브리픽 · 일일 시황
2026년 8월 4일 (화) 시황
미국·한국 주식, AI 기업, 원자재·크립토, 유니콘·프리IPO 5개 도메인의 그날 헤드라인. 매일 KST 07시·19시 자동 업데이트.
한국 마켓
- 코스피 +1.62% 반등 마감 - 개인 8,184억 매수로 전일 급락 하루 만에 회복
- 방산 순환매 최대 폭발 - LIG넥스원 +14.6% 최대 상승, 중동 수출 재개 기대
- 바이오·인터넷 동반 급등 - NAVER·알테오젠·한미약품 9%대 강세로 코스닥 +5.88% 견인
- 삼성바이오로직스 +3.7% 사상 최대 실적 - Q2 매출·영업이익 동반 컨센 상회 확인
- 반도체 대형주만 소외 - 삼성전자·SK하이닉스 +0.6% 강보합에 그쳐
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AI·소프트웨어
코스피 지수. 8월 4일(화) 종가 6,358.95로 전일 대비 +101.50p(+1.62%) 반등 마감 - 장중 6,080선까지 밀렸다가 개인 순매수 8,184억원 유입으로 반등 성공, 외국인 3,706억·기관 5,392억 순매도에도 개인이 지수를 떠받친 국면. 코스닥은 로봇·바이오·2차전지 순환매로 +5.88% 급등하며 3거래일 연속 매수 사이드카 발동, 시가총액 상위 종목 대부분 오름세로 마감. 매크로 렌즈 - 8/7 미 7월 고용지표 앞두고 대기 흐름이 국내 지수 변동성 축소 여지, 원달러 1,430원대 안정과 함께 외국인 수급 회복 시그널 대기, 밸류에이션 렌즈 - 급락 후 정상화 여지·8월 실적 릴레이(현대로템·한화에어로·삼성SDI 8/6·LG에너지솔루션 8/8) 반등 카운터 축 결합.
방산
LIG넥스원(079550)·한화에어로스페이스(012450)·한국항공우주(047810)·한화시스템(272210)·현대로템(064350). 방산 섹터 전방위 급등 - LIG넥스원 801,000원 +14.6% 최대 상승·한화에어로 1,004,000원 +9.2%·KAI 137,500원 +11.2%·한화시스템 69,100원 +9.5%·현대로템 139,900원 +7.9% 동반 급등, 중동 정세 안정 이후 지연됐던 사우디·이라크·UAE 무기 도입 협상 재개 기대가 트리거. 이번 주 실적 릴레이(현대로템·한화에어로 8/6)가 이익 궤도 재검증 무대, 폴란드 K9·K2 후속 계약·사우디 20조 패키지 협상·천궁-II 실전 요격 이력이 프리미엄 재확장 근거. 밸류에이션 렌즈 - forward P/E 프리미엄 재확장이 실적 상향 컨센서스와 결합해 상승 여력 근거, 크로스에셋 렌즈 - 미국 방산주 상대 강세와 결합한 글로벌 방산 재평가 사이클이 국내 방산 프리미엄 유지 축.
바이오·제약
삼성바이오로직스(207940)·알테오젠(196170)·한미약품(128940)·셀트리온(068270). 바이오 섹터 급등 국면 - 삼성바이오 1,476,000원 +3.7%·알테오젠 347,000원 +9.3%·한미약품 378,000원 +9.4%·셀트리온 185,800원 +2% 동반 상승, 삼성바이오 Q2 매출 1.32조·OP 5,864억으로 컨센서스 상회·1~4공장 완전 가동·환율 효과 결합 역대 최대 실적 확인이 섹터 재평가 축. 연간 매출 성장률 가이던스(전년 대비 +15~20%)의 상단 달성 시사, 5공장·미국 록빌 생산시설 매출 기여가 하반기 이익 궤도 확장 근거. 코스닥 시총 상위 알테오젠·한미약품이 로봇·2차전지와 함께 코스닥 +5.88% 급등을 견인, 밸류에이션 렌즈 - forward P/E 프리미엄 유지·주주환원 가시성이 하방 방어 축.
