브리픽 · 일일 시황
2026년 7월 1일 (수) 시황
미국·한국 주식, AI 기업, 원자재·크립토, 유니콘·프리IPO 5개 도메인의 그날 헤드라인. 매일 KST 07시·19시 자동 업데이트.
한국 마켓
- KOSPI 8,303 -2.04% 173p 하락 마감·장중 8,143~8,620 극단 변동성·외인 -1.7조 매도
- 삼성전자(005930) 314,500원 -5.84% 급락·SK하이닉스(000660) -3.40% 반도체 대형주 조정
- 6월 반도체 수출 $400억 사상 첫 돌파 - 하반기 메모리 사이클 재확인 vs 차익실현 카운터
- USD/KRW 1,555원 근접·2009/3 이래 최약세·외인 KOSPI 8일 연속 순매도
- 코스닥 929.35 +1.44% 출범 30주년 반등·개인 +1.7조 카운터 매수 흡수
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지수
KOSPI(005930·000660 등 반도체 대형주 조정). 7/1 종가 8,303.41 -173.07p -2.04% 마감 - 장 초반 나스닥 +1.52%·6월 반도체 수출 $400억 사상 첫 돌파 소식에 8,620선 고점 터치 후 외국인 대규모 매도 본격화 장중 저점 8,143.33까지 급락 극단 변동성 - 삼성전자 -5.84% 314,500원·SK하이닉스 -3.40% 반도체 대형주 동반 하락이 낙폭 확대 촉발 - 수급 개인 +1.7조 순매수 vs 외인 -1.7조·기관 -700억 순매도 - 외국인 KOSPI 8거래일 연속 순매도 누계 확대 잔존·6/29 단일 일 -7.7조 사상 최대·USD/KRW 1,555원 근접 2009/3 이래 최약세 - 코스닥 929.35 +13.17p +1.44% 상승 마감 출범 30주년 기념 반등·반도체 소부장 강세 카운터 - 매크로 6월 반도체 수출 $400억 사상 첫 돌파는 하반기 메모리 사이클 회복 재확인·삼성 Q2 잠정 7/8·SK ADR 나스닥 상장 7/10 D-9 이벤트 앞두고 차익실현. 단기 시그널 - 7/3 6월 CPI·7/8 삼성 Q2 잠정 D-7·7/10 SK ADR 상장·7/14 ADR 청약·7/16 한은 금정위·7/29 SK 신주 상장·7/31 삼성 Q2 확정. cross-asset - 한국 10y 4.40%·USD/KRW 1,555·forward P/E 10.7 sector 평균 12 -10% 할인·earnings yield 9.3% 10y gap 490bp·외인 KOSPI 지분 49.5%·VKOSPI 상승 잔존.
반도체
삼성전자(005930)·SK하이닉스(000660) 반도체 사이클. 6월 반도체 수출 사상 첫 $400억 돌파 발표 - 산업통상자원부 잠정 집계·HBM 수출 견인·메모리 가격 회복 사이클 확인·전년비 두 자릿수 증가율 유지·하반기 반도체 슈퍼사이클 재개 시그널 - 삼성전자 7/8 Q2 잠정실적 D-7 컨센 영업익 86조원 (에프앤가이드)·유안타 86.8조·유안타/삼성/키움 100조 첫 돌파 가능성 시장 핵심 이슈·HBM3E 12H 12단 양산·평택 P3 EUV 라인 가동·5월 반도체생산 -10%는 24/10월 이후 최대 낙폭이나 6월 수출 400억 돌파로 기저효과 해소 - SK하이닉스 나스닥 ADR 상장 7/10 D-9 카운트다운·1,779만주 신주·종가 2,555,000원 적용 최대 45.45조원 (약 $29.4B) 조달·자금용도 용인 클러스터 1단계 팹·청주 P&T7 첨단패키징·EUV 장비·HBM 점유 58% 유지·주관 BofA·씨티·골드만삭스·JP모건·ETF 패시브 유입 컨센 약 2.3조원·청약 7/14·신주 상장 7/29 - 오늘 -3.40% 조정은 ADR 상장 앞둔 차익실현. 단기 시그널 - 7/8 삼성 Q2 잠정·7/10 SK ADR 상장·7/14 ADR 청약·7/29 신주 상장·7/31 삼성 Q2 확정. 매크로 - 한국 반도체 forward P/E 10.7·MSCI 한국 가중치 +200bp 후방·hyperscaler $470B 2026 capex 컨센 후방·6월 수출 $400억 돌파 하반기 메모리 사이클 재확인.
