브리픽 · 일일 시황
2026년 7월 23일 (목) 시황
미국·한국 주식, AI 기업, 원자재·크립토, 유니콘·프리IPO 5개 도메인의 그날 헤드라인. 매일 KST 07시·19시 자동 업데이트.
한국 마켓
- 코스피 +4.4% 급등 7,000 탈환 - 외국인 4일 연속 순매수 훈풍
- 글로벌 AI CAPEX 확대 - 반도체·전력·인프라 동반 랠리
- 현대차 Q2 매출 49.2조 역대 최대 - 관세·화재로 영업익 -21%
- 조선주 급등 - 한화오션 +14%, 한미 조선협력센터 개소
- 한화에어로 KAI 지분 - 연말 9.97% 2대 주주 완성
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반도체
SK하이닉스(000660)·삼성전자(005930). AI 인프라 훈풍에 반도체 급등. SK하이닉스 1,919,000원 +4.9%·7/29 Q2 D-6 카운트다운 - 컨센 매출 22.4조·영업이익 6.5조 기존 가이던스에서 일부 리포트는 매출 83조·영업이익 64조까지 상향, OP마진 76% 사상 최고 전망 부상. HBM3E 12H·HBM4 로드맵, 엔비디아 Rubin 물량 재확인, 서버 D램·eSSD AI 에이전트 수요 견인. 삼성전자 270,000원 +3.6%·8/1 Q2 D-9 - 1c D램 HBM4 세계 첫 양산 카드, 파운드리 회복 시그널. 외국인 유가증권 2.15조 순매수 4거래일 연속·누적 7조원. 매크로 렌즈 - 글로벌 하이퍼스케일러 CAPEX 상향 훈풍이 MSCI Korea 반도체 비중 재편 촉매, 한국 IT 부품 후방 수요 확대. 밸류에이션 - SK하이닉스 forward P/E 6배·삼성전자 9배 sector 최저 유지. 단기 시그널 - 7/24 기아 Q2·7/28~29 FOMC·7/29 SK하이닉스 Q2 컨퍼런스콜·7/31 삼성전자 잠정 확정·8월 초 폴더블 언팩.
자동차·부품
현대자동차(005380)·기아(000270). 완성차 Q2 실적 시즌 개막. 현대차 432,000원 +3.3%·오늘 Q2 확정 - 매출 49.2조원 +1.9% YoY 역대 분기 최대, 영업이익 2.85조원 -20.8% YoY 컨센 3.24조 하회, OP마진 5.8%. 부품사 화재로 인한 생산 차질과 미국 관세, 판매보증비 증가가 수익성 압박, 하반기 생산 확대와 컨틴전시 플랜 지속 이행 강조. 기아 149,800원 +2.0%·7/24 Q2 D-1 - 컨센 매출 31.9조·영업이익 2.79조, 미국 Q2 하이브리드 5.9만대 +226% YoY로 마진 카운터. 관세 렌즈 - 이재명·트럼프 상호관세 25→15% 인하 합의 첫 반영 분기, 7/24 USTR 301조 만료 시한 앞두고 김정관 산업부 장관 워싱턴 방문으로 협상 지렛대 확보 국면. 밸류에이션 - 현대차 forward P/E 5배·기아 4.5배 글로벌 peer 대비 40% 할인 유지. 단기 시그널 - 7/24 기아 Q2·7/24 USTR 301조 만료·8월 말 대미투자 1호 사업 발표·8월 초 미국 7월 자동차 SAAR.
