브리픽 · 일일 시황
2026년 7월 15일 (수) 시황
미국·한국 주식, AI 기업, 원자재·크립토, 유니콘·프리IPO 5개 도메인의 그날 헤드라인. 매일 KST 07시·19시 자동 업데이트.
한국 마켓
- KOSPI +6.24% 7,284.41 급반등·매수 사이드카 발동 - 외국인 2.3조 순매수 최대
- 삼성전자 280,000원 +6.46%·SK하이닉스 2,116,000원 +10.61% 반도체 저가매수 재유입
- 코스닥 +5.80% 829.43 동반 급등 - 기관 1,824억 쌍끌이 매수·개인 2.47조 순매도 차익실현
- 7/16 BOK 금정위 D-1 25bp 인상 컨센·재정부 2026 성장 전망 3.0% 상향
- 한화오션 캐나다 CPSP 잠수함 60조 낙선 - KDDX 7.8조 방사청 7월 평가로 시선 이동
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매크로
KOSPI 급반등 마감. 코스피 +427.58p(+6.24%) 7,284.41·코스닥 +45.45p(+5.80%) 829.43 동반 급등. 개장 직후 매수 사이드카 발동 (프로그램매매 매수호가 효력 일시 정지)·전일 급락 반전. 수급 - 외국인 2조3,218억원 순매수 (연중 최대)·기관 1,824억원 쌍끌이 매수·개인 2조4,670억원 순매도 차익실현. 매크로 렌즈 - 6월 미국 CPI 3.5% 컨센 하회로 Fed dovish pivot 재기대·2y 4.15% 하락·글로벌 위험자산 리레이팅·한국 반도체 저가매수 재유입 트리거. 재정부 2026 성장 전망 3.0% 상향 (수출 호조·내수 개선) - 밸류에이션 재평가 후방. MSCI Korea forward P/E 15배·원달러 1,500원 부근에서 원화 소폭 강세로 외국인 채권플로 균형. 단기 시그널 - 7/16 오전 BOK 금정위 결정·7/23 SK하이닉스 Q2·7/28~29 FOMC·7/30 삼성전자 컨퍼런스콜·8/7 상호관세 15% 발효.
반도체
삼성전자·SK하이닉스 급반등 리딩. 삼성전자 280,000원 +16,500원 +6.46% - 외국인 순매수 집중·7/16 BOK 금정위와 7/30 컨퍼런스콜 D-15 앞두고 저가매수 재유입·7/7 잠정 매출 171조·OP 89.4조 이미 확정. SK하이닉스 2,116,000원 +169,000원 +10.61% - 210만원선 회복·외국인 최대 순매수 종목·7/23 Q2 발표 D-8 임박에 재료 선반영. 밸류에이션 - 삼성전자 forward P/E 12배·SK하이닉스 forward P/E 10배·MSCI Korea 반도체 sector 리레이팅·earnings yield 8~10% 10y gap 400bp+ 매력적. 매크로 렌즈 - 6월 미국 CPI -0.4% MoM 완만·Fed 7월 인상 확률 17%·글로벌 반도체 downcycle 완충 시그널·HBM 슈퍼사이클 견인. 시장 영향 - 대형주 쌍끌이가 KOSPI 7,000선 복귀·7,300선 안착 견인·거래대금 22조원 안팎 급증.
조선·해양
한화오션 캐나다 CPSP 잠수함 낙선 - 3,000t급 12척 30년 유지·정비 포함 60조원 사업 우선협상 대상자 탈락. 국내 KDDX 6,000t급 이지스함 6척 7조 439억원 사업으로 시선 이동 - 방사청 7월 평가·8월 사업자 선정 예정·홈디포현대중공업과 경쟁 구도. 상반기 실적 - 한화오션 $4.35B 수주 전년비 +35.1%·홈디포한국조선해양 YTD 142척·$16.39B 연간 목표 70.3% 조기 달성·삼성중공업 FSRU 4,848억. 밸류에이션 - 조선 sector forward P/E 14배 MSCI Korea premium·수주잔고 3년치·2Q 3사 합산 OP 2조+ 무난. 매크로 렌즈 - 원달러 강달러 수주 계약 환산 후방·셰니어 발주 26년 115척 유지·미 해군 MRO 다각화 여전. 단기 시그널 - 7월 말 KDDX 방사청 최종 평가·8월 사업자 선정·10월 Venus FPSO $30억 협상.
