브리픽 · 일일 시황
2026년 7월 21일 (화) 시황
미국·한국 주식, AI 기업, 원자재·크립토, 유니콘·프리IPO 5개 도메인의 그날 헤드라인. 매일 KST 07시·19시 자동 업데이트.
한국 마켓
- KOSPI 6,747.95 +3.56% 급반등 - 삼성전자 259,000원 +6.1%·SK하이닉스 1,836,000원 +4.1% 반도체 랠리 주도
- 외국인 5,959억·기관 1조6,479억 동반 순매수 - 블랙먼데이 낙폭 하루 만에 회복
- SK하이닉스 7/23 Q2 실적 D-2·삼성전자 8/1 D-11 - HBM3E·HBM4 가이던스 분수령
- 현대차·기아 이번 주 Q2 발표 - 미국 하이브리드 판매 5.9만대 +226% 마진 카운터
- 크래프톤 234,500원 +5.4%·신세계 562,000원 +5.8% - 유통·게임 동반 회복
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반도체
삼성전자(005930)·SK하이닉스(000660). 블랙먼데이 낙폭 하루 만에 회복. 삼성전자 259,000원 +6.1% - 종가 기준 주간 낙폭 대부분 만회·8/1 Q2 확정 실적 발표 D-11·HBM3E 12H 엔비디아 인증 완료·HBM4 첫 샘플 공급 여부 관건·파운드리 손실 축소 페이스가 이익 방향 결정. SK하이닉스 1,836,000원 +4.1% - 7/23 Q2 발표 D-2·컨센 매출 22.4조·영업이익 6.5조 임박·HBM4 full-scale 대량양산 Q3 시프트 여부·HBM3E 12H 엔비디아 Rubin 물량 재확인·컨퍼런스콜 7/29·CXMT DDR5 스필오버 밸류에이션 헤드윈드. 반도체 업종 지수 +4.76% 코스피 반등 견인. 밸류에이션 - SK하이닉스 forward P/E 6배 sector 최저·삼성전자 forward P/E 9배·earnings yield 11% 10y 국채 4.55% gap 645bp 저평가 여전. 매크로 렌즈 - 필라델피아 반도체지수 6/22 고점 대비 -20% 약세장 진입 후 저가매수 심리·hyperscaler CAPEX $725B 정당성 재점검·글로벌 메모리 사이클 저점 확인. 크로스 애셋 - 원달러 1,476원 원화 강세 부담 완화·외국인 KOSPI+KOSDAQ 7월 누계 순매도 축소 흐름·MSCI Korea 반도체 비중 재편. 단기 시그널 - 7/23 SK하이닉스 Q2·7/28~29 FOMC·8/1 삼성전자 Q2·8월 초 삼성전자 폴더블 언팩.
자동차·부품
현대자동차(005380)·기아(000270)·현대모비스(012330). 이번 주 Q2 실적 발표 카운트다운. 현대자동차 399,000원 보합 - 7/24 Q2 D-3·컨센 매출 50조·영업이익 3.24조 -9.9% YoY·한화투자 목표가 660,000원 유지·3Q OP 2.71조 전망·하반기 신차 V자 회복 가이던스·아이오닉9·팰리세이드 하이브리드 라인업. 기아 144,600원 +3.3% - 7/24 Q2 D-3·컨센 매출 31.9조·영업이익 2.79조 +0.7% YoY·미국 Q2 하이브리드 5.9만대 +226% YoY·EV3 유럽 확산·PBV 모멘텀. 현대모비스 479,500원 +1.5% - 전장·자율주행 본업 견조·한미 자동차 부품 관세 15% 인하 유지·전동화 매출 반등 흐름. 매크로 렌즈 - 원달러 1,476원 원화 강세 수출 마진 압박 완화 흐름·트럼프 자동차 25% 관세 무기한 유지·미국 하이브리드 수요 EV 대비 프리미엄. 밸류에이션 - 현대차 forward P/E 5배 sector 최저·기아 forward P/E 4.5배·현대모비스 forward P/E 6배·글로벌 자동차 peer 대비 40% discount. 크로스 애셋 - 외국인 자동차 순매수 전환 흐름·현대차 그룹주 시총 회복. 단기 시그널 - 7/24 현대차·기아 Q2 컨퍼런스콜·7/28~29 FOMC·8월 초 미국 7월 자동차 판매 SAAR·9월 IAA 뮌헨 모빌리티쇼.