조선·해양
한화오션(042660)·홈디포현대중공업(329180)·홈디포한국조선해양(009540). 한미 조선협력 본격 출항. 한화오션 306,500원 +14.4% - 7/23 워싱턴 한미 조선협력센터 개소식 개최, 한화필리조선소가 골든돔 미사일 방어체계 지원 선박 건조 조선소로 낙점, 건조능력 연 1~1.5척에서 최대 20척 목표 파이프. 홈디포현대중공업 498,000원 +7.2% - 미 해군 MRO 누계 5건 유지·Q2 OP 9,970억 +111.5% 사상 최대·KDDX 7.8조 판정 7월 말 대기. 홈디포한국조선해양 381,000원 +7.8% - YTD 142척·상반기 수주 목표 초과 파이프·연간 10조 수주 시대 가시권. 정책 렌즈 - MASGA(Make America Shipbuilding Great Again) 프레임 확립, 김정관 산업부 장관 7/22~25 워싱턴 방문으로 8월 말 대미투자 1호 사업(에너지 분야) 발표 예정. 매크로 렌즈 - 상반기 셰니어선 발주 급증·미 필리조선 SUPPORT Act 후방·Jones Act 완화 파이프. 단기 시그널 - 7월 말 KDDX 판정·8월 초 조선 3사 Q2 실적·8월 말 대미투자 1호 프로젝트 발표·9월 IAA 뮌헨.
방산
한화에어로스페이스(012450)·한국항공우주(047810)·한화시스템(272210). 방산 통합 밑그림 가속. 한화에어로 958,000원 +7.5% - KAI 지분 6.50% + 한화시스템 1.53% + 한화에어로 USA 1.01% 합산 9.04% 확대, 연말까지 9.97% 2대 주주 지위 완성 목표(산업은행 26.41% 뒤·국민연금 8.12% 추월). 이사회 12/31까지 5,000억원 추가 매수 결의. KAI 164,100원 +9.9% - 완제기 납품 전년比 4배·KF-21 UAE 협상 진행·오픈마켓 지분 매수 5,000억 상한 파이프. 한화시스템 69,700원 +12.6% - 위성·레이더·도심항공 파이프 재점화, 김동관 부회장式 방산 퍼즐 완성 시그널. LIG넥스원 736,000원 +10.3% - 천궁-II UAE 실전 요격 성공 여진, 수주잔고 19~23조. 통합 렌즈 - 엔진·위성·완제기 밸류체인 통합으로 한국형 록히드마틴 시나리오 부상. 매크로 렌즈 - 유럽 NATO 재무장·중동 재고 보충 파이프 지속. 단기 시그널 - 7월 말 KDDX 7.8조 판정·8월 초 방산 3사 Q2 실적·9월 IAA 뮌헨·12/31 한화에어로 5,000억 추가 매수 완료 목표.
2차전지
삼성SDI(006400)·LG에너지솔루션(373220)·에코프로비엠(247540). 2차전지 광폭 랠리. 삼성SDI 467,000원 +11.5% - Q2 매출 3.8조원 +19% YoY 하반기 흑자전환 기대, 유럽·미국 ESS 관세 환급 신청 접수, 美 단독공장 추진 시사·데이터센터 BBU 40V3 양산 라인업. LG엔솔 348,000원 +8.4% - 관세 환급 신청 30억원·수령 10억원 첫 케이스, DTE 1.6조 ESS·오픈ai 스타게이트·오라클 데이터센터 신규수주 90GWh+ 파이프. 에코프로비엠 118,200원 +10.0% - 하이니켈 양극재 1위 견고. 매크로 렌즈 - 하이퍼스케일러 CAPEX 확대 후방 데이터센터 BBU 수요 급증, EV 회복 지연 상쇄 카운터. 밸류에이션 - 삼성SDI forward P/E 반등 국면·LG엔솔 EV/EBITDA 재확장. 단기 시그널 - 7/28~29 FOMC·8월 초 배터리 3사 Q2 실적·8월 말 대미투자 1호 사업 발표.