미국 마켓
- 6월 PPI 발표 D-Day 8:30 ET·헤드라인 -0.1% MoM·YoY 6.2% 컨센 5월 6.5%→하향
- 뱅크오브아메리카·골드만삭스·MS 개장 전 Q2 발표 - 컨센 EPS 각 +27%·+33%·+36% 자본시장 부활 후방
- Warsh Fed 의장 상원 은행위 청문회 - 화요일 하원 dovish 이어 상원 톤 관건
- Brazil 25% Section 301 관세 데드라인 7/15 - USTR 최종 결정·$14.9B·4,100품목·1,600+ 면제
- ASML 7/16 개장 전 Q2 D-1 매출 $10.3B +17.8%·EPS $7.94 +75.4% EUV 슈퍼사이클
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매크로
6월 PPI 발표 D-Day. 컨센 - 헤드라인 -0.1% MoM (5월 +1.1% 반락)·YoY 6.2% (5월 6.5% 하향)·core +0.4% MoM·YoY 5.2% (5월 4.9% 상승). 정책 렌즈 - 헤드라인 dovish 시 CPI 서프에 이어 Fed 7월 인상 확률 17%→10%대 추가 하락·9/17 25bp 인하 컨센 70%→80% 상향·Warsh Fed 의장 상원 은행위 청문회 dovish 톤 정합. cross-asset 시나리오 - PPI dovish 시 2y 4.10% 추가 하락·10y 4.50% 테스트·달러 인덱스 100.5 지지·gold $4,050 재접근. 반대 시나리오 - core PPI 상방 서프 시 스티키 인플레 우려 재점화·성장주 밸류에이션 압박. 시장 임팩트 - 8/7 상호관세 15% 발효 D-23·pass-through 서비스 sector 관측 관건·PCE 7/31 발표 궁극 판정.
금융·은행
뱅크오브아메리카·골드만삭스·MS 개장 전 Q2 발표 - 자본시장 부활 검증. 뱅크오브아메리카 - 컨센 EPS $1.13 +26.97% YoY·매출 $30.62B +15.69%·NIM 확대·자사주 매입 재개 관측. 골드만삭스 - 컨센 EPS $14.47 +32.63%·매출 $16.49B +13.10%·M&A·IPO 트레이딩 데스크 부활·JP모건 트레이딩 +86% 스필오버. 모건스탠리 - 컨센 EPS $2.89 +35.68%·매출 $19.38B +15.43%·WM 자산 $10T 목표 근접·트레이딩 강세 반복. 매크로 렌즈 - Fed 4.50% hold·JP모건 이미 트레이딩 슈퍼서프·5대 은행 25% 어닝 성장 컨센·자본시장 붐 가속. 밸류에이션 - 금융 sector forward P/E 14배 discount·earnings yield 7% 10y gap 240bp·자사주 매입 여력 확대. 시장 영향 - 어닝 상회 시 XLF 리레이팅 지속·JP모건 Q2 트레이딩 +86% 벤치마크 대비 상대 강도.