2차전지
삼성SDI(006400)·LG에너지솔루션(373220). 배터리 섹터 반등 지속 - 삼성SDI 419,500원 +7.7% 강세·LG에너지솔루션 328,500원 +4% 동반 상승, 삼성SDI Q2 매출 3.77조 +18.5%·OP 2,038억으로 7분기 만에 흑자 전환 확인이 재평가 트리거. 8/6 삼성SDI·8/8 LG에너지솔루션 실적 확정 앞두고 배터리 셀 3사 이익 궤도 최종 검증 무대, ESS 30% 성장·AMPC 2,410억 세액공제 수익성 견인·美 단독공장·BBU 40V3 양산 파이프가 하반기 확장 근거. 매크로 렌즈 - 원달러 1,430원대 유지가 수출 사이클 후방 우호적, 크로스에셋 렌즈 - AI 데이터센터 전력 슈퍼사이클과 결합한 ESS 수요 확대가 배터리 재평가 이중 축.
AI·소프트웨어
NAVER(035420). 인터넷 섹터 급등 주도 - NAVER 226,500원 +9.2% 강세로 KOSPI 반등 견인 국면, 지난주 급락 후 저가 매수 유입과 K-AI 축 재부각이 결합. 엔비디아 1조4천억 4.5% 지분 인수·세종 GAK 200MW 3배 확장 K-AI 인프라 서사가 재평가 촉매로 유지, 카카오 37,900원 +1.9%는 상대적으로 부진. 코스닥 시총 상위 게임·엔터 종목 순환매도 동반, 밸류에이션 렌즈 - AI 서비스 monetization 궤도가 forward P/E 프리미엄 유지 축, 크로스에셋 렌즈 - 미국 빅테크 상대 강세와 결합한 국내 AI 플랫폼 재평가 흐름이 진행형.
미국 마켓
- 팔란티어 +16.8% 급등 - Q2 매출 컨센 대폭 상회, 미 커머셜 매출 폭발적 성장
- 3대 지수 사상 최고가 - 아마존 시총 3조달러 첫 돌파, 빅테크 랠리 견인
- AMD 8/5 실적 D-1 - MI350X 데이터센터 GPU 가이던스가 반도체 프리미엄 시험대
- 반도체 강세 지속 - 마이크론·마블·ARM 하이퍼스케일러 CAPEX 재점화 후방
- 메가캡 소폭 조정 국면 - 마이크로소프트·구글·메타 앞선 급등 후 되돌림
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AI 플랫폼
팔란티어(팔란티어). Q2 매출 19.4억달러로 컨센 18.0억달러 상회·YoY +93% 급성장 확인 - 미국 커머셜 매출 7.64억달러 +149% YoY 폭발적 성장이 재평가 트리거, 미국 커머셜 잔여 계약 규모 62.4억달러로 전년 2배 확장. Q2 조정 EPS 0.41달러 컨센 0.35달러 상회·운영 마진 62% 사상 최고·순유지율 157%·프리캐시 마진 63% 전 지표 신기록, FY26 매출 가이던스 81.5억달러대로 상향(YoY +82%)·미 커머셜 매출 34.2억달러 상향 결합. 주가 146.74달러 +16.8% 시간외 포함 급등, 밸류에이션 렌즈 - forward P/E 부담에도 실제 커머셜 monetization 궤도 확인이 프리미엄 정당화 축, 크로스에셋 렌즈 - AI 서비스 실질 매출 창출 사례로 소프트웨어 섹터 전체 재평가 촉매.
AI 플랫폼
S&P500·나스닥·다우 3대 지수. 8월 3일(월) 다우 53,178 +1.32%·S&P500 7,601 +1.49%·나스닥 25,914 +2.13% 3대 지수 사상 최고가 동반 갱신 - 아마존이 시총 3조달러 첫 돌파(주가 +4.6%)를 기록하며 상승 견인, 마이크로소프트 +4.9%·엔비디아 +2.9%·메타 +6%·구글 +4.9%·테슬라 +3.5% 메가캡 일제 랠리. 오늘(8/4) 화요일은 개별 종목 순환매 국면으로 소폭 조정 - 팔란티어 실적 서프라이즈가 상승 축, 이번 주 AMD 8/5·애플 8/7 앞두고 대기 흐름 형성, 매크로 렌즈 - 트럼프 이란 공습 중단 결정 후 지정학 리스크 완화가 위험선호 회복 축, 밸류에이션 렌즈 - 3대 지수 forward P/E 프리미엄 확장이 실적 시즌 최종 검증 무대와 결합.