미국 마켓
- S&P·나스닥 사상 최고 - 알파벳 클라우드 82% 급성장에 AI 랠리 재점화
- 테슬라 -8.2% 급락 - 머스크 '몇 분기 어려움' 경고, 영업마진 1.4%
- 알파벳 CAPEX 2,050억달러 상향 - 실적 강세로 하이퍼스케일러 정당성 방어
- AT&T 컨센 상회·IBM 하회 - 통신 가입자 반등, SW 가이던스 후퇴
- RTX 오늘 D-day - 방산 백로그 2,710억달러 국방 수요 시험대
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AI 플랫폼
알파벳(구글)·테슬라(테슬라)·IBM. 매그니피센트7 어닝 릴레이. 알파벳 Q2 매출 $119.8B +24% YoY 컨센 상회·조정 EPS $2.85 vs $2.89 컨센 소폭 하회. 구글 클라우드 매출 $24.8B +82% YoY 사상 최고·영업이익 $8.8B YoY $2.8B 대비 3배·backlog $462B 사실상 2배 확대. 2026 CAPEX 가이던스 $180~190B → $195~205B 상향, 2027 유의미한 확대 시사. 시간외 -5% 후 정규장 +1% 반등, 실적 강도로 CAPEX 우려 방어. 테슬라 Q2 매출 $28.24B +26% YoY 컨센 상회·조정 EPS $0.33 vs $0.53 컨센 대폭 하회. 영업이익 $398M -57%·영업마진 1.4%·자동차 GM 16.9% Q1 21.1%에서 급락. 딜리버리 480,126대 +25% YoY 사상 최고, CAPEX $5.79B +142% YoY 로보택시·Cybercab·Optimus 투자. 콜에서 머스크가 EV 세제혜택 폐지 여파로 'few rough quarters' 경고, -8.2% 급락. IBM Q2 매출 $17.2B +1% YoY 컨센 $17.58B 하회·조정 EPS $2.93 vs $2.97 컨센 하회·2026 가이던스 하향. 매크로 렌즈 - hyperscaler CAPEX 정당성 논쟁 재점화, 구글 $205B 상향으로 인프라 축 재확인. 밸류에이션 - 구글 forward P/E 22배 sector 저평가 유지·테슬라 forward P/E 95배 프리미엄 정당화 부담. 단기 시그널 - 7/23 RTX·AT&T·HAS·치폴레·7/24 록히드 마틴·HON·UNP·SWA·7/28~29 FOMC·7/29 마이크로소프트·7/30 메타·애플·아마존·8/5 AMD·8/26 엔비디아.
반도체
엔비디아·AMD·마이크론·브로드컴. 알파벳 훈풍에 반도체 랠리. S&P 500·Nasdaq 사상 최고가 재접근 마감(전일 S&P 7,498.96·Nasdaq 25,690.90 대비) - 알파벳 CAPEX $205B 상향이 hyperscaler CAPEX 정당성 재확인 시그널로 작용, AI 인프라 축 재점화. 엔비디아 $205.27 - 8/26 Q2 D-34 카운트다운, Vera Rubin NVL72 GA 램프·코어위브·구글 클라우드 배치 시작·Blackwell 대비 컴퓨트 5배·추론 비용 10분의 1 클레임·Rubin 로드맵 재확인·엔비디아-코어위브 지분 $3.66B 11%. AMD $525.44 - 8/5 Q2 D-13·MI350·MI400 로드맵. 마이크론 forward P/E 6배·earnings yield 3.1% 10y gap 축소 유리·브로드컴 Iris ASIC 9월 양산. 매크로 렌즈 - 10y 4.66% 2개월 고점 부근·달러 100.6·VIX 20 완화·real rate 축소 유리. 크로스 애셋 - Brent $98.44 +4.6% 지정학 프리미엄·WTI $90.14 +3.8%·gold $4,152 안전자산 매수. 밸류에이션 - 엔비디아 forward P/E 32배 sector premium 유지 근거·마이크론 forward P/E 6배 최저. 단기 시그널 - 7/24 록히드 마틴·HON·UNP·7/28~29 FOMC(비-SEP 회의·dot plot 없음·3.50~3.75% 동결 컨센)·7/29 마이크로소프트·7/30 메타·애플·아마존·8/5 AMD·8/26 엔비디아·10월 엔트로픽 나스닥 상장.