매크로
Warsh Fed 의장 상원 은행위 청문회 + Brazil Section 301 관세 데드라인. Warsh - 화요일 하원 청문회 "지속된 인플레 무관용" 발언 후 상원 은행위 재청문·dovish 톤 강도·9월 인하 시그널 확인 여부가 채권시장 pivot 관건·2y 4.15%·10y 4.56%·yield curve 스티프닝 지속 여부. Brazil 관세 - USTR 25% Section 301 관세 최종 결정 데드라인 7/15·대상 $14.9B·4,100+품목·1,600+ 면제 (커피·소고기·오렌지주스·항공기 부품·의약품·희토류 등)·발효 지연 가능성 존재. 매크로 렌즈 - EU 15% 관세 7/1 발효 완료·8/7 상호관세 15% 발효 D-23·중국 관세 협상 8월 재개 관측·연방정부 부채 상한 8월 데드라인 병존. 시장 영향 - 관세 인플레 pass-through 서비스 sector 확대 시 core PCE 상방·Brazil 원자재 sector 커피·에탄올 후방·항공 sector 부품 후방·XLE·XLB 로테이션 카운터.
원자재·크립토
- BTC $62,900 ETH $1,870 CPI 서프 후 반등 지속 - spot ETH ETF 유입 재개·6월 순유출 $4.5B 잔재
- Gold $4,037 소폭 조정·Silver $59 안정 - PPI 발표 앞두고 실질금리 하락 카운터 지속
- WTI $77~79 호르무즈 프리미엄 유지·구리 COMEX $6.33/lb 3주 고점 재확정
- Brazil 25% Section 301 관세 데드라인 7/15 - 커피·에탄올·철강·pig iron 후방·1,600+ 면제
- 리튁 $22,000/t·니켈 $16,802/t·인니 RKAB -31% 공급 타이트 - hyperscaler CAPEX $725B 후방
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크립토
BTC·ETH·SOL·XRP. Bitcoin(BTC) $62,865 → 소폭 반등 range 지속·CPI 서프 이후 Fed dovish pivot 재기대·spot BTC ETF 7/13 -$424.7M 유출·6월 순유출 $4.5B (ETF 사상 최악의 달)·스트래티지·팔란티어·코인베이스 크립토 프록시 후방. Ethereum(ETH) $1,870.00 +5.4% CPI 서프 후 반등 지속·시가총액 $226B·spot ETH ETF 유입 재개·Solana(SOL) $77 유지·SOL ETF 7월 매영업일 유입 지속·Ripple(XRP) $1.10 유지·XRP ETF 10주 연속 유입·EU MiCA 컴플라이언스 지속. 정책 렌즈 - CLARITY Act 8/7 리세스 데드라인 D-24·GENIUS Act 규정 7/18 마감 D-3·Polymarket 통과 확률 48%·골드만삭스 Digital 2026 60% 확률 유지. 매크로 - spot BTC ETF AUM $131B·stablecoin 시가총액 $315B·CPI 3.5% real yield 하락·6월 PPI 발표 D-Day 8:30 ET·Fed 7월 인상 확률 17%·9월 25bp 인하 컨센 70%·gold vs BTC 상관관계 0.4·DXY 100.9. 단기 시그널 - 7/15 PPI·7/18 GENIUS Act 규정·7/28~29 FOMC·8/7 CLARITY Act·8/9 Atlas 종료·10월 엔트로픽 로드쇼·11월 프라이싱.
에너지
원유·금·구리·산업금속. WTI $77~79 범위·Brent $84 부근·주간 상승률 10%+ 여진·美-이란 미사일 교환 지속·트럼프 호르무즈 통항 재봉쇄 EO 여진·재무부 이란 원유 라이센스 취소 EO 임박·OPEC 2026 수요 성장 800K bpd 하향·에너지 sector S&P 로테이션·엑손모빌·셰브런·코노코필립스·EOG 후방. 천연가스 - Henry Hub $3.01/MMBtu·Freeport 셰니어 8월 말까지 정비. 금 - Gold $4,037 -0.4% 소폭 조정 (CPI 서프 후 반등 소화)·PBoC 20개월 연속 매수 (6월 14.93t 2023년 이후 최대)·중국 준비금 75.44M troy oz·JP모건 $4,500·Goldman $4,600·UBS $4,700 연말 컨센 유지·debasement trade 재점화·PPI 발표 후 방향성. 산업금속 - 구리 COMEX $6.33/lb 3주 고점 재확정 (전일 $6.25에서 안정)·니켈 LME 3M $16,802/t·리튁 158,500 CNY/t·hyperscaler CAPEX $725B 후방 전선 CapEx 유지·우라늄 spot $85.85/lb 안정. 단기 시그널 - 7/15 PPI·7/15 Brazil 25% 관세 데드라인 (커피·에탄올·pig iron·철강)·7/28~29 FOMC·OPEC+ 8월 회의. 매크로 - Brent $85 저항 재돌파·에너지 sector forward P/E 12배·earnings yield 8.3%·gold vs S&P 상관관계 -0.3.