반도체
AMD(AMD)·엔비디아·마이크론·마벨. AMD 8/5(화) AMC 실적 발표 D-1 - 회사 가이던스 매출 112억달러 ±3억달러(YoY +46%)·컨센 113억달러·조정 EPS 1.61달러·조정 GM 56% 상향 여지, MI350X 데이터센터 GPU 매출 인식·Helios 랙 스케일 시스템 초기 주문 규모가 관건. 마이크론 848.55달러 +2.3%·마벨 202.45달러 +4.5%·ARM 243.73달러 +2% 강세 지속 - 아마존 AWS 재가속·하이퍼스케일러 CAPEX 재점화가 HBM3E·DDR5 수요 재확인, 삼성·SK하이닉스·마이크론 3대 DRAM 제조사가 2027 캐파 조기 배정 시작 리포트가 슈퍼사이클 지속 시그널. 밸류에이션 렌즈 - forward P/E 프리미엄 확장이 이익 상향 컨센서스와 결합해 상승 여력 근거, 크로스에셋 렌즈 - AI 인프라 슈퍼사이클 지속이 반도체 섹터 재평가 축.
AI 플랫폼
마이크로소프트·구글·메타·아마존. 어제(8/3) 사상 최고가 랠리 후 오늘 소폭 조정 - 마이크로소프트 482.21달러 -1.1%·구글 369.99달러 -0.9%·메타 585.01달러 -0.9%·아마존 279.25달러 -1.7% 동반 소폭 하락, 앞선 급등 후 단기 차익실현 국면. 펀더멘털 서사는 모두 유지 - 마이크로소프트 Azure +43% cc·클라우드 첫 1,000억달러 돌파·구글 클라우드 +82%·2026 CAPEX 200억달러 초반대 확장·메타 FY26 CapEx 1,350~1,450억달러 상향·아마존 AWS 재가속과 3조달러 시총 첫 돌파. 이번 주 애플 8/7 실적이 잔여 메가캡 검증 무대, 밸류에이션 렌즈 - 3대 지수 신고가 국면에서 forward P/E 프리미엄 확장 지속·CAPEX 회수 궤도가 하방 방어 축, 매크로 렌즈 - 트럼프 이란 공습 중단·지정학 리스크 완화가 위험선호 회복 흐름 지속.
소프트웨어·핀테크
어펌·유나이티드 항공·QLYS·ON. 개별 종목 실적 서프라이즈 국면 - 어펌 75.63달러 +5.8%·유나이티드 항공 128.39달러 +5.8%·Qualys 154.89달러 +7%·ON Semiconductor 86달러 +7% 동반 강세, 각각 결제·항공·사이버·아날로그 반도체 섹터 이익 상향 사이클 확인. 로켓 랩 72.45달러 +2.9%·AST 스페이스모바일 65.81달러 +3.6% 우주 섹터 강세 지속과 결합, 이번 주 실적 시즌 후반부 진입하며 개별 종목 폭 확대 국면. 매크로 렌즈 - 트럼프 이란 공습 중단·지정학 리스크 완화가 항공·크루즈 등 travel·서비스 섹터 재평가 축, 밸류에이션 렌즈 - 8월 실적 릴레이가 각 섹터 이익 상향 컨센서스 최종 검증 무대·forward P/E 프리미엄 확장 여지.