방산
RTX(RTX)·록히드 마틴(록히드 마틴)·노스럽 그러먼(노스럽 그러먼). 방산 실적 릴레이 개막. RTX $194.16·오늘 Q2 D-day 개장 전 - 컨센 EPS $1.66 +6.4% YoY·매출 $22.88B +5.8% YoY·backlog $271B +25% YoY 사상 최대·2026 가이던스 매출 $92.5~93.5B·EPS $6.70~6.90 상향 여부 관건. 전 4분기 연속 컨센 상회 평균 12.65% 서프라이즈 트랙 유지, Jefferies는 Q2 EPS $1.74·연간 $7.10로 컨센 상회 시나리오 제시. 록히드 마틴 $509.16 - 7/24 Q2 D-1·F-35 인도 페이스 재개·유럽 재무장 파이프. 노스럽 그러먼 $524.50 - B-21 램프·핵 3원체계 현대화. 매크로 렌즈 - 유럽 NATO 재무장·중동 재고 보충·이란 긴장 프리미엄 지속·real rate 축소 유리. 크로스 애셋 - Brent $94.13 지정학 프리미엄·gold $4,152 안전자산 매수. 밸류에이션 - RTX forward P/E 22배 sector prime·록히드 마틴 forward P/E 20배. 단기 시그널 - 7/23 RTX 개장 전·7/24 록히드 마틴·7/28~29 FOMC·8월 제너럴 다이내믹스 예정·9월 파리 에어쇼.
핀테크·결제
AT&T(T)·IBM. 통신 반등, 소프트웨어 후퇴. AT&T Q2 매출 $31.6B +2.3% YoY·조정 EPS $0.65 vs $0.59 컨센 상회·Postpaid phone 순가입 432K vs 컨센 338.5K 대폭 상회·churn 0.86%·Broadband 순가입 646K(fiber 367K·FWA 279K) 신기록. FY26 EPS $2.25~2.35·FCF $18B+ 유지. IBM Q2 매출 $17.16B +1% YoY 컨센 $17.58B 하회·조정 EPS $2.93 vs $2.97 컨센 하회. Software +5% $7.8B(Red Hat +11%·Data +19%) 강했으나 Infrastructure -7% z 메인프레임 사이클 정점 지남. FY2026 constant-currency 매출 가이던스 5%+ → 4~5% 하향, AH 급락. 매크로 렌즈 - 10y 4.66% 2개월 고점·real rate 축소 유리·통신 방어적 지출 유지. 밸류에이션 - AT&T forward P/E 8배 dividend yield 6~7% 방어주 프리미엄·IBM forward P/E 22배 소프트웨어 프리미엄 재검토. 단기 시그널 - 7/24 SWA·HON·UNP·T-Mobile·7/28~29 FOMC·8월 초 T-Mobile Q2 콜백·10월 IBM QuantumRoadmap.
원자재·크립토
- 브렌트 98달러 +4.6% - 홍해 유조선 공격, 미국 이란 재타격 위협
- 금 4,096달러 -1.35% - 유가·10y 상승에 3일 랠리 되돌림
- 비트코인 65,500달러 - CLARITY Act 오즈 하락, 위험자산 압박
- 구리 조정 - LME 재고 3월 이후 최저 vs 데이터센터 수요 카운터
- 7월 유가 랠리 +30% - 10년 내 3번째 큰 폭 상승 궤도
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에너지
원유·천연가스. 지정학 프리미엄 급확대. Brent $98.44 +4.6% - 5월 말 이후 최고, 홍해 유조선 공격 두 척(후티 미사일·드론 사우디 원유 유조선·홍해 처음)·미국 이란 재타격 위협·Trump '이란이 미군 사망 대가' 발언·B1 폭격기 배치·요르단 미군 사망 여진·7월 월간 Brent +35.3%·WTI +30% 10년 내 3번째 큰 폭. WTI $90.14 +3.8% - 6/8 이후 최고, Hormuz·홍해 이중 리스크 프리미엄 유지·OPEC+ 8/2 회의 D-10 8월 188 kbpd 증산 유지 여부·러시아 쿼터 대비 -834 kbpd 하회. 천연가스 $2.83/MMBtu - Freeport 셰니어 정비 8월 말·셰니어 피드가스 YTD +19% YoY·냉방 수요 시즌 프리미엄. 매크로 렌즈 - 10y 4.66% 2개월 고점 상승·real rate 카운터·달러 100.6·gold $4,096 안전자산 매수 vs 유가 프리미엄. 크로스 애셋 - gold-oil 비율 42(브렌트 기준) 압축·crack spread 확대. 단기 시그널 - 7/28~29 FOMC·8/2 OPEC+·이란 정전 협상 진행.