환율
KRW·외인 수급. USD/KRW 1,555원 근접 2009/3 글로벌 금융위기 이후 최약세 수준 - 외국인 KOSPI 8거래일 연속 순매도 누적 확대 잔존·6/29 단일 일 -7.7조원 사상 최대 매도 후유증 지속·오늘 -1.7조 추가 매도·한국은행 시장안정화 개입 베이스 잔존·BOK 기준금리 2.5% 동결 (8회 연속) 지속 - 2026 성장률 전망 2.0%→2.6% 상향은 반도체 수출 강세 후방이나 원화 약세는 수입 물가 압력·CPI 상방 우려 - 7/3 6월 CPI 발표·7/16 한은 금정위 매파 시그널 여부 분기점·미국 10y 4.30%·한국 10y 4.40% gap 10bp 축소가 외국인 채권 유입 카운터·MSCI 한국 하반기 리밸런스 8월 SK하이닉스 코스피200 가중치 상향 반영·기관 분기말 윈도드레싱 종료 후 7월 신규 진입 여부가 반등 분기점. cross-asset - USD/KRW 1,555·미국 10y 4.30%·한국 10y 4.40% gap 10bp·DXY 강세 잔존·hyperscaler $470B capex 후방 지지·외인 sector 지분 49.5% 잔존·기관 분기말 정리 후 7월 신규 진입 관건.
미국 마켓
- 테슬라 $297 -5%~-6% 급락 - Trump-머스크 재점화·상원 통과 세제법안 EV 세액공제 폐지 위협
- 파월 ECB Sintra Forum - 관세 없었으면 이미 인하했다·인하 재개 신호 vs 물가 상방 카운터
- ISM 제조업 6월 22:00 KST 발표 D-day·컨센 49~50 vs 5월 54%·2년래 첫 확장→위축 시프트 관건
- JOLTS 5월 7.60M 2년래 최고 노동시장 강세·6/2 ADP·NFP 7/2 카운트다운
- S&P 500 7,471 -0.38% 인트라데이·6/30 사상 최고가 7,499 종가 후 첫 조정
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자동차·모빌리티
테슬라(테슬라). 7/1 -5%~-6.4% 급락 $297.35 인트라데이 저점 - Trump-머스크 재점화·상원 6/30 '빅뷰티풀법' 마지막 변경으로 EV 세액공제 폐지 조항 포함되자 머스크 주말 공개 비판 - Trump Truth Social '엔론 없이 문 닫아야 할 것' 발언·스페이스X·테슬라 등 머스크 사업체 정부 보조금 삭감 위협 - EV 세액공제 삭감은 테슬라 현재 이익의 약 52% 영향 추정·규제 승인·연방 계약도 리스크 - Q2 인도 발표 7/2 D-1 컨센 406,024대 (392,626대 Model 3/Y·12,978대 기타)·골드만삭스 420k 낙관적·에너지 저장 13.8GWh 컨센 (17명 애널리스트)·6/29 종가 $411.84 +8.49%에서 7/1 개장 -5% 하방 시프트 - 카탈리스트 상실 우려 카운터. 단기 시그널 - 7/2 Q2 인도 D-1·7/3 휴장·7/22 Q2 어닝 AMC·법안 하원 통과 여부·유럽·중국 판매 흐름·FSD v13.3 전개·Robotaxi Austin 확장. 매크로 - EV 세액공제 폐지는 테슬라·GM·F·루시드·리비안 sector 전방 압박·hyperscaler AI capex 지속·forward P/E 130 sector premium 잔존이 밸류 카운터·VIX 상승 리스크 오프 잔존.