원자재·크립토
- 원유 반등 국면 - 브렌트 89.81달러 +7% 회복, 이란 협상 지연 우려 중동 프리미엄 부분 재복원
- 비트코인 63,600달러 +1.4% 반등 - CLARITY Act 8/7 데드라인 D-3 카운트다운 대기
- 이더리움 1,875달러 +1.5% 회복 - 위험선호 재점화 국면 동참, 스팟 ETH ETF 유입 재개
- 금 4,107달러 정체 - 매크로 데이터 대기, PBoC 20개월 연속 매수 축 유지
- 철광석 반등 지속 - 중국 부양책 신호와 수급 타이트 트리플 카운터
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에너지
원유·천연가스. WTI 86.21달러 +8%·브렌트 89.81달러 +7% 반등 국면 - 어제 인트라데이 -8% 크래시 후 이란 협상 지연 우려 재점화·호르무즈 해협 유조선 U턴 뉴스 재현으로 중동 프리미엄 부분 재복원 트리거, OPEC+ 8곳(사우디·러시아·이라크·쿠웨이트·카자흐·알제리·오만·UAE) 9월 188K bpd 증산 결정과 미중 제조업 PMI 위축이 카운터 요소로 잔존. 오늘 오후 8/5 EIA 원유·가솔린 재고 발표 앞두고 대기 흐름, J.P. Morgan Global Research는 Q3 브렌트 평균 86달러대 유지 전망. 천연가스 2.77달러 저점권·Freeport 셰니어 정비 8월 말·냉방 수요 시즌 프리미엄 대기. 매크로 렌즈 - 유가 반등이 채권·주식 스타일에는 부정적·9월 인하 오즈 재점검 여지 축소, 크로스에셋 렌즈 - 에너지 섹터 상대 매력 재점화가 성장주 로테이션 카운터 브레이크 여지.
크립토
BTC·ETH·SOL·XRP. CLARITY Act 백악관 리뷰 마무리 국면 - 8월 7일(목) 최종 데드라인 D-3·8월 6일(수) 여름 하원 리세스 진입 D-2 카운트다운, 백악관 초당적 윤리 조항 승인 여부에 따라 상원 리더십 클로처 표결 여부 이번 주 판단 국면. Polymarket CLARITY 통과 오즈 37% 사상 최저 붕괴 유지 - 2월 82%에서 5개월 만에 완전 신뢰 소멸, 상원 지연 후 6억7,000만달러 청산 여진 국면 해소 여지. 비트코인 63,600달러 +1.4% 반등·이더리움 1,875달러 +1.5% 회복·SOL 73달러대·XRP 1.08달러대 소폭 회복 - 위험선호 재점화 국면 동참, spot BTC·ETH ETF 유입 재개 신호 대기. 8/6 코인베이스 Q2 실적·Circle 8월 실적 릴레이가 스테이블코인 매출 재검증 무대. 정책 렌즈 - CLARITY 실패 시 8월 spot SOL·XRP ETF 심사 지연·시장 구조 규제 공백 지속, 매크로 렌즈 - 뉴욕 3대 지수 사상 최고와 크립토 방향성 괴리 국면 재점검, 크로스에셋 렌즈 - 8/7 미 7월 고용지표(91K 예상)가 매파 재확인 여부 확정 트리거.
귀금속
금·은·백금·팔라디움. 금 4,107달러 -0.2% 정체 - 매크로 데이터 대기 국면, PBoC 20개월 연속 매수·중앙은행 매수 축은 유지, 8/7 미 7월 고용지표(91K 예상·실업률 4.3% 예상)가 실질금리 방향타로 대기. 은 57.99달러 -0.6% 소폭 조정 - 산업 수요 회복 베이스 잔존·중국 실버 프리미엄 12% 확대 유지, 유가 반등 카운터 균형으로 방어. 백금 1,655달러 정체·팔라디움 1,280달러대 정체 - autocatalyst 수요 회복 흐름과 유가 반등 카운터 균형. 매크로 렌즈 - 30년물 5.23% 유지·10년물 4.6% 재프라이싱 국면에서 실질금리 방향타가 gold 프리미엄 방어 축, 크로스에셋 렌즈 - 위험선호 재점화 국면에서 gold-BTC 상관 0.4 유지·debasement trade 재점화 여지.
산업금속
구리·알루미늄·니켈·철광석. 구리 COMEX 6.55달러/lb +0.5% 강보합 - 월간 +5.4% 흐름 유지, 하이퍼스케일러 CAPEX 4,500억달러+ 궤적이 데이터센터 전력·냉각 후방 수요 축 재확인, LME 재고 3월 이후 최저 유지. 철광석 반등 지속 - 중국 부양책 신호 강화·철강 감산 완화·수급 타이트 3중 카운터로 주간 최대 상승 지속, 알루미늄 LME 3M 3,400달러대 +0.8%·기니 보크사이트 수출 통제 잔존·데이터센터 전력 후방 수요 유지. 니켈 LME 3M 16,800달러대 - C1 코스트 커브 하회 유지, 인니 ESDM 7/10 RKAB 광역 증가 거부·7/31 supplementary window 종료 국면 이관. 매크로 렌즈 - 하이퍼스케일러 CAPEX 재가속 국면에서 구리·알루미늄 수요 프리미엄 유지, 크로스에셋 렌즈 - 유가 반등에도 산업금속 상대 강세 유지가 성장 사이클 온기 재확인 시그널.