귀금속
금·은·백금·팔라드. 유가·금리 상승에 3일 랠리 되돌림. Gold $4,096 -1.35% - 3일 상승 후 조정, 유가 급등에 실질금리 상승 카운터, PBoC 6월 +14.93t 20개월 연속 매수 지속·총 2,346t 8.8% FX 준비금·WGC 서베이 89% 중앙은행 12M 준비금 확대 베이스 유지. Silver $59.15 -1.90% - 산업 수요 회복 랠리 되돌림·1월 최고 $121.67 대비 -51%·중국 실버 프리미엄 12% 확대 유지. Platinum $1,649 +0.7% - autocatalyst 수요·수소연료전지 베이스, Palladium $1,320 +2.7% - autocatalyst 수요 회복 신호·실질금리 200bp 카운터·debasement trade 재점화. 매크로 렌즈 - 10y 4.66% 2개월 고점·real rate 확대·중앙은행 flow 방어·중국·폴란드 de-dollarization·DXY 100.6·이란 긴장 프리미엄 헤지 수요는 잔존. 단기 시그널 - 7/28~29 FOMC·8/2 OPEC+·8/12 CPI.
크립토
BTC·ETH·SOL·XRP. 유가·10y 상승에 위험자산 압박. Bitcoin(BTC) $65,500 - 유가 급등·10y 4.66% 2개월 고점에 리스크 매도, CLARITY Act 통과 오즈 하락(상원 민주당 최신 초안 비판)·Banking Committee 5/14 통과(15-9) 이후 Thune 원내 시간 미배정·8/7 데드라인 D-15. 그러나 spot BTC ETF 주간 $930M 순유입 지속(6월 outflow 반전), IBIT 7월 MTD +$500M 유지·총 BTC ETF AUM $79B 안정. Ethereum(ETH) $1,880 -2.4% - spot ETH ETF 순유입 약화, Base·Arbitrum L2 TVL 유지, 로빈후드 Chain 통합 파이프. Solana(SOL) $75 -3.4% - 8월 spot SOL ETF 승인 여부 관건·Firedancer client 안정성. Ripple(XRP) $1.11 -2.6% - spot XRP ETF 7월 유입 지속·Bitwise·Franklin 주도. 코인 관련주 - 코인베이스(코인베이스) 스콧 베센트 재무장관 CLARITY Act '1-yard line' 발언 동조·MicroStrategy(스트래티지) BTC 축적 지속. 매크로 렌즈 - stablecoin 시가총액 $317B·gold vs BTC 상관관계 0.4·DXY 100.6·이란 긴장 위험자산 회복 카운터. 정책 - GENIUS Act 1주년 첫 규정 발효. 단기 시그널 - 7/28~29 FOMC·8/2 OPEC+·8/7 CLARITY 데드라인·8월 spot SOL·XRP ETF 심사.
산업금속
철광석·구리·알루미늄·니켈. 데이터센터 수요 잔존 vs 지정학 조정. 구리 COMEX $6.40/lb -0.6% - 3주 고점 후 이익실현 유지, LME 재고 3월 이후 최저·중국 VAT 규제 프리미엄 $100/t 상쇄·hyperscaler CAPEX $725B 후방 데이터센터 전력 수요 잔존. 철광석 $162/t 랠리 유지 - 중국 부양책 신호 강화·철강 감산 완화·수급 타이트·전년 저점 $88 대비 +84% 유지. 알루미늄 LME 3M $3,479/t - 기니 보크사이트 수출 통제 잔존·데이터센터 전력 후방. 니켈 $16,600/t - C1 코스트 커브 하회·인니 ESDM RKAB 광역 증가 거부·7/31 supplementary window 종료 D-8. 매크로 렌즈 - real rate 확대·중국 부양책 재개 관측·DXY 100.6·commodity supercycle 재진입 시그널. 크로스 애셋 - 알파벳 CAPEX $205B 상향·오픈ai Georgia $30B·AMD Helios 12GW 계약이 산업금속 수요 축 확장. 단기 시그널 - 7/28~29 FOMC·7/31 인니 RKAB 결과·8/2 OPEC+·8월 초 배터리 3사 Q2.
