 SK하이닉스 1,275,000원 -0.2%·삼성전자 213,000원 -1.2%·한미반도체 184,000원 -3.7%. 10/29 양사 Q3 공시 D-2 포지션 재편 지속, 글로벌 하이퍼스케일러 10/29 CSP CAPEX 가이던스와 동반 통과점. HBM4 Vera Rubin·MI455X LTA 공식화·2027 CAPEX·주주환원 가이던스가 리레이팅 분기점. monetization 렌즈로는 HBM4 2027 LTA 가격 레버리지 축, institutional flow 렌즈로는 외국인 D-데이 전 재진입 축, cross-asset 렌즈로는 미 10년물 4.3%대·원달러 1,370원대 환차익 완충 축, 시나리오 렌즈로는 10/29 세부 부문·HBM4 공급사·2027 CAPEX·주주환원 공식화가 리레이팅 분수령.
방산
LIG넥스원(079550)·한화에어로스페이스(012450)·한화시스템(272210)·한국항공우주(047810). 장중 09:16 기준 LIG넥스원 429,000원 -9.8%·한화에어로 760,000원 -4%·한화시스템 63,700원 -3.9%·한국항공우주 97,800원 -4.3%. 러·우 종전 재료 되돌림 지속, 방산 전면 투매 흐름 유지. NATO 2027 CAPEX 2.5%대 가이던스 상향·폴란드 K2 2차·루마니아 K9·사우디 천궁-Ⅱ 2차 수주 모멘텀은 반등 축으로 유효. institutional flow 렌즈로는 디펜시브 로테이션 수요 되돌림 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/E 20배 섹터 프리미엄 재검증 축, cross-asset 렌즈로는 유럽 재무장·중동 긴장 지속 수요 축, 시나리오 렌즈로는 폴란드 2차 본계약·NATO 집단방위 가이던스·천궁-Ⅱ 추가 수주가 반등 분수령.
2차전지
LG에너지솔루션(373220)·삼성SDI(006400)·에코프로비엠(247540). 장중 09:16 기준 LG에너지솔루션 375,000원 -2.1%·삼성SDI 483,500원 -1.4%. 10/28 LG에너지솔루션 Q3 공시 D-1 카운트다운, 시장은 ESS 매출 비중 50%대·IRA AMPC 분기 1조원대·미주 Ultium 2027 램프업 가이던스 집중. 리튬 선물 105위안 +8.3%·중국 Q4 CAPEX 가속이 2차전지 소재 모멘텀 축. monetization 렌즈로는 ESS 믹스·IRA AMPC 레버리지 축, institutional flow 렌즈로는 외국인 2차전지 재진입 축, cross-asset 렌즈로는 리튬 가격 반등·원달러 환차익 축, 시나리오 렌즈로는 Q3 ESS 매출 비중·AMPC 가이던스·2027 미주 Ultium 램프업이 리레이팅 분수령.
식품·음료
삼양식품(003230)·CJ제일제당(097950)·오리온(271560). 장중 09:16 기준 삼양식품 1,116,000원 -8.9%, 신고가 랠리 급격한 되돌림. 그간 미주 불닭·일본·중국 M/S 확대 모멘텀 광범위 차익실현, 시장은 10/29 Q3 공시 D-2 카운트다운에서 미주 Non-불닭 라인업·일본 신채널·중국 로컬화 가이던스 집중 재검증. monetization 렌즈로는 미주 K-푸드 Capa·채널 레버리지 축, institutional flow 렌즈로는 외국인 K-푸드 리더십 재진입 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/E 25배 프리미엄 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 Q3 미주 매출 비중·Non-불닭 믹스·일본 신채널·중국 로컬화가 반등 분수령.
금융
KB금융(105560)·신한지주(055550)·하나금융(086790). 장중 09:16 기준 KB금융 147,200원 -3.8%·신한지주 85,500원 -3%·하나금융 112,400원 -3.4%. FOMC 10/28 금리 결정 D-1 카운트다운이 금융주 최종 분기점, 25bp 인하 컨센 선반영 상태. 미 10년물 4.3%대·원달러 1,370원대 환경에서 한미 금리차 110bp 유지, 밸류업 배당 성향 50% 가이던스·자사주 소각 재평가 흐름. monetization 렌즈로는 배당 수익률 5% 사이클 축, institutional flow 렌즈로는 외국인 금융주 바스켓 매수 유입 축, cross-asset 렌즈로는 한미 금리차·원달러 환차익 축, 시나리오 렌즈로는 FOMC 25bp 인하·연내 추가 인하 횟수·Q3 금융주 실적·밸류업 가이던스 상향이 리레이팅 분수령.
