브리픽 · 일일 시황
2026년 7월 31일 (금) 시황
미국·한국 주식, AI 기업, 원자재·크립토, 유니콘·프리IPO 5개 도메인의 그날 헤드라인. 매일 KST 07시·19시 자동 업데이트.
한국 마켓
- 코스피 +17.9% 사상 최대 상승률 - 지수 1,001p 폭등에 매수 사이드카 발동
- SK하이닉스 +30% 첫 상한가 - 외국인 홀로 5조원 사재기
- 삼성전자 262,500원 +26.8% - HBM 초과공급 우려에서 부족 서사로 급반전
- 외국인 8조원 순매수 귀환 - 반도체 후방주 연쇄 상한가
- 화장품·식음료 매도 로테이션 - 성장주로 자금 대이동
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반도체
코스피(005930·000660 등). 코스피 6,595.45로 마감·+17.91% +1,001p 폭등해 지수 사상 최대 일간 상승률·상승폭 기록, 매수 사이드카가 11거래일 만에 KOSPI·KOSDAQ 양 시장에 동시 발동됨. SK하이닉스 1,718,000원 +29.95%로 ±30% 가격제한폭 도입 이후 사상 첫 30% 상한가 진입 - 외국인이 SK하이닉스 단일 종목으로만 오전 13:19까지 5.04조원 매수 몰림. 삼성전자 262,500원 +26.81%로 사상 최대 상승폭 기록. 삼성전기 1,142,000원·대덕전자 96,800원·삼성E&A·인텔리안 등 후방주 상한가 릴레이. 매크로 렌즈 - 하이퍼스케일러 CAPEX 재가속이 확정되며 그간 3주 이어졌던 AI 지속가능성 회의론이 하루 만에 붕괴, HBM 초과공급 우려에서 공급 부족 서사로 급반전.
반도체
외국인·KRX 시장 기준 6.9조원·NextTrade 포함 8.16조원 단일 세션 순매수로 사상 최대급 유입 기록, 그간 3주간 유출을 하루에 되돌림. 원달러 1,430원대 안정화 동반, 삼성전자·SK하이닉스 두 종목에 매수세 60% 이상 집중. 최태원 회장 SK하이닉스 지분 20% 돌파 확인이 전일 보도로 사전 촉매 역할, 삼성전자 Q2 매출 171조·OP 89.5조 사상 최대·HBM4 3분기 매출 3배 가이던스·엔비디아 11.7Gbps 샘플 승인 서사가 실적·수요 이중 프루프-포인트로 자리. 매크로 렌즈 - 미 하이퍼스케일러 CAPEX 2026년 총합 4,500억달러+ 궤적 재확인이 한국 HBM·WFE 밸류체인 이익 상향 조정의 촉매, 밸류에이션 렌즈 - forward P/E 재평가 지속 여지 확대.
IT·전자
삼성전기(009150) 1,142,000원 +29.9% 상한가·대덕전자(353200) 96,800원 +29.9% 상한가·원익IPS(240810) 97,600원 +27.9%·이수페타시스(007660) 74,500원 +25.8%·LG이노텍(011070) 514,000원 +21.2%·한미반도체(042700) 214,500원 +28% 급등. AI 서버용 MLCC·FC-BGA 기판·MLB·반도체 장비 밸류체인 전 구간이 하루에 상한가 릴레이. HBM 후방주 프리미엄이 밸류에이션 재평가 국면 재진입, 홈디포현대일렉트릭(267260) 684,000원 +17.3%으로 AI 데이터센터 전력·변압기 카테고리도 동참. 밸류에이션 렌즈 - 반도체 서브섹터 forward P/E 프리미엄 확장 지속, 크로스에셋 렌즈 - 클라우드 매출 재가속이 한국 후방주 이익 상향의 직접 촉매로 반환.
