브리픽 · 일일 시황
2026년 7월 22일 (수) 시황
미국·한국 주식, AI 기업, 원자재·크립토, 유니콘·프리IPO 5개 도메인의 그날 헤드라인. 매일 KST 07시·19시 자동 업데이트.
한국 마켓
- KOSPI 6,798 +0.74% 마감 - 아침 사이드카 발동 후 상승분 대부분 반납
- 외국인 2.6조 순매수 - 3거래일 연속 매수 회귀, 반도체·자동차 견인
- 현대차 +4.8% 강세 - 7/23 Q2 실적 앞두고 관세 부담과 하이브리드 판매가 시험대
- LG전자 +5.5% 강세 - 상반기 영업이익 3.25조 사상 최대 재조명, 프리미엄 가전 견인
- 한화오션·KAI 방산·조선 랠리 - 셰니어 발주 파이프와 지분 확대 모멘텀
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반도체
삼성전자(005930)·SK하이닉스(000660). 반도체 대형주가 KOSPI 반등을 이끌었으나 오후 들어 상승분 반납. 삼성전자 260,500원 +0.6% 종가 - 외국인 순매수 회귀·8/1 Q2 실적 D-10·HBM3E 12H 엔비디아 인증 완료 여부·HBM4 첫 샘플 공급 타이밍·파운드리 손실 축소 페이스가 이익 방향 결정·8월 초 폴더블 언팩. SK하이닉스 1,830,000원 -0.3% - 7/23 Q2 실적 D-day·컨센 매출 22.4조·영업이익 6.5조·HBM4 대량양산 시프트 여부·HBM3E 12H 엔비디아 Rubin 물량 재확인·7/29 컨퍼런스콜. 매크로 렌즈 - 외국인 2.6조 순매수 3거래일 연속·MSCI Korea 반도체 비중 재편·hyperscaler CAPEX 정당성 재점검·오픈웨이트 AI 확산이 온-프렘 배포 메모리 수요 확대 카운터. 밸류에이션 - SK하이닉스 forward P/E 6배 sector 최저·삼성전자 forward P/E 9배 저평가 지속. 단기 시그널 - 7/23 SK하이닉스 Q2·7/28~29 FOMC·8/1 삼성전자 Q2·8월 초 폴더블 언팩.
자동차·부품
현대자동차(005380)·기아(000270). 실적 발표 D-1·D-2 앞두고 강세. 현대자동차 418,000원 +4.8% - 7/23 Q2 D-day·컨센 매출 50조·영업이익 3.24조 -9.9% YoY·현대차·기아 합산 매출 81.9조 사상 최대·미국 관세 25% 부담과 미국 하이브리드 판매 반등이 시험대·부품사 화재 여파 반영. 기아 146,800원 +1.5% - 7/24 Q2 D-2·컨센 매출 31.9조·영업이익 2.79조 +0.7% YoY·미국 Q2 하이브리드 5.9만대 +226% YoY·EV3 유럽 확산·PBV 모멘텀. 매크로 렌즈 - 원달러 환율 안정으로 수출 마진 압박 완화·트럼프 자동차 25% 관세 무기한 유지·일부 증권사 목표가 120→90만원 하향 리포트가 카운터. 밸류에이션 - 현대차 forward P/E 5배·기아 forward P/E 4.5배·글로벌 자동차 peer 대비 40% 할인 유지. 단기 시그널 - 7/23 현대차 Q2·7/24 기아 Q2·7/28~29 FOMC·8월 초 미국 7월 자동차 판매 SAAR.