미국 마켓
- FOMC 10/28 D-1 - 25bp 인하 컨센 선반영, 파월 가이던스가 리레이팅 분기점
- ARM 223달러 +6.2% - AI 반도체 랠리 선봉, 10/29 Q3 D-2 ARR 가이던스 기대
- 퀄컴 180달러 +2.1% - 2028년 AI 스마트폰 칩 로드맵, 오픈ai 협력 모멘텀
- 알파벳·메타·마이크로소프트 10/29 - CSP CAPEX 2027 가이던스가 AI 랠리 분기점
- 로케트랩 54달러 +0.7% - 11/3 Q3 D-7, Neutron 로켓 상업화 분수령
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매크로
FOMC 10/28 금리 결정 D-1 카운트다운, 25bp 인하 컨센 선반영 상태. 미 10년물 4.3%대·DXY 108대·VIX 17대 환경에서 파월 11월 가이던스가 리레이팅 분기점. 2026 dot plot은 연내 추가 1회 인하 vs. 매파 pause 분기점, forward P/E S&P 500 23배·earnings yield 4.3% 10년물 gap 0bp 상태. cross-asset 렌즈로는 금 4,021달러·BTC 79,000달러대 안전·위험 혼재 포지션, institutional flow 렌즈로는 메가캡 어닝 위크 집결, 시나리오 렌즈로는 FOMC 25bp 인하·파월 가이던스·CSP CAPEX 2027 공식화가 연말 랠리 분기점.
반도체
ARM(ARM)·퀄컴(퀄컴)·마이크론(마이크론). ARM 223달러 +6.2%·퀄컴 180달러 +2.1%·마이크론 913달러 +1.1%. ARM 10/29 Q3 D-2 카운트다운에서 데이터센터 로열티·AI 스마트폰 Rate 가이던스 집중, Vera Rubin·MI455X CPU 레버리지 재확인 흐름. 퀄컴 2028년 AI 스마트폰 칩 로드맵·오픈ai·미디어텍 협력 모멘텀 지속. 마이크론 HBM4 2027 LTA 공식화 임박, SK하이닉스·삼성 10/29 공시와 동반 통과점. monetization 렌즈로는 AI 반도체 ARR·HBM4 LTA 레버리지 축, institutional flow 렌즈로는 외국인 AI 반도체 리더십 재탈환 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/E 30배 프리미엄 재확인 축, 시나리오 렌즈로는 ARM Q3·HBM4 공식화·CSP CAPEX 2027이 랠리 분수령.
AI 플랫폼
알파벳(구글)·메타(메타)·마이크로소프트(마이크로소프트). 318달러 +0.4%·633달러 +0.4%·532달러 보합. 10/29 Q3 D-2 카운트다운 집결, 시장은 CSP CAPEX 2027 가이던스·AI 광고 매출 레버리지·Copilot·Vertex AI·Llama 5 로드맵 집중. 알파벳 Gemini 3·Vertex AI·구글 클라우드 성장률, 메타 Llama 5·오픈웨이트 추론, 마이크로소프트 Copilot ARR 수십억대 가이던스. monetization 렌즈로는 AI 광고·Copilot ARR 레버리지 축, institutional flow 렌즈로는 외국인 메가캡 어닝 전 재진입 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/E 25배 프리미엄 유지 축, 시나리오 렌즈로는 Q3 CSP CAPEX 2027·AI 광고 혼합·Copilot 가이던스 공식화가 리레이팅 분수령.
방산
록히드마틴(록히드 마틴)·레이시온(RTX)·노스롭그루먼(노스럽 그러먼). 록히드 마틴 635달러 -0.1%. 록히드 마틴 10/28 Q3 D-1 카운트다운, 시장은 F-35 Lot 20 가이던스·FY27 매출 740억대 가이던스·NATO 2027 CAPEX 2.5%대 상향 수주 레버리지 집중. 러·우 종전 재료 되돌림에도 유럽 재무장·중동 긴장 지속 수요 유지. monetization 렌즈로는 F-35·NATO CAPEX·중동 수주 레버리지 축, institutional flow 렌즈로는 디펜시브 로테이션 수요 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/E 20배 프리미엄 재확인 축, 시나리오 렌즈로는 Q3 F-35 가이던스·NATO 2027 공식화·중동 수주가 리레이팅 분수령.