유통·게임·소비
신세계(004170)·크래프톤(259960)·삼양식품(003230). 소비·게임 동반 회복 랠리. 신세계 562,000원 +5.8% - 유통 업종 지수 +5.15% 코스피 강세 견인·백화점·아울렛 여름 소비 회복 심리. 크래프톤 234,500원 +5.4% - PUBG 신규 시즌·인엑스 성수기 매출 기대·모바일 라이브 서비스 안정화. 삼양식품 1,117,000원 +6.1% - 불닭 K-food 수출 모멘텀·美 유럽 채널 확대·Q2 매출 컨센 상회 기대. 밸류에이션 - 크래프톤 forward P/E 15배 콘텐츠 peer 대비 discount·신세계 forward P/E 8배 유통 업종 하위. 크로스 애셋 - 외국인 순매수 5,959억·기관 1조6,479억 대형주 편향 완화·개인 순매도 2조1,647억 차익 실현. 매크로 렌즈 - 원달러 1,476원 방한 관광 인바운드 회복·中 광군절 앞두고 K-뷰티·K-푸드 수요 회복 기대. 단기 시그널 - Q2 실적 시즌 후반 유통·게임 발표·8월 광복절 연휴 소비·9월 추석 소비 시즌.
미국 마켓
- SOX 저가매수 반등 - 마이크론 $915 +5.8%·AMD $525 +4.3%·TSMC $417 +3.7% 메모리·장비 랠리
- 7/22 AMC 어닝 슈퍼위크 개막 - 구글 Q2 컨센 EPS $2.88 +25%·테슬라 EPS $0.52 +30% 480K 딜리버리
- 어플라이드 머티리얼즈 $554 +5.4%·램리서치 $324 +5.5%·인텔 $103 +5.8% - 장비주 6/22 이후 낙폭 회복 시도
- 엔비디아 $205.59 +1.1% 8/26 Q2 D-36 - hyperscaler CAPEX $725B 정당성 재검증 카운트다운
- 7/28~29 FOMC Warsh 2차 회의·SEP·도트플롯 부재 - Fed funds path 상향 재조정 여지
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반도체
엔비디아·AMD·마이크론·TSMC·어플라이드 머티리얼즈·램리서치. SOX 6/22 고점 대비 -20% 약세장 진입 후 저가매수 랠리. 마이크론 $915.52 +5.8% - 이틀 누적 -17% 낙폭 상당 부분 회복·코어위브 메모리 헤지 LTA 재협상 압력 완화·CXMT DDR5 스필오버 우려 진정·8월 FY25 Q4 D-12. AMD $525.44 +4.3% - DC 매출 $5.8B +57% Q1 안커·8/5 Q2 D-15 컨센 EPS $1.47 +37% YoY·MI350·MI400 로드맵 재확인. TSMC $417.50 +3.7% - GM 67.7% 사상 최고 재확인·FY26 매출 가이던스 상향 여지·Arizona 3nm 램프 진행·CapEx $60~64B 마진 우려 진정. 어플라이드 머티리얼즈 $554.26 +5.4% - FY26 반도체 장비 시장 +30% 가이던스·HBM4·NAND 장비 가속. 램리서치 $323.70 +5.5% - Q4 매출 $8.95B 가이던스·HBM 후공정 확대. 인텔 $102.68 +5.8% - 파운드리 18A 이니셔티브 재점검·Q2 D-3 발표 대기. 엔비디아 $205.59 +1.1% - 8/26 Q2 D-36 AI 슈퍼사이클 재판정 카운트다운·코어위브·메타·구글 GPU capacity 재점검·forward P/E 32배 sector premium 유지. 밸류에이션 - 마이크론 forward P/E 6배 sector 최저·엔비디아 32배·브로드컴 28배·earnings yield 3.1% 10y gap 145bp 축소. 매크로 렌즈 - hyperscaler CAPEX $725B (+77% YoY) 정당성 관건·sector rotation 방어주에서 반도체로 재진입·필라델피아 SOX ETF SMH 반등. 크로스 애셋 - VIX 21 완화·달러 100.6·gold $4,070·oil WTI $82 안정. 단기 시그널 - 7/22 구글·테슬라·7/23 IBM·T·7/28~29 FOMC·7/29 마이크로소프트·7/30 메타·애플·아마존·8/5 AMD·8/26 엔비디아 Q2 D-36.