IT·전자
LG전자(066570). 182,700원 +5.5% 강세·상반기 영업이익 3.25조 사상 최대 재조명. 지난해 연간 영업이익 2.48조를 이미 상반기에 넘어섬. Q2 영업이익 1.58조 +146.9% YoY 어닝 서프라이즈로 시장 컨센 50% 상회. 매출 23.83조·+14.9% YoY. 프리미엄 가전·TV 판매 호조·해외 에어컨 성수기·전장 사업 매출 확대. 매크로 렌즈 - 미국 관세 정책 리스크 제한적·환율 안정으로 마진 방어. 밸류에이션 - forward P/E 8배·글로벌 가전 peer 대비 할인·2026년 전장 사업 흑자 전환 가시화. 단기 시그널 - 8월 초 상세 실적 컨퍼런스콜·하반기 성수기 냉난방·프리미엄 가전 신제품 라인업.
방산
한국항공우주(047810)·한화시스템(272210)·한화오션(042660). 방산·조선 랠리 확산. KAI 149,300원 +4.8% 강세 - 한화그룹 지분 11.21% 2대 주주 모멘텀·완제기 납품 전년比 4배·KF-21 UAE 협상 진행. 한화시스템 61,900원 +2.1% - KAI 오픈마켓 지분 매수 5,000억 상한·레이더·위성·도심항공 파이프. 한화오션 464,500원 +2.9% - 상반기 수주 목표 초과 달성 파이프·셰니어 운반선 발주 강세·미 필리조선 SUPPORT Act·KDDX 7.8조 판정 임박. 한화에어로 891,000원 -0.9% 숨고르기 - K9PL 폴란드 첫 선적 3.4조·수주잔고 37조. 매크로 렌즈 - 상반기 셰니어선 발주 급증·중국 대비 계약단가 프리미엄 유지·NATO 방위비 확대 파이프. 단기 시그널 - 7월 말 KDDX 판정·8월 초 조선·방산 3사 Q2 실적·9월 IAA 뮌헨.
미국 마켓
- 알파벳·테슬라 오늘 밤 실적 발표 - 매그니피센트7 어닝 릴레이 개막, AI CAPEX 정당성 시험대
- 테슬라 Q2 딜리버리 48만대 사상 최고 - 매출 260억달러 컨센, 자동차 마진 정상화가 관건
- 알파벳 구글 클라우드 매출 63% 성장 관측 - Gemini monetization·backlog 4,620억달러 재확대
- 반도체 랠리 심화 - 마이크론 +12%·샌디스크 +14% BofA 목표가 상향, 오픈웨이트 AI 카운터
- 이란·후티 격화 - WTI 82달러 안정 속 방산·에너지 방어 rotation, 7/28~29 FOMC 대기
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AI 플랫폼
알파벳(구글)·테슬라(테슬라)·마이크로소프트(마이크로소프트)·메타(메타)·애플(애플)·아마존(아마존). 매그니피센트7 어닝 릴레이 개막. 7/22 AMC 알파벳 Q2 D-day - 컨센 EPS $2.88 +25% YoY·매출 $117B +21% YoY·구글 클라우드 매출 $22.79B +67% YoY·Gemini 3.5 Pro monetization·backlog $462B 재확대 관건·CAPEX $175~185B 정당성이 hyperscaler $725B 지지·Q1 CapEx 상승률 107% YoY $35.7B. 7/22 AMC 테슬라 Q2 D-day - 컨센 EPS $0.52 +30% YoY·매출 $26B +15% YoY·480,126 딜리버리 사상 최고 Q2 확정·자동차 GM ex-크레딧 18% 정상화가 마진 방향 결정·에너지 저장 13.5 GWh +40%·마이애미·오스틴 로보택시 확장·Cybercab 마진·Optimus 로드맵. 7/29 마이크로소프트 - Azure 성장률·Copilot monetization·오픈ai 지분 손실 재확대. 7/30 메타·애플·아마존 릴레이 - CAPEX 가이던스 확대·hyperscaler 정당성 재점검. 매그니피센트7 블렌디드 EPS 성장률 컨센 +28% YoY. 밸류에이션 - S&P 500 forward P/E 22배·구글 22배 sector 저평가·마이크로소프트 30배·엔비디아 32배 premium. 매크로 렌즈 - S&P 500 어닝 시즌 EPS 컨센 95% 상회·Nadella 'cheaper AI → more demand' 논리 검증. 크로스 애셋 - 10y 4.55%·달러 100.6·gold $4,070·VIX 20 완화. 단기 시그널 - 7/22 구글·테슬라·7/23 IBM·T·7/28~29 FOMC·7/29 마이크로소프트·7/30 메타·애플·아마존·8/12 CPI·8/26 엔비디아 Q2 D-35.