유니콘·프리IPO
- 스페이스X 7/24 Starship 13차 발사 - 8/4 첫 Q2·8/6 락업 첫 해제
- 데이터브릭스 1,880억달러 라운드 - Coatue 리드, 여름 클로징 임박
- 안두릴 610억달러 유지 - Arsenal-1 확장 후 IPO 검토
- 스트라이프 1,590억달러 tender - 실적 로버스트, Bridge 인수 통합
- 유니콘 보드 3배 확장 - 상반기 record 5,100억달러 벤처 투자
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우주·모빌리티·방산
스페이스X(스페이스X)·안두릴·Helsing. 우주·방산 프리IPO 리더십 재편. 스페이스X 스페이스X $131 -3% 사상 최저(IPO $135 대비 -3%·상장 후 최고가 $225.64 대비 -42%) - 7/24 Starship 13차 서브오비탈 테스트 D-1 이탈리아 시각 00:45 재도전(7/17 라디오·엔진 이상으로 중단), 8/4 첫 Q2 어닝 D-12 상장 후 첫 실적 발표, 8/6 락업 첫 해제 D-14 911.5M 주식 $116B 매도 여력 트리거. Starlink Q1 매출 $3.26B·순익 $1.19B·유저 10.3M·2025 매출 $11.4B·영업이익 $4.4B 앵커. 안두릴 $61B Series H $5B 5/13 확정(직전 $30.5B 2배) - Thrive·a16z 리드, 2025 매출 $2.2B, 미 육군 10년 $20B 한도 계약 파이프, 폐밀 Palmer Luckey는 Arsenal-1 대량 생산 이후 IPO 시사·CEO Schimpf 'hype cycle 중 IPO 금지' 신중론. Helsing 7/13 Series E $1.8B $18B - 유럽 사상 최대 방산 라운드, 드래고니어 리드·NATO 재무장 후방. 매크로 렌즈 - 방산 스타트업 2026 H1 record $14.6B raised 사상 최대. Shield AI 3월 Series G $1.5B $12.7B·Applied Intuition $15B. 단기 시그널 - 7/24 Starship 13차·8/4 스페이스X Q2·8/6 스페이스X 락업 첫 해제·8~10월 트랜치 릴레이·9월 안두릴 S-1 잠재.
엔터프라이즈 SW
데이터브릭스·스트라이프·Perplexity. AI 인프라 프리IPO 밸류 재확장. 데이터브릭스 7/16~17 strategic 라운드 $3B $188B 밸류 - Coatue 리드, 12월 Series L $134B 대비 +40% 5개월 만에 mark-up. Term sheet 서명 완료, 여름 클로징 예정. Unity AI Gateway·Genie AI coworker·Lakebase serverless Postgres 집중 투자, 연매출 $54B 성장률 65% 흑자 free cash flow - 유일한 흑자 AI IPO 파이프라인. 스트라이프 2월 tender $159B - Thrive·Coatue·a16z 리드, 2024 대비 +74% mark-up. 2025 결제 볼륨 $1.9T +34%·로버스트 흑자·Bridge $1.1B 인수 통합 완료·Tempo L1 블록체인 2026 롤아웃·엔트로픽·Coupang·오픈ai·쇼피파이·Klarna 파트너. Perplexity $22.6B 밸류·시리즈 F 이후 지속 성장·CEO Aravind Srinivas Comet 브라우저 확장·엔터프라이즈 검색 통합. 매크로 렌즈 - 상반기 글로벌 벤처 투자 $510B 사상 최대·유니콘 보드 3배+ 확장·AI 90+ 신규 유니콘 minting·crypto·healthcare 다각화. 밸류에이션 - 데이터브릭스 forward EV/매출 35배·스트라이프 forward P/E 40배·프리IPO 프리미엄 sector 최고 구간. 단기 시그널 - 7/28~29 FOMC·8/4 스페이스X Q2·8월 데이터브릭스 클로징·9월 오픈ai IPO 파일링·10월 엔트로픽 나스닥 상장.