AI 플랫폼
구글·테슬라·마이크로소프트·메타·애플. 어닝 슈퍼위크 D-1 카운트다운. 7/22 AMC 알파벳 Q2 - 컨센 EPS $2.88 +25% YoY·매출 $116.52B +21% YoY·구글 클라우드 성장률 재확인·Gemini 3.5 Pro monetization·backlog $462B 재확대 관건·CAPEX $150B+ 가이던스가 hyperscaler $725B 정당성 지지·forward P/E 22배 sector 저평가. 7/22 AMC 테슬라 Q2 - 컨센 EPS $0.52 +30% YoY·매출 $25.99B·480,126 딜리버리 확정 (2년래 최고)·+25% YoY·로보택시 rollout·2026 CapEx $25B AI·배터리·로보틱스·Cybercab 마진·Optimus 로드맵·마이애미 로보택시 확장 관건. 7/29 마이크로소프트 - Azure 성장률·Copilot monetization·오픈ai 지분 손실 재확대. 7/30 메타·애플·아마존 릴레이 - CAPEX 가이던스 확대·hyperscaler 정당성 재점검. 밸류에이션 - S&P 500 forward P/E 22배·구글 22배 sector 저평가·마이크로소프트 30배·엔비디아 32배 premium 유지·earnings yield 4.1% 10y gap 45bp. 매크로 렌즈 - S&P 500 어닝 시즌 47개사 중 95% EPS 컨센 상회·hyperscaler CAPEX 성장 76%→6% (2028) UBS 관측·Nadella 'cheaper AI → more demand' 논리 검증. 크로스 애셋 - 10y 4.55%·달러 인덱스 100.6·gold $4,070·oil 브렌트 $88·VIX 21 완화. 단기 시그널 - 7/22 구글·테슬라·7/23 IBM·T·7/28~29 FOMC·7/29 마이크로소프트·7/30 메타·애플·아마존·8월 초 KLA·램리서치·어플라이드 머티리얼즈·8/12 CPI·8/26 엔비디아 Q2 D-36.
에너지·방산
엑손모빌·셰브런·록히드 마틴·노스럽 그러먼·RTX. 이란 긴장 재격화 - 유가·금·방산 동시 강세 지속. 방산 랠리 - 록히드 마틴 YTD +14.9%·노스럽 그러먼 +10.9%·엑손모빌/셰브런 +11%. Trump-방산 CEO 회동 - Patriot·THAAD·Tomahawk 증산 push·미사일 방어·중동 재고 보충 파이프 확장·미 국방부 FY26 $895B 예산 통과. 엑손모빌 $148.54 - WTI $82.06 안정·이란 광역화 긴장 지속·OPEC+ 8월 188 kbpd 증산 (5개월 연속)·refining margin 확대. 7/23 RTX Q2 D-2·7/24 록히드 마틴 Q2 D-3 - 미사일 방어·중동 재고 보충 파이프·Patriot·GMLRS·THAAD 백로그·FY26 가이던스 상향 관건. 밸류에이션 - 록히드 마틴 forward P/E 22배 sector 프리미엄·엑손모빌 forward P/E 14배·earnings yield 7% 10y gap 250bp 유리·MSCI Defense ETF 주간 +3.5%. 매크로 렌즈 - real rate (10y - CPI) 210bp·이란 긴장 프리미엄·중동 광역화 리스크·달러 100.6 카운터·gold $4,070 중앙은행 매수 방어. 크로스 애셋 - 10y 4.55% 유지·earnings yield gap 확대·CDS 스프레드 안정·gold-oil 비율 50·sector rotation 방어주 지속. 단기 시그널 - 7/23 RTX Q2·7/24 록히드 마틴 Q2·7/28~29 FOMC·8월 OPEC+ 회의·이란 정전 협상 가능성·Trump 방산 계약 추가 발표 대기.