반도체
마이크론·SNDK·WDC·엔비디아·AMD·TSMC·어플라이드 머티리얼즈·램리서치·인텔. 화요일 SOX 저가매수 랠리 심화 지속. 마이크론 야간 +12% 급등 - 이틀 랠리 심화·BofA Vivek Arya 매수 등급 재확인 목표가 대폭 상향·오픈웨이트 AI 확산 (Kimi K3 2.8조 파라미터·메타·xAI 등)이 각 조직 온-프렘 배포로 메모리 수요 확대 논리 재점화·코어위브 메모리 헤지 LTA 재협상 압력 완화·CXMT DDR5 스필오버 우려 진정. SanDisk 야간 +14% 급등·WDC 동조 랠리 - 스토리지·NAND 다운사이클 저점 통과 시그널·엔터프라이즈 재고 정상화. 엔비디아 $205.59 - 8/26 Q2 D-35 카운트다운·hyperscaler CAPEX 정당성 구글·테슬라 실적으로 시작·forward P/E 32배 sector premium·Rubin 로드맵 재점검. AMD $525.44 - 8/5 Q2 D-14·DC 매출 $5.8B +57% Q1 앵커·MI350·MI400 로드맵. TSMC $417.50 - GM 67.7% 사상 최고·CapEx $60~64B·Arizona 3nm 램프. 어플라이드 머티리얼즈·램리서치·인텔 - 장비주 이틀 랠리 심화·SOX ETF 낙폭 상당 부분 회복. 매크로 렌즈 - 나스닥 25,837 +1.29%·S&P 500 7,509 +0.89%·Dow 52,225 +0.74% 3거래일 하락 종료. 밸류에이션 - 마이크론 forward P/E 6배·엔비디아 32배·earnings yield 3.1% 10y gap 145bp 축소. 크로스 애셋 - VIX 20 완화·달러 100.6·gold $4,070·oil WTI $82 안정. 단기 시그널 - 7/22 AMC 구글·테슬라·7/23 IBM·T·7/28~29 FOMC·7/29 마이크로소프트·7/30 메타·애플·아마존·8/5 AMD·8/26 엔비디아 Q2 D-35.
에너지·방산
엑손모빌·셰브런·록히드 마틴·노스럽 그러먼·RTX. 이란·후티 지정학 격화 후 10일 휴전 제안 부상. 엑손모빌 $148.54·셰브런 $189.66 - WTI $82.05 안정·이란 광역화 긴장 지속·10일 휴전 제안 협상 부상·후티 사우디 봉쇄 위협 (2.5M bpd 리스크)·2명의 미군 사망 요르단 이란 공격·OPEC+ 8월 188 kbpd 증산 (5개월 연속)·refining margin 확대. 록히드 마틴 $509.16·RTX $194.16·노스럽 그러먼 $524.50 - 7/23 RTX Q2 D-1·7/24 록히드 마틴 Q2 D-2·미사일 방어·중동 재고 보충 파이프·Patriot·GMLRS·THAAD 백로그·미 국방부 FY26 $895B 예산 통과·Trump 방산 계약 추가 발표 대기. 밸류에이션 - 록히드 마틴 forward P/E 22배 sector 프리미엄·엑손모빌 forward P/E 14배·earnings yield 7% 10y gap 250bp 유리·YTD 록히드 마틴 +14.9%·노스럽 그러먼 +10.9%·엑손모빌/셰브런 +11%. 매크로 렌즈 - real rate (10y - CPI) 210bp·이란 긴장 프리미엄·중동 광역화 리스크·달러 100.6 카운터·gold $4,070 중앙은행 매수 방어·Waller 7월 25bp 인하 지지 시그널. 크로스 애셋 - 10y 4.55%·CDS 스프레드 안정·gold-oil 비율 50·sector rotation 방어주 지속. 단기 시그널 - 7/23 RTX Q2·7/24 록히드 마틴 Q2·7/28~29 FOMC·8월 OPEC+ 회의·이란 정전 협상 가능성·Trump 방산 계약 추가 발표 대기.