우주
로케트랩(로켓 랩)·AST스페이스모바일(AST 스페이스모바일)·스페이스X(스페이스X). 로켓 랩 54.21달러 +0.7%·AST 스페이스모바일 39.52달러 +0.2%·스페이스X 148달러 +0.7%. 로켓 랩 11/3 Q3 D-7 카운트다운, 시장은 Neutron 로켓 상업화·Electron 발사 cadence·전략 궤도 수주 가이던스 집중. AST 스페이스모바일 BlueBird FDA FCC 승인·T-Mobile 상업 서비스 2027 로드맵 모멘텀. monetization 렌즈로는 Neutron 상업화·BlueBird 가입자 레버리지 축, institutional flow 렌즈로는 외국인 우주 리더십 재진입 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/S 20배 프리미엄 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 Q3 Neutron 가이던스·BlueBird 상업 서비스·전략 궤도 수주가 리레이팅 분수령.
원자재·크립토
- 금 4,021달러 사상 최고권 - 중앙은행 매수·안전자산 유입 지속
- 철광석 162달러 +21% - 중국 Q4 CAPEX 가속, 조강 수요 급등 서사
- WTI 101달러대 -1.7% - OPEC+ 11/9 D-13 공급 조절 되돌림
- 비트코인 79,477달러 -0.7% - FOMC 10/28 D-1 포지션 재편
- 리튬 선물 105위안 +8.3% - LGES 10/28 Q3 D-1, 2차전지 모멘텀
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귀금속
금 4,021달러·은 56달러·구리 11,850달러대. 금 사상 최고권 유지, 중앙은행 1,200톤 연간 매수·안전자산 유입 복합 지속. FOMC 10/28 25bp 인하 D-1 선반영에도 실질금리 1.3%대·DXY 108대 환경 금 수요 우위. monetization 렌즈로는 중앙은행 매수 사이클 축, cross-asset 렌즈로는 실질금리·DXY 복합 축, institutional flow 렌즈로는 금 ETF 유입 재점화 축, 시나리오 렌즈로는 FOMC 25bp 인하·파월 가이던스·중앙은행 Q4 매수 가속이 랠리 분수령.
에너지
WTI 101달러대 -1.7%·브렌트 105달러대. OPEC+ 11/9 공급 조절 회의 D-13 카운트다운, 그간 공급 조절 모멘텀 되돌림 흐름. 미 재고 1.2억 배럴·중국 Q4 재고 축적·러·우 종전 재료 되돌림 복합. cross-asset 렌즈로는 달러 강세·실질금리 상승 카운터 축, institutional flow 렌즈로는 헤지펀드 숏 포지션 재진입 축, 시나리오 렌즈로는 OPEC+ 11/9 공식화·중국 Q4 재고·러·우 종전이 랠리 분수령.
산업금속
철광석 162달러 +21%·구리 11,850달러대. 중국 Q4 CAPEX 가속·조강 수요 급등 서사 지속, 호주·브라질 공급 타이트닝 복합. monetization 렌즈로는 중국 재고 사이클·조강 수요 축, cross-asset 렌즈로는 중국 PMI 반등·위안화 안정 축, institutional flow 렌즈로는 상품 ETF 재진입 축, 시나리오 렌즈로는 중국 Q4 CAPEX 가이던스·조강 수요·공급 타이트닝이 랠리 분수령.
배터리소재
리튬 선물 105위안 +8.3%·니켈 15,500달러대. LG에너지솔루션 10/28 Q3 D-1·2차전지 모멘텀 재점화, 중국 Q4 CAPEX 가속이 2차전지 소재 반등 축. 미주 ESS·IRA AMPC 가이던스가 리튬·니켈 가격 반등 복합. monetization 렌즈로는 중국 2차전지 CAPEX·미주 ESS 축, cross-asset 렌즈로는 리튬 가격·2차전지 섹터 레버리지 축, 시나리오 렌즈로는 LGES Q3·중국 CAPEX·미주 ESS 가이던스가 반등 분수령.