원자재·크립토
- 철광석 $161.91/t +21% 급등 - 중국 부양책·감산 완화·수급 타이트 3중 카운터 주간 최대 상승
- 금 $4,070 +1.3% $4,000 재탈환 - 은 $59.46 +4.2% 산업 수요 회복·백금·팔라드 동반 랠리
- BTC $66,176 +1.5%·ETH $1,939 +1.9% 반등 지속 - spot BTC ETF 순유입 재개·기관 리스크 온 재확대
- WTI $82 안정 - OPEC+ 8/2 회의 D-12 8월 188 kbpd 증산·이란 광역화 지정학 프리미엄 유지
- 구리 $6.52/lb +2.9%·알루미늄 $3,479 +1.0% - 데이터센터 전력·hyperscaler CAPEX $725B 후방
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크립토
BTC·ETH·SOL·XRP - 크립토 반등 지속 랠리. Bitcoin(BTC) $66,176 +1.5% - 시가총액 $1.32T·spot BTC ETF 순유입 재개·10일 연속 유출 스트릭 종료 후 기관 리스크 온 재확대·Fed funds 3.6% 동결 후 4Q 유동성 시나리오 재점화. Ethereum(ETH) $1,939 +1.9% - 시가총액 $234B·spot ETH ETF 순유입 재개·로빈후드 Chain·Base·Arbitrum 프로토콜 fee 활성화 파이프·L2 TVL 재확대. Solana(SOL) $78.20 +0.5% - 저항 $80 재접근·8월 spot SOL ETF 승인 여부 관건·DeFi TVL 재확대·Firedancer client 안정성. Ripple(XRP) $1.13 +1.8% - spot XRP ETF 7월 유입 지속·Bitwise·Franklin 주도·ETF 승인 파이프 견고·CLARITY Act 8/7 데드라인 D-17. 매크로 렌즈 - spot BTC ETF AUM $130B·stablecoin 시가총액 $317B·gold vs BTC 상관관계 0.4 유지·DXY 100.6·이란 긴장 완화 위험자산 회복·10y 4.55% 캐리 카운터. 정책 - GENIUS Act 1주년 첫 규정 발효·crypto framework 활성화·CLARITY Act 8/7 상원 데드라인 D-17. 크로스 애셋 - 원유 $82 안정·안전자산 gold vs 위험자산 BTC 상관 재상승·Fear & Greed 40 회복·VIX 21 완화. 단기 시그널 - 7/28~29 FOMC·8/2 OPEC+ 회의·8/7 CLARITY 데드라인·8월 spot SOL·XRP ETF 심사.
산업금속
철광석·구리·알루미늄·니켈. 중국 부양책 신호 후 산업금속 랠리. 철광석 $161.91/t +21% 급등 - 주간 최대 상승·중국 부양책 신호 강화·철강 감산 완화·수급 타이트 3중 카운터·1년래 최고가 재접근·전년 대비 저점 $88 대비 +84%. 구리 COMEX $6.52/lb +2.9% - 3주 고점 재확정·중국 TC/RC $0/t 사상 저점·골드만삭스·S&P 118kt 서플러스 2026·hyperscaler CapEx $725B 후방·데이터센터 전력 수요 카운터. 알루미늄 LME 3M $3,479/t +1.0% - 기니 보크사이트 수출 통제 잔존·데이터센터 전력 후방·에너지 인플레이션 카운터. 니켈 $16,600/t - C1 코스트 커브 하회 ($17,870~18,650 75~90p)·인도네시아 ESDM RKAB 광역 증가 거부·7/31 supplementary window 종료 D-10·핵심 니켈 촉매. 매크로 렌즈 - real rate (10y - CPI) 210bp·중국 부양책 재개 관측·DXY 100.6 카운터·commodity supercycle 재진입 시그널. 단기 시그널 - 7/28~29 FOMC·7/31 인니 RKAB 결과·8/2 OPEC+ 회의·8월 중국 경기지표 발표.
귀금속·에너지
금·은·백금·팔라드·원유. 귀금속 동반 랠리 재개. Gold $4,070 +1.3% - $4,000 재탈환·1월 사상 최고 $5,500 대비 -26%·달러 강세 완화·PBoC 6월 +14.93t 20개월 연속 매수·2023 이후 최대 단월 매수·총 2,346t 8.8% FX 준비금 (글로벌 평균 27% 대비 여전히 낮음)·구조적 매수 여력·폴란드 +64t YTD·WGC 서베이 89% 중앙은행 12M 준비금 확대. Silver $59.46 +4.2% - 산업 수요 회복 랠리·1월 최고가 $121.67 대비 -51%·중국 실버 프리미엄 12% 확대 유지. Platinum $1,637 +2.1%·Palladium $1,285 +1.3% - autocatalyst 수요 회복·실질금리 200bp 카운터·debasement trade 재점화. WTI $82.06 -0.5% 안정 - 이란 광역화 지정학 프리미엄 유지·OPEC+ 8/2 회의 D-12 8월 188 kbpd 증산 (5개월 연속). Brent $88.59 -0.7% - Hormuz 실효 봉쇄 프리미엄·러시아 쿼터 대비 -834 kbpd 하회에도 지정학 프리미엄 상방 지속. 매크로 렌즈 - real rate (10y - CPI) 210bp·중앙은행 flow·중국·폴란드 de-dollarization·DXY 100.6 카운터·geopolitics Hormuz 프리미엄. 단기 시그널 - 7/28~29 FOMC·8/2 OPEC+ 회의·이란 정전 협상 가능성·8/12 CPI.