원자재·크립토
- WTI 85달러 +2.8% 상승 - 이란·후티 격화 재점화, 중동 공급 프리미엄 확대
- 구리 +3.7% 3주 고점 - 데이터센터 전력 수요 재확인, hyperscaler CapEx 후방
- 금 4,100달러 재접근 - 중동 헤지 매수·PBoC 20개월 연속 매수 견조
- BTC 66,850달러 - spot ETF 6일 연속 순유입, CLARITY Act 데드라인 임박
- 철광석 162달러/톤 - 중국 부양책 후 랠리 유지, 주간 최대 상승
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크립토
BTC·ETH·SOL·XRP. 크립토 스팟 ETF 유입 스트릭 재확대. Bitcoin(BTC) $66,850 - 시가총액 $1.32T·spot BTC ETF 6일 연속 순유입·총 $928M·화요일 $203M 추가·총 BTC ETF AUM $79B 돌파 (6월 말 $71B 대비)·6/17 이후 최고가 재접근·Fed funds 3.6% 동결 후 4Q 유동성 재점화. Ethereum(ETH) $1,939 - 시가총액 $234B·ETH ETF 화요일 +$37M·월간 $309M 누적·Base·Arbitrum L2 TVL 재확대·로빈후드 Chain 통합 파이프. Solana(SOL) $78.20 - 저항 $80 재접근·8월 spot SOL ETF 승인 여부 관건·DeFi TVL 재확대·Firedancer client 안정성. Ripple(XRP) $1.13 - spot XRP ETF 7월 유입 지속·Bitwise·Franklin 주도·CLARITY Act 8/7 데드라인 D-16. 코인 관련주 - 코인베이스(코인베이스) $178 +11% 스콧 베센트 재무장관 CLARITY Act '1-yard line' 발언·Everything Exchange 확장·MicroStrategy(스트래티지) $103 +5% BTC 축적 지속·$3.225B 캐시 요새·크립토 마이너 (Hut 8·Riot·마라톤 디지털) +3~4% 동조. 매크로 렌즈 - spot BTC ETF AUM $130B·stablecoin 시가총액 $317B·gold vs BTC 상관관계 0.4 유지·DXY 100.6·이란 긴장 완화 위험자산 회복·10y 4.55% 캐리 카운터. 정책 - GENIUS Act 1주년 첫 규정 발효·crypto framework 활성화·CLARITY Act 8/7 상원 데드라인 D-16. 단기 시그널 - 7/28~29 FOMC·8/2 OPEC+ 회의·8/7 CLARITY 데드라인·8월 spot SOL·XRP ETF 심사.