자동차·부품
현대차(005380) 388,000원 +10.5%·기아(000270) 131,900원 +9.2% 지수 랠리 강세 동참. 한미 상호관세 15% 확정 소화 국면 진입 후 위험선호 회복에 동조, 현대차 Q2 매출 49.2조·기아 33.04조 분기 최대 실적과 미국 하이브리드 판매 서사가 반등 재료로 재부각. 8/26 현대차 인베스터 데이 앞두고 방향성 결정 국면, 조선주 홈디포현대중공업(329180) 481,000원 +7.4%·홈디포한국조선해양(009540) 384,500원 +4.3%도 강세 지속 - 미 프레이저 조선소 현대화 MOU·미 해군 MRO 파이프 프리미엄 유효. 매크로 렌즈 - 원달러 1,430원대 안정화가 수출주 재평가 근거, 밸류에이션 렌즈 - 이익 가시성 재확인으로 자동차·조선 섹터 프리미엄 재평가 여지.
화장품·뷰티
삼양식품(003230) 1,168,000원 -6%·아모레퍼시픽(090430) 130,000원 -3%·LG생활건강(051900) 287,000원 -1.7%·셀트리온(068270) 186,700원 -1.7% 방어주 매도 로테이션. 코스피 사상 최대 상승률 국면에서 반도체·AI 성장주로 자금 대이동, K-뷰티·식음료·바이오 방어주는 상대 매력도 하락. 아모레·LG생건 Q2 어닝 서프라이즈 펀더멘털 유효하나 로테이션 매도 압력 우선 소화. 밸류에이션 렌즈 - 방어주 forward P/E 프리미엄 눌림 국면 진입, 매크로 렌즈 - 위험선호 회복과 성장주 프리미엄 확장이 방어주 상대 매력도 카운터로 반환. 크로스에셋 렌즈 - 코스피 사상 최고 랠리에서 상승 종목 편중이 극심해지며 개별 카테고리 로테이션 편차 확대.
미국 마켓
- 아마존 +12.4% Q2 블로우아웃 - AWS 성장률 18분기 최대
- S&P500·나스닥 사상 최고 - AI 인프라 랠리로 위험선호 회복
- 아마존 CAPEX 2,200억달러 - 하이퍼스케일러 총합 재점화
- 애플 Q3 iPhone +22% - 서비스는 컨센 소폭 하회
- 30년물 5.21% - 매파 3인 반대에 SaaS·크립토 매도
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소비·리테일
아마존(아마존) 264.66달러 +12.4% 마감. Q2 매출 2,006억달러 +20% YoY·OP 275억달러 +43%·EPS 5.75달러 컨센 대폭 상회. AWS 매출 422억달러 +37% YoY로 18분기 만에 최대 성장률 기록 - 컨센 +31% 대폭 상단 돌파, 연환산 매출 1,690억달러 런레이트 진입. AWS AI 사업부·자체 개발 칩 각 250억달러 연환산 런레이트 크로스, RPO 백로그 4,960억달러 사상 최대. Jassy CEO 2026 CAPEX 2,200억달러 가이던스 확정 - 하이퍼스케일러 총합 4,500억달러+ 궤적 재확인이 서플라이 서사 최종 앵커. Q3 가이던스 매출 1,970~2,020억달러 +9~12%·OP 225~265억달러 컨센 부합. 밸류에이션 렌즈 - forward P/E 30배 프리미엄이 AWS 재가속·RPO 백로그 서사로 정당화 국면 재진입, 크로스에셋 렌즈 - 나스닥 6월 이후 최대 상승률 견인·엔비디아·AMD·마이크론·TSMC 반도체 밸류체인 일제 강세 파급.