지표
Fed·ECB Sintra Forum·매크로. 파월 ECB Sintra Forum 6/29~7/1 발언 - '관세가 그렇게 크지 않았다면 이미 인하했을 것' 명시적 표현·'우리는 관세 규모를 봤을 때 사실상 hold로 갔고 미국 인플레 전망이 실질적으로 상방 시프트' - Fed 인하 재개 조건 시그널이나 서비스 가격은 rents·insurance·hotel 냉각 진행 명시·Fed 독립성 재확인 'nonpolitical' 강조·Trump 6월 파월 해임 검토 발언 vs 파월 '헌법상 명확치 않다' 우회 배경 - Fed funds 3.50~3.75% 동결 잔존·dot plot 2026 median 3.8%·1회 인하 잔존·인플레 headline 3.6%·core 3.3% 상향 전망 유지 - ISM 제조업 6월 22:00 KST 발표 D-day 컨센 49~50 vs 5월 54% 2년래 최고에서 반전 여부 sector rotation 분기점·7/2 ADP·NFP·7/3 휴장 (독립기념일 관례로 조기)·7/14 어닝시즌 개막 JP모건·뱅크오브아메리카·C·웰스파고·7/30 FOMC. 단기 시그널 - ISM 제조업 오늘·ADP·NFP 7/2·FOMC 7/30·잭슨홀 8월. cross-asset - S&P forward P/E 22 +1σ premium·earnings yield 4.5% 10y 4.30% gap 20bp·재무부 10y 4.30% 파월 인하 시그널 후 하락·DXY 약세 시프트·VIX 정상·WTI $70 Q2 -30% 최대 낙폭·BTC $59,750.
AI 플랫폼
지수·메가캡·Q2 어닝 카운트다운. S&P 500 7,471 -0.38% 인트라데이 - 6/30 종가 7,499.36 +0.79% 사상 최고가·Q2 best in 6년 확정 후 첫 조정·Dow Jones 52,319 신고가 지지·Nasdaq 조정 - 테슬라 -5% 반영이 인덱스 압박·Q2 강한 랠리 S&P +14%·Nasdaq +20%·Dow +12% 확정 이후 차익실현·엔비디아 $194.97 시총 $4.7T 잔존 5/14 최고 $235.47 대비 -17% 갭·Vera Rubin 풀생산 GTC 타이베이 6/1 확정·Blackwell 대비 10x 추론 토큰 비용·구글 Dow 데뷔 시총 $4.63T·애플 $4.53T·마이크로소프트 $3.11T·TSMC +46% YTD·엔비디아·AMD·애플·브로드컴 매출 강세 모멘텀 유지·브로드컴 엔트로픽 $10B+$11B 칩 주문·오픈ai 10GW 커스텀 가속기 협업·NATO 5% GDP 2035 합의 록히드 마틴·RTX·노스럽 그러먼·제너럴 다이내믹스 sector premium 유지·hyperscaler $470B 2026 capex 후방·VIX 정상. 단기 시그널 - 7/1 ISM 제조업·7/2 ADP·NFP·테슬라 Q2 인도·7/3 휴장 조기·7/14 JP모건·뱅크오브아메리카·C·웰스파고 Q2·7/22 테슬라 Q2 어닝·7/30 FOMC·8/26 엔비디아 Q2·9/4 브로드컴 Q3. cross-asset - S&P forward P/E 22·earnings yield 4.5% 10y 4.30% gap 20bp·재무부 10y 4.30%·DXY 약세 시프트·WTI $70.7·Brent $73.7·VIX 정상·BTC $59,750·sector rotation defense·tech 유지 vs 테슬라 sub-sector 압박.
원자재·크립토
- Gold $4,030/oz 8개월래 최저 근접·Fed 매파 dot plot·debasement trade unwind 지속
- WTI $68.97 Q2 -30% 마감·OPEC+ 7/5 D-4 증산 컨센·Hormuz 정상