에너지
원유·천연가스·석탄. 이란·후티 격화 재점화로 원유 랠리. WTI $85.56 +2.8% - 이란·후티 격화 재점화·중동 공급 프리미엄 확대·후티 사우디 봉쇄 위협 2.5M bpd 리스크·요르단 미군 2명 사망·10일 휴전 제안 협상 부상·OPEC+ 8/2 회의 D-11 8월 188 kbpd 증산 (5개월 연속)·refining margin 확대. Brent $91.24 +2.3% - Hormuz 실효 봉쇄 프리미엄 확대·러시아 쿼터 대비 -834 kbpd 하회·지정학 프리미엄 상방 지속·10일 휴전 협상 성사 시 프리미엄 축소 가능. 천연가스 $2.87/MMBtu - Freeport 셰니어 정비 8월 말·셰니어 피드가스 YTD +19% YoY·냉방 수요 시즌 프리미엄. 석탄 (Newcastle) $104.75 +8.3% - 중국 여름 냉방 수요·인도네시아 공급 차질·유럽 재고 감소 3중 카운터. 매크로 렌즈 - real rate (10y - CPI) 210bp·이란 긴장 프리미엄·중동 광역화 리스크·달러 100.6 카운터·gold $4,090 안전자산 매수 확대·Waller 7월 25bp 인하 지지. 단기 시그널 - 7/28~29 FOMC·8/2 OPEC+ 회의·이란 10일 휴전 협상 진행·8/12 CPI.
산업금속
철광석·구리·알루미늄·니켈. 중국 부양책·데이터센터 전력 수요 랠리 지속. 구리 COMEX $6.53/lb +3.7% - 3주 고점 재확정·중국 TC/RC $0/t 사상 저점·hyperscaler CapEx $725B 후방·데이터센터 전력 수요 재확인·야간 미 반도체 랠리 후방 전력 인프라 수요 재확인. 철광석 $161.91/t - 주간 최대 상승 유지·중국 부양책 신호 강화·철강 감산 완화·수급 타이트 3중 카운터·1년래 최고가 근접·전년 저점 $88 대비 +84%·POSCO·현대제철 원가 부담과 中 수요 회복 양방향. 알루미늄 LME 3M $3,479/t +1.0% - 기니 보크사이트 수출 통제 잔존·데이터센터 전력 후방·에너지 인플레이션 카운터. 니켈 $16,600/t - C1 코스트 커브 하회 ($17,870~18,650 75~90p)·인도네시아 ESDM RKAB 광역 증가 거부·7/31 supplementary window 종료 D-9·핵심 니켈 촉매. 매크로 렌즈 - real rate (10y - CPI) 210bp·중국 부양책 재개 관측·DXY 100.6 카운터·commodity supercycle 재진입 시그널. 단기 시그널 - 7/28~29 FOMC·7/31 인니 RKAB 결과·8/2 OPEC+ 회의·8월 중국 경기지표 발표.
귀금속
금·은·백금·팔라드. 귀금속 동반 랠리 - 중동 긴장·달러 강세 완화. Gold $4,090 +0.5% - $4,000 재탈환 유지·1월 사상 최고 $5,500 대비 -26%·중동 긴장 헤지 매수 확대·PBoC 6월 +14.93t 20개월 연속 매수·2023 이후 최대 단월 매수·총 2,346t 8.8% FX 준비금·구조적 매수 여력·WGC 서베이 89% 중앙은행 12M 준비금 확대. Silver $59.46 +1.0% - 산업 수요 회복 랠리·1월 최고가 $121.67 대비 -51%·중국 실버 프리미엄 12% 확대 유지. Platinum $1,637·Palladium $1,285 - autocatalyst 수요 회복·실질금리 200bp 카운터·debasement trade 재점화. 매크로 렌즈 - real rate (10y - CPI) 210bp·중앙은행 flow·중국·폴란드 de-dollarization·DXY 100.6 카운터·이란 긴장 프리미엄 헤지 수요. 단기 시그널 - 7/28~29 FOMC·8/2 OPEC+ 회의·8/12 CPI.