유니콘·프리IPO
- 글로벌 VC 펀딩 H1 2026 사상 최고 $510B - 2025년 전체 $440B 이미 상회·AI 인프라 주도
- Together AI $800M Series C $8.3B post-money - Aramco Ventures 리드·AI 인프라 3파전
- SambaNova $1B Series F $11B - AI 칩 GPU 대체·엔비디아 지배 카운터·Quantum Systems $1.2B
- 엔트로픽 삼성 커스텀 인퍼런스 칩 협상 - 월 $1.25B 컴퓨트 자체화·IPO 로드쇼 D-3M
- 데이터브릭스 $165~175B 신규 프라이빗 라운드 7월 진행 - IPO 2027 연기·유일한 흑자 AI
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엔터프라이즈 SW
Together AI·SambaNova·데이터브릭스·엔트로픽·Perplexity. Together AI - $800M Series C·$8.3B post-money 밸류·Aramco Ventures 리드·엔비디아·구글·Kleiner Perkins 후속·AI 인프라 클라우드 사용료 절감 카운터·hyperscaler CAPEX 대체 시장·Fortune 100 60% 채택·엔터프라이즈 파인튜닝·에이전트 실행 클러스터. SambaNova Systems - $1B Series F 1st close·$11B 밸류·AI 칩 GPU 대체·데이터흐름 아키텍처·엔터프라이즈 On-prem 클러스터 배포·엔비디아 80% 지배 카운터. 데이터브릭스 - $165~175B 신규 프라이빗 라운드 7월 진행·Ali Ghodsi "2026은 IPO 하기 끔찍한 해"·ARR $5.4B +65% YoY·FCF 양전·NRR 140%+·유일한 흑자 AI 파이프라인·IPO 2027 연기. 엔트로픽 - 삼성 커스텀 클로드 인퍼런스 칩 초기 협상·월 $1.25B 컴퓨트 비용 공격·Q2 매출 $10.9B·OP $559M 첫 흑자·10월 Nasdaq IPO 로드쇼·11월 프라이싱·$60B+ 조달·러런레이트 $47B. Perplexity - $22.6B·ARR $500M·2028 IPO 유지. 커서 - xAI Grok 4.5 통합·SpaceXAI $60B 옵션. 매크로 - 글로벌 VC 펀딩 H1 2026 $510B 사상 최고 (2025 전체 $440B 이미 상회·AI 40+ 유니콘 신규 90개)·엔터프라이즈 SW forward EV/매출 15배 premium·hyperscaler CAPEX 상위 4사 $725B 2026E +77% YoY. 정책 렌즈 - 6월 CPI -0.4% 서프·6월 PPI 발표 D-Day·Fed dovish pivot·2y 4.15% 하락·IPO 밸류에이션 리레이팅 카운터. 단기 시그널 - 7/15 PPI·7/28~29 FOMC·8월 오픈ai S-1 amendment·9월 IPO 로드쇼·10월 엔트로픽 로드쇼·11월 프라이싱·데이터브릭스 2027 IPO 잠재 재검토·Quantum Systems Series D $1.2B $2.4B 방산 후방.