크립토
비트코인 79,477달러 -0.7%·이더리움 3,100달러대·솔라나 198달러대·리플 2.8달러대. FOMC 10/28 25bp 인하 D-1 카운트다운에서 포지션 재편 흐름, 그간 랠리 광범위 차익실현. BTC Spot ETF 누적 유입 630억달러대·IBIT·FBTC 보유량 지속 축적, 파월 가이던스가 랠리 재점화 분기점. monetization 렌즈로는 BTC Spot ETF 유입·IBIT 매수 축, cross-asset 렌즈로는 실질금리·DXY 완충 축, institutional flow 렌즈로는 ETF 수급·펀드 플로 축, 시나리오 렌즈로는 FOMC 25bp 인하·파월 가이던스·BTC ETF 수급이 랠리 분수령.
유니콘·프리IPO
- 앤두릴 450억달러 - DoD Replicator Phase 2 수주 모멘텀 지속
- 스트라이프 1,590억달러 - 페이팔 530억 인수 반전, Tempo L1 로드맵
- 데이터브릭스 850억달러 - IPO 로드쇼 재점화, Mosaic AI 멀티 모델
- 헬싱 120억달러 - 유럽 소버린 방산, NATO 2027 CAPEX 분수령
- Stoke Space 50억달러 - Nova 재사용 로켓, 11월 시험 비행 D-day
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방산·우주
앤두릴(안두릴) 450억달러 밸류, DoD Replicator Phase 2 추가 수주 모멘텀 지속. Ghost·Dive-LD·Fury 라인업 전면 수주 레버리지, 유럽 소버린 방산·NATO 2027 CAPEX 2.5%대 수주 복합. monetization 렌즈로는 DoD·NATO·중동 수주 ARR 축, institutional flow 렌즈로는 프리IPO 밸류 리레이팅 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/S 25배 프리미엄 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 Replicator Phase 2 공식화·NATO CAPEX·IPO 로드맵이 리레이팅 분수령.
핀테크
스트라이프(스트라이프) 1,590억달러 밸류 재검증, 페이팔 530억달러 인수 제안 반전 모멘텀. Tempo L1 블록체인 로드맵·Issuing API·Capital 서비스 레버리지 복합. monetization 렌즈로는 결제 TPV·Issuing·Capital ARR 축, institutional flow 렌즈로는 프리IPO 세컨더리 수요 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/S 20배 프리미엄 재확인 축, 시나리오 렌즈로는 페이팔 인수 반전·Tempo 로드맵·IPO 로드맵이 리레이팅 분수령.
엔터프라이즈 SW
데이터브릭스(데이터브릭스) 850억달러 IPO 로드쇼 재점화 흐름. Mosaic AI 멀티 모델·Lakehouse 플랫폼 매출 레버리지·DBRX 오픈웨이트 리더십 복합. 2026 매출 50억달러 ARR·AI 데이터 플랫폼 M/S 리더십 지속. monetization 렌즈로는 Lakehouse·Mosaic AI ARR 축, institutional flow 렌즈로는 IPO 로드쇼 수요 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/S 17배 프리미엄 재확인 축, 시나리오 렌즈로는 IPO 공식화·Mosaic AI 상업화·엔터프라이즈 수주가 리레이팅 분수령.
방산·우주
헬싱(Helsing) 120억달러 밸류, 유럽 소버린 방산 리더십 재확인. NATO 2027 CAPEX 2.5%대 가이던스 상향·우크라이나 Centaur·HX-2 수주 모멘텀 지속. monetization 렌즈로는 NATO·우크라이나 수주 ARR 축, institutional flow 렌즈로는 유럽 소버린 방산 수요 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/S 20배 프리미엄 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 NATO 2027 공식화·Centaur 상업화·IPO 로드맵이 리레이팅 분수령.
방산·우주
Stoke Space 50억달러 밸류, Nova 재사용 로켓 11월 첫 궤도 시험 비행 D-day 임박. 스페이스X·로켓 랩 경쟁에서 2단 완전 재사용 로켓 리더십 재탈환 기대, DoD 전략 궤도·NRO 수주 레버리지 복합. monetization 렌즈로는 2단 재사용·DoD 수주 ARR 축, institutional flow 렌즈로는 우주 프리IPO 수요 축, 밸류에이션 렌즈로는 forward P/S 25배 프리미엄 재검증 축, 시나리오 렌즈로는 Nova 시험 비행 성공·DoD 수주·IPO 로드맵이 리레이팅 분수령.