배터리소재
리튬·코발트·흑연·희토류. 리튬 탄산 저점권 유지 - 중국 CATL·BYD 수요 회복 시그널·재고 사이클 정상화 초기 국면, 코발트 급등 서사 이후 안정화 국면·DRC 수급 리스크 잔존. 흑연 CN30 저점권 안정 - 중국 흑연 수출 통제 실질 영향 제한적, 희토류 NdPr 재고 정상화 국면·중국 수출 통제 방어 정책 잔존. 미 CHIPS·IRA·MP Materials 지분 후속 국내 공급망 재편 정책 재확산 지속, LG에너지솔루션·삼성SDI 흑자전환 확인이 배터리 소재 수요 재점화 시그널. 매크로 렌즈 - 하반기 EV 수요 회복 사이클과 결합해 배터리 소재 저점권 이탈 여지, 크로스에셋 렌즈 - 배터리 셀 3사 흑자전환 확인이 소재 수요 후방 재점화 트리거.
유니콘·프리IPO
- 엔트로픽 런레이트 470억달러 확인 - 10월 나스닥 상장 카운트다운, 프리IPO 대표 지위
- 안두릴 1,000억달러 2단계 협상 - 방산 프리IPO 3강 지형 재확인
- 데이터브릭스 1,880억달러 8월 클로징 임박 - 2027 IPO 대기, 프라이빗 스텝업 선호
- 미스트랄 유럽 프론티어 랩 우위 - EU AI Act 컴플라이언스 프레임 카운터 확산
- Mercury 52억달러 SMB 뱅킹 대표 - 4년 연속 흑자·차터 전환 진행
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엔터프라이즈 SW
엔트로픽·데이터브릭스·Fireworks AI. AI 프리IPO 밸류 재확장 지속 - 엔트로픽 런레이트 470억달러 크로스 확인(2025 70억달러 대비 6.7배)·10월 나스닥 상장 카운트다운·S-1 amendment 이번 주 임박, 시리즈 H 9,650억달러 밸류 유지·프리IPO 밸류로 오픈ai 8,520억달러 상회 상태·Kalshi 2026 상장 확률 90% 유지. 데이터브릭스 8월 strategic 라운드 30억달러 1,880억달러 밸류(Coatue 리드) 클로징 임박·12월 시리즈 L 1,340억달러 대비 5개월 만에 +40% mark-up·CEO Ali Ghodsi "2026은 상장하기 나쁜 해" 프라이빗 스텝업 선호·2027 IPO 창구 유지, Kalshi 2027 IPO 확률 41%로 프리IPO 중 최고. Fireworks AI Series D 15억달러 175억달러 밸류·ARR 10억달러 돌파 5배 YoY. 밸류에이션 렌즈 - 데이터브릭스 forward EV/매출 27배·Fireworks 17.5배 프리IPO 프리미엄 최고 구간, 매크로 렌즈 - 하이퍼스케일러 CAPEX 재가속 결합 AI 인프라 밸류 근거 강화.
우주·모빌리티·방산
안두릴·Helsing·Shield AI. 안두릴 1,000억달러 2단계 협상 진행 - 5월 시리즈 G 610억달러 대비 3개월 만에 +64% mark-up 논의 국면, 록히드 마틴 시가총액 1,323억달러 근접이 방산 프리IPO 대표 지위 재확인 트리거. 러바운더 유도 미사일 자율 시스템·Lattice AI 국방부 계약 확장·미 국방부 CDAO Task Force Lima 파이프라인 유지가 매출 견인축, 우크라이나·이스라엘 방어 계약 잔존과 결합해 다년 매출 가시성 확장. Helsing 5월 시리즈 D 65억달러 밸류·유럽 방산 AI 대표주 지위 강화·EU 방어 예산 확장 후방 수요 유지, Shield AI Hivemind·V-BAT 무인 시스템 파이프라인 유지가 미 방산 프리IPO 3강 지형 확정. Kalshi 안두릴 2027 상장 확률 7%로 근시일 상장 낮음. 매크로 렌즈 - NATO 방위비 GDP 2% 목표 상향·국내 방산 실적 릴레이(현대로템·한화에어로 8/6 대기)와 결합해 방산 프리미엄 재검증 국면, 밸류에이션 렌즈 - forward EV/매출 20~30배 방산 프리IPO 프리미엄 최고 구간 유지.