AI 플랫폼
애플(애플). Q3 FY26(6월 분기) 매출 1,094억달러 +16.4% YoY·EPS 2.02달러 +28.7%·순이익 298억달러 +27.1% 컨센 상회. iPhone 매출 543억달러 +21.7%로 대폭 서프라이즈 - 관세 리스크 흡수 후 프리미엄 폰 사이클 재점화 확인. 서비스 매출 307억달러 +12.1%는 컨센 소폭 하회. 9월 분기 가이던스 매출 +9~11% YoY·GM 47~48%(관세 환급 1%p 반영)·환율 헤드윈드 2.5%p·iPhone/Mac/iPad 공급 제약 부각. 메모리 원가 상승 압력도 가이던스 코멘터리에 명시 - 하이퍼스케일러 HBM 수요 쏠림이 컨슈머 메모리 원가 카운터로 반환. 밸류에이션 렌즈 - forward P/E 32배 프리미엄이 iPhone 서프라이즈로 재확인, 매크로 렌즈 - 관세 15% 확정 후 상호관세 리스크 정리.
데이터센터
버티브(버티브) 241.15달러 +5.9%·코어위브(코어위브) 78.49달러 +6.2%·코그넥스(코그넥스) 62.62달러 +8.3%·Wesco(WCC) 342.67달러 +10.8% 데이터센터 밸류체인 일제 급등. 아마존 AWS 재가속·CAPEX 2,200억달러가 데이터센터 전력·냉각·자동화·전선 수요 서사 최종 앵커, WCC Q2 매출 67억달러 +13%·데이터센터 매출 15억달러 +45% YoY 실적 블로우아웃과 결합. 블룸 에너지(BE) 219.6달러 +6%·NRG 133.97달러 +7.8% 데이터센터 전력 카테고리도 동참. 반도체 밸류체인 - 엔비디아 198.24달러 +1.6%·AMD 505.37달러 +4.1%·마이크론 908.79달러 +3.9%·TSMC 419.29달러 +4% 강세 지속. 밸류에이션 렌즈 - forward P/E 재평가 지속 여지 확대, 크로스에셋 렌즈 - AI 인프라 밸류체인 프리미엄 확장이 SaaS 로테이션 카운터로 반환.
AI 플랫폼
S&P500 7,437.64 +1.7%·나스닥 25,122.18 +2.8% 사상 최고 마감. 아마존 Q2 블로우아웃이 마이크로소프트 Azure 재가속·전일 실적과 결합해 하이퍼스케일러 CAPEX 재가속 3연타 확정, 그간 AI 지속가능성 회의론이 하루 만에 붕괴하며 위험선호 완전 회복. IT 섹터 +2.2%·경기소비재 +2.3% 견인, 산업재 +0.8% 폭넓게 강세. 인텔(인텔) 96.41달러 +5.8%로 Q2 데이터센터·AI 매출 63억달러 +59% 서프라이즈가 세컨더리 촉매, 로스캐피털·웰스파고 목표가 120달러로 상향. 매크로 렌즈 - forward earnings yield 대비 10년물 gap 축소 지속·프리미엄 정당화 근거는 이익 사이클로 이동, 밸류에이션 렌즈 - S&P500 forward P/E 24배 재평가 국면 진입.
사이버보안
미 30년물 국채금리 5.21%로 2007년 이후 최고 - FOMC 3.5~3.75% 동결 결정에서 매파 지역 총재 3인(해맥·캐시캐리·로건)이 25bp 인상 소수의견 개진, 2016년 이후 첫 세 지역 총재 동시 매파 반대 이례. 10년물 4.68% +8bp·2년물 4.24% -4bp로 커브 스티프닝 심화·9월 인상 오즈 재프라이싱. 듀레이션 민감 SaaS·크립토 대폭 매도 - 어도비(어도비) 244달러 -1.6%·인튜이트(인튜이트) 310.2달러 -1.7%·워크데이(워크데이) 154.5달러 -2.3%·코인베이스(코인베이스) 156.9달러 -4.1%·MicroStrategy(스트래티지) 95.1달러 -2.7% 카운터트렌드. 매크로 렌즈 - 실질금리 상승 압력이 duration-sensitive 자산 카운터로 반환, 로테이션 렌즈 - AI 인프라 하드웨어 승자에서 SaaS·크립토로 자금 이탈 지속.