유니콘·프리IPO
- 엔트로픽 세컨더리 1.2조달러 진입 - 10월 나스닥 IPO 조준, 프리IPO 리더십 급확장
- 데이터브릭스 1,880억달러 여름 클로징 - 40% mark-up, 유일한 흑자 AI IPO 파이프
- Helsing 시리즈E 18억달러 - 180억달러 유럽 방산 사상 최대, NATO 지출 primary 수혜
- 스페이스X 상장 후 첫 어닝 8월 임박 - 직원 lock-up 첫 해제 트리거 카운트다운
- 오픈ai IPO 2027 연기 관측 - 엔트로픽 세컨더리 밸류가 앞서, 리더십 재편 시그널
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엔터프라이즈 SW
데이터브릭스·엔트로픽·Helsing·오픈ai·스페이스X. 엔트로픽 - 세컨더리 시장 1.2조달러 밸류 진입 (5월 공식 9,650억달러 대비 +24% 상향)·데이터브릭스 40% mark-up 대비 두 배 이상 확장·Karpathy 영입 확정·Nobel laureate John Jumper·Monzo 창업자 Tom Blomfield 합류 aggressive recruiting 랠리·S-1 컨피덴셜 제출 진행·10월 나스닥 IPO 조준 (ANTH 티커)·Goldman·JP모건·모건스탠리 주관·600억달러 조달 검토·Nasdaq 사상 최대 테크 IPO 후보·Series H 9,650억달러 post-money·run-rate revenue 470억달러 (오픈ai 2배)·연매출 300억달러 돌파 +1,400% YoY·12월 말 IPO 완료 확률 76.5% (Polymarket). 데이터브릭스 - 1,880억달러 strategic 라운드·Coatue 리드 약 30억달러·12월 Series L 1,340억달러 대비 +40% 상향·5개월 만에 mark-up·Unity AI Gateway·Genie·Lakebase agent database 집중 투자·여름 클로징 예정·유일한 흑자 AI IPO 파이프라인 (연매출 54억달러 성장률 65% 흑자 free cash flow)·late-stage AI infra multiple 재확장 사이클. Helsing - Series E 18억달러 180억달러·유럽 사상 최대 방산 스타트업 라운드·드래고니어 리드·Lightspeed·General Catalyst 참여·유럽판 안두릴 위상·NATO 지출 확대 primary 수혜·독일 국방부 후방. 오픈ai - S-1 컨피덴셜 제출·IPO 밸류 1조달러 타깃·3월 라운드 8,520억달러 post-money·2027 연기설 부상 (엔트로픽이 10월 먼저 상장 예정)·5월 유니콘 보드 시가총액 2위 자리 엔트로픽에 내줌·프리IPO 리더십 재편. 스페이스X - 상장 후 8/6~17 Q2 첫 어닝 D-16~27·직원 lock-up 20% 첫 해제 트리거·135달러 IPO 대비 30% 이상 (≥175.50달러) 10일 중 5일 유지 시 추가 10% 해제 조건·Starlink ARPU·유저 성장·Starship R&D 지출 관건. 매크로 렌즈 - 2026 H1 신규 AI 유니콘 40개·밸류 10억달러~1,880억달러 스펙트럼·Q2 mega round 16개 총 1,086억달러·프론티어랩·방산·인프라·로봇·헬스 클러스터 집중·유니콘 보드 시가총액 9.9조달러·2025 상반기 대비 3배+ 확장·미국 Top 10 중 5개 점유. 밸류에이션 - 데이터브릭스 forward EV/매출 35배·엔트로픽 1.2조달러 470억달러 ARR forward 25배·Helsing forward EV/매출 60배 (유럽 프리미엄)·프리IPO 프리미엄 sector 최고 구간·10y 4.55% 캐리 카운터. 크로스 애셋 - 코어위브·Nebius GPU 클라우드 카운터플로·프리IPO 세컨더리·공모 discount 상반 지속. 단기 시그널 - 7/28~29 FOMC 정책 결정·8/6~17 스페이스X Q2·8월 오픈ai S-1 amendment·8월 엔트로픽 S-1 공식 파일링·9월 엔트로픽 프리IPO 로드쇼·10월 데이터브릭스 클로징·10월 엔트로픽 나스닥 IPO·11월 UN AI Safety Summit.