유니콘·프리IPO
- 스페이스X Q2 첫 어닝 8/6~17 D-16~27 - 직원 lock-up 20% 첫 해제 트리거·Starlink ARPU 관건
- 데이터브릭스 $188B strategic 라운드 여름 클로징 - Coatue 리드 $3B·12월 $134B 대비 +40% 상향
- 엔트로픽 Karpathy·Jumper·Blomfield 영입 - S-1 준비 병행·10월 나스닥 IPO·$965B post-money
- 오픈ai S-1 컨피덴셜 접수·IPO 밸류 $1T 타깃 - 9월~Q4 상장 윈도우·엔트로픽 $900B 앞서
- Helsing $1.8B $18B 유럽 사상 최대 방산 라운드 - 드래고니어 리드·NATO 지출 확대 primary 수혜
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엔터프라이즈 SW
데이터브릭스·엔트로픽·Helsing·오픈ai·스페이스X. 데이터브릭스 - $188B strategic 라운드·Coatue 리드 약 $3B·12월 Series L $134B 대비 +40% 상향·5개월만에 mark-up·Unity AI Gateway·Genie·Lakebase 집중 투자·여름 클로징 예정·유일한 흑자 AI IPO 파이프라인 (연매출 $5.4B 성장률 65% 흑자 free cash flow)·late-stage AI infra multiple 재확장 사이클 시그널. 엔트로픽 - Andrej Karpathy 영입 확정·Nobel laureate John Jumper·Monzo 창업자 Tom Blomfield 합류 등 aggressive recruiting 랠리·S-1 컨피덴셜 제출 진행·10월 나스닥 IPO 조준·Goldman·JP모건·모건스탠리 주관·$60B 조달 검토·Nasdaq 사상 최대 테크 IPO 후보·Series H $65B ($965B post-money)·run-rate revenue $47B·연매출 $30B 돌파 +1,400% YoY 성장률·12월 말 IPO 완료 확률 76.5% (Polymarket 베팅). Helsing - Series E $1.8B $18B·유럽 사상 최대 방산 스타트업 라운드·드래고니어 리드·Lightspeed·General Catalyst 참여·유럽판 안두릴 위상·NATO 지출 확대 primary 수혜. 오픈ai - S-1 컨피덴셜 제출·IPO 밸류 $1T 타깃·3월 라운드 $852B post-money 대비 확대·9월~Q4 상장 윈도우·엔트로픽 $900B 앞서·5월 유니콘 보드 시가총액 2위 자리 엔트로픽에 내줌. 스페이스X - 상장 후 8/6~17 Q2 첫 어닝 D-16~27·직원 lock-up 20% 첫 해제 트리거·$135 IPO 대비 30% 이상 (≥$175.50) 10일 중 5일 유지 시 추가 10% 해제 조건·Starlink ARPU·유저 성장·Starship R&D 지출 관건·1월 유니콘 커트오프 이후 상장 완료로 유니콘 리스트에서 그래듀에이션. 매크로 렌즈 - 2026 H1 신규 AI 유니콘 40개·밸류 $1B~$188B 스펙트럼·Q2 mega round 16개 총 $108.6B·프론티어랩·방산·인프라·로봇·헬스 클러스터 집중·유니콘 보드 시가총액 $9.9T (5월 기준)·2025 상반기 대비 3배+ 확장·미국 Top 10 중 5개 점유. 밸류에이션 - 데이터브릭스 forward EV/매출 40배·엔트로픽 $965B $47B ARR forward 20배·Helsing forward EV/매출 60배 (유럽 프리미엄)·프리IPO 프리미엄 sector 최고 구간·10y 4.55% 캐리 카운터. 크로스 애셋 - 코어위브·Nebius GPU 클라우드 카운터플로·프리IPO 세컨더리·공모 discount 상반 지속. 단기 시그널 - 7/28~29 FOMC 정책 결정·8/6~17 스페이스X Q2·8월 오픈ai S-1 amendment·9월 엔트로픽 프리IPO 로드쇼·10월 데이터브릭스 클로징·11월 UN AI Safety Summit·2026 하반기 유니콘 IPO 윈도우 재개.