원자재·크립토
- 미 30년물 5.21% 2007년 이후 최고 - 실질금리 상승이 헤지 자산 카운터
- 비트코인 63,629달러 -1.7% - 매파 반대 여진에 위험선호 편차
- 금 4,112달러 -1.2% 조정 - 실질금리 압박에 상승 제한
- 구리 6.51달러/lb 강세 지속 - 하이퍼스케일러 CAPEX 후방 재확인
- 철광석 161.91달러/t +21% 급등 - 중국 부양 신호 지속
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크립토
BTC·ETH·SOL·XRP. 비트코인 63,629달러 -1.7% 조정 - 30년물 국채금리 5.21% 2007년 이후 최고 진입에 위험자산 매도 압박 재점화, spot BTC ETF 유입 재유출 전환 시그널. 이더리움 1,882달러 -1.8%·SOL 73.38달러 -1.5%·XRP 1.07달러 -0.9% 소폭 방어. FOMC 3.5~3.75% 동결·매파 지역 총재 3인(해맥·캐시캐리·로건) 25bp 인상 소수의견 개진 여진 지속, 실질금리 상승이 duration-sensitive 자산 카운터로 반환. 매크로 렌즈 - 나스닥 사상 최고와 크립토 방향성 괴리 확대, 위험선호 편차 심화 국면. 정책 렌즈 - CLARITY Act 상원 협상 8/7 데드라인 D-7·Polymarket 오즈 43% 유지·8월 spot SOL·XRP ETF 심사 대기가 방향타. 크로스에셋 렌즈 - 아마존·애플 실적 서프라이즈 국면에서 크립토 상대 매력도 하락·gold-BTC 상관 0.4 재확인.
산업금속
구리·철광석·알루미늄·니켈. 구리 COMEX 6.51달러/lb +0.5% 강세 지속 - AWS 2,200억달러·마이크로소프트 2,550~2,600억달러·메타 1,450억달러 하이퍼스케일러 CAPEX 총합 재확인이 데이터센터 전력·전선 수요 서사 재점화 지속. LME 재고 3월 이후 최저·중국 VAT 규제 프리미엄 100달러/t 유지. 철광석 161.91달러/t +21% 급등 서사 유지 - 중국 부양책 관측·계절적 수요 회복 배경, 주간 최대 상승 기록 지속. 알루미늄 LME 3M 3,479달러/t·기니 보크사이트 수출 통제 잔존·데이터센터 전력 후방. 니켈 인니 RKAB 7/31 supplementary window 종료 관건. 매크로 렌즈 - 실질금리 상승 국면에도 CAPEX 후방 수요가 카운터, 크로스에셋 렌즈 - 아마존 실적 블로우아웃이 구리·전력 인프라 재상승 재료로 반환 지속, AI 트레이드 방어 축 완성이 산업금속 축으로 확산.
귀금속
금·은·백금·팔라디움. 금 4,112달러 -1.2% 조정 - 미 30년물 5.21% 2007년 이후 최고 진입에 상승 압박 카운터, 실질금리 상승·DXY 강달러가 밸류 상단 제한. 중앙은행 축적 축은 유지 - PBoC 6월 +14.93t 20개월 연속 매수·총 2,346t 8.8% FX 준비금·WGC 서베이 89% 중앙은행 12M 준비금 확대 베이스 강고. 은 58.30달러 -1.2%·백금 1,639달러 -1.3%·팔라디움 1,291달러 -1.3% 동반 소폭 조정 소화. 매크로 렌즈 - 파월 의장 9월 인하 여부 데이터 의존 강조가 안전자산 재편 여지 유지, 크로스에셋 렌즈 - 위험자산 사상 최고와 gold 조정 동조는 매파 반대의 실질금리 상승 국면 재확인 - 매파 서프라이즈 부재의 위험자산·안전자산 방향성 괴리 국면 심화.