핀테크
Mercury·Ramp·Plaid. Mercury 5/20 Series D 2억달러 52억달러 밸류 클로징(TCV 리드·a16z·Coatue·Sequoia·CRV 참여) - 14개월 만에 +49% 업라운드·OCC 풀 차터 내셔널뱅크 전환 진행·ARR 6.5억달러·4년 연속 흑자 free cash flow·누적 펀딩 7억달러 규모 확정, SMB 뱅킹 프리IPO 대표 지위 굳히기. Ramp 44억달러 밸류·ARR 15억달러·CEO Glyman 연말 IPO-ready 시그널·Brex Capital One 인수 완료 후 독립 legal fintech 대표주 유지, Plaid 8억달러 텐더오퍼 마감·2026 Q3 US IPO 검토 진행이 크램다운 회복 시그널. 스트라이프 1,590억달러 밸류 유지·Tempo L1 2026 롤아웃이 결제 자체 체인 서사 밸류 상단 축·페이팔 530억달러 인수 제안 대응 국면. 매크로 렌즈 - 30년물 5.23% 유지 국면에서 SMB 뱅킹 순마진 방어 축, 밸류에이션 렌즈 - forward EV/매출 정상화 국면에서 흑자 free cash flow가 프리미엄 방어 축·2027 IPO 창구 재점검.
엔터프라이즈 SW
미스트랄·xAI·코히어. 오픈웨이트·유럽 진영 우위 재확산 - 미스트랄 유럽 프론티어 랩 준비 위치·프랑스 경쟁당국의 3강(오픈ai·엔트로픽·구글) 84% 집중 조사와 결합해 시장 다양성 확보 정책 지원 여지, EU AI Act 8/2 발효 후 오픈웨이트 진영 컴플라이언스 우위 서사 재확산이 프리IPO 밸류 재점화 트리거. xAI Grok 5 시리즈 GA·Colossus 2 데이터센터 확장·아 밸류 재확장 국면·자체 API 트래픽 성장 지속, 코히어 엔터프라이즈 검색 API 특화·다국어 지원 우위·프라이빗 배포 서사가 규제 대응 카운터 축. 7/31 오픈웨이트 연합 서한(엔비디아·메타·팔란티어·마이크로소프트 주도)이 산업 카운터 담론 재활용, 블룸버그 8/3 보도 DeepSeek·알리바바 프론티어 위협 프레임이 클로즈드 프리미엄 정당화 근거 약화 트리거. 매크로 렌즈 - EU AI Act 시행이 유럽 프리IPO 우위 정책 지원 축, 밸류에이션 렌즈 - 오픈웨이트 프론티어 티어 격상이 API 가격 경쟁 촉발·프리IPO 밸류 재점검 여지.
크립토·Web3
Circle·Chainalysis·Fireblocks. 스테이블코인·인프라 프리IPO 랠리 지속 - Circle 8월 실적 릴레이 대기·USDC 발행 잔액 재확대 국면·코인베이스 8/6 Q2 실적이 스테이블코인 매출 재검증 트리거, CLARITY Act 8/7 데드라인 D-3 카운트다운이 시장 구조 규제 프레임 확정 무대. Chainalysis 프리IPO 밸류 재점화·컴플라이언스 인프라 대표·미 재무부·법무부 계약 파이프라인 유지, Fireblocks 커스터디·거래소 인프라 확장·페이팔 PYUSD 파트너십 재확산이 스테이블코인 인프라 후방 수요 축. Polymarket CLARITY 통과 오즈 37% 사상 최저 붕괴 유지·CLARITY 실패 시 8월 spot SOL·XRP ETF 심사 지연·시장 구조 규제 공백 지속. 매크로 렌즈 - 뉴욕 3대 지수 사상 최고와 크립토 방향성 괴리 국면·위험선호 편차 심화, 밸류에이션 렌즈 - 스테이블코인 매출 재검증이 크립토 프리IPO 프리미엄 재점화 트리거.