에너지
원유·천연가스. WTI 83.09달러·브렌트 88.70달러대 소폭 조정 - 미-이란 긴장 프리미엄 유지·후티 예멘 유조선 공격 잔존에도 8/2 OPEC+ 회의(9월 188 kbpd 증산 유지 관측) 대기 국면. 증산 유지 시 상단 제한 재개, 유지·감축 시 상승 여진 확장. 천연가스 2.77달러/MMBtu 저점권·Freeport 셰니어 정비 8월 말·냉방 수요 시즌 프리미엄 대기. 매크로 렌즈 - 유가 인플레이션 재점화 시 9월 인하 오즈 리프라이싱 여지, FOMC 매파 3인 반대가 이 시나리오의 이론 강화. 크로스에셋 렌즈 - 에너지 섹터 상대 매력 회복 지속·크랙 스프레드 정상화 흐름 정지, 지정학 프리미엄이 자산 배분 변수로 부상 유지. 아마존 Q2 서프라이즈가 위험자산 방향성과 결합해 추가 변수.
유니콘·프리IPO
- 엔트로픽 나스닥 상장 카운트다운 - S-1 amendment 8월 초 파일링 임박
- 데이터브릭스 1,880억달러 라운드 - Coatue 리드 8월 클로징 확정
- 안두릴 1,000억달러 협상 - 방산 프리IPO 사상 최고 밸류 확장
- PI 110억달러 밸류 - 로보틱스 파운데이션 신 카테고리 부상
- 미스트랄 EU AI Act 8/2 D-2 - 프랑스 프론티어 랩 상대적 유리
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엔터프라이즈 SW
엔트로픽. 10월 나스닥 상장 카운트다운 지속·8월 초 S-1 amendment 파일링 임박 국면 유지. 시리즈 H 밸류 9,650억달러(5/28 클로즈) 재확인 - AWS Q2 컨퍼런스에서 엔트로픽 5GW Trainium 램프 확정 서사(2026년 말 1GW Trainium2+3 실가동) 공개·전일 AMD MI450 2GW 컴퓨트 접근권 크로스 스테이크(최대 50억달러 지분 투자)와 결합해 컴퓨트 다각화 포트폴리오 완성. 인퍼런스 유닛 이코노믹스 25~35% 절감 여지가 IPO 매출 서사 강화, 애뉴얼라이즈드 매출 5월 450~470억달러 오픈ai 첫 상회 흐름 유지. 클로드 Sonnet 5·Opus 5(7/24) 이중 라인업 capability 프루프-포인트 축적·Polymarket 오즈 76% 연말 상장 유지. 밸류에이션 렌즈 - forward EV/매출 20~30배 프리미엄 유지, 매크로 렌즈 - 나스닥 사상 최고·아마존 Q2 블로우아웃 국면이 프리IPO 밸류 안정 확보.
엔터프라이즈 SW
데이터브릭스·Fireworks AI. AI 인프라 프리IPO 밸류 재확장 지속. 데이터브릭스 7/16~17 strategic 라운드 30억달러 1,880억달러 밸류(Coatue 리드) 8월 클로징 예정 - 12월 시리즈 L 1,340억달러 대비 5개월 만에 +40% mark-up, term sheet 서명 완료. Unity AI Gateway·Genie AI coworker·Lakebase serverless Postgres 집중 투자, 연매출 69억달러 성장률 80%·흑자 free cash flow·140%+ net retention - 흑자 AI IPO 파이프라인 중 최고 등급, CEO Ali Ghodsi '2026은 상장하기 나쁜 해' 프라이빗 스텝업 선호 지속. Fireworks AI 7/16 Series D 15억달러 175억달러 밸류 마감(Atreides·Index·TCV 리드·엔비디아 참여) - ARR 10억달러 돌파 5배 YoY·일일 40조 토큰 서빙(3배 확대)·11월 2025 40억달러 대비 9개월 4.4배. 밸류에이션 렌즈 - 데이터브릭스 forward EV/매출 27배·Fireworks 17.5배 프리IPO 프리미엄 최고 구간, 매크로 렌즈 - 하이퍼스케일러 CAPEX 재가속 국면과 결합해 AI 인프라 밸류 근거 강화.
우주·모빌리티·방산
안두릴·Helsing·Shield AI. 방산 프리IPO 밸류 최고구간 재편 지속. 안두릴 신규 라운드 협상 1,000억달러(7/24 테크크런치 특종) - 5월 시리즈 H 610억달러 대비 3개월 만에 3배 확장, 미 국방 스타트업 사상 최고 밸류 국면, 록히드 마틴 1,300억달러와 근접. 미 육군 200억달러 카운터드론 계약(3월) 후 매출 22억달러(2025) 실현 궤도. Helsing 7/13 시리즈 E 18억달러 180억달러 밸류로 유럽 사상 최대 방산 라운드. Shield AI 3월 시리즈 G 15억달러 127억달러·Applied Intuition 150억달러. 매크로 렌즈 - 방산 스타트업 2026 H1 record 120억달러+ raised 사상 최대·유럽 재무장 축·중동 재고 보충. 크로스에셋 렌즈 - 나스닥 사상 최고·리스크온 국면 확산에도 방산 프리IPO 밸류 확장 지속, 상장 리스크에서 상대적 격리. 단기 시그널 - 8~10월 방산 프리IPO 트랜치 릴레이·9월 안두릴 S-1 잠재.
우주·모빌리티·방산
Physical Intelligence(PI)·Figure AI·1X. 로보틱스 프리IPO 최고 밸류 재검증·엔트로픽 PI 인수설 잔존 국면. PI 110억달러 밸류 재확인 - 시리즈 A/B/C 릴레이 소프트뱅크·Sequoia·Thrive·오픈ai 스타트업 펀드 참여, 누적 조달 10억달러+. UC 버클리 Sergey Levine·Chelsea Finn 그룹 스핀오프 범용 로봇 파운데이션 모델(pi0·pi0.5) 개발사. 엔트로픽 인수설 지속·PI CEO Lachy Groom 부인 성명에도 파장 지속, 인수 성사 시 로보틱스 파운데이션 축 재편(엔트로픽 AMD 2GW 컴퓨트 확보·10월 나스닥 상장 관측 국면에서 하드웨어·AI 통합 가속 시그널). capability 축 - VLA(Vision-Language-Action) 파운데이션 모델·Figure·테슬라 Optimus 대비 오픈 파운데이션 접근. 밸류에이션 - PI 110억달러·Figure AI 395억달러·Skild AI 45억달러·1X 100억달러. 매크로 렌즈 - H1 90개 신규 유니콘·로보틱스 파운데이션 신 카테고리 부상. 단기 시그널 - 9~10월 로보틱스 후속 라운드·2027 Figure AI IPO 잠재.
엔터프라이즈 SW
미스트랄 AI·xAI·프론티어 랩 규제 국면. EU AI Act GPAI(General-Purpose AI) 규제 8월 2일 발효 D-2 국면 - 프론티어 프리IPO 랩 유럽 시장 배포 전 시스테믹 리스크 평가·문서화·감사 표준 준수 의무 발효. 미스트랄 등 유럽 프론티어 랩은 준비 유리 위치, 프랑스 경쟁당국 3강 84% 집중 조사와 결합해 다양성 확보 정책 지원 여지 확대·프리IPO 밸류 방어 여지. xAI Grok 5(6조 파라미터 MoE 관측) Colossus 2(1.5GW·550K+ Blackwell GPU) 학습 지속·Q1·Q2 릴리스 창구 스킵·연말 릴리스 관측·xAI 밸류 2,000억달러 재검증 잠재 국면. 매크로 렌즈 - EU 규제 컴플라이언스 부담이 오픈웨이트 진영(DeepSeek·Qwen) 진입 장벽 강화 효과, 3강+유럽 프론티어 랩 시장 집중도 유지 담보 - 프리IPO 밸류 벤치마크 방어 카드로 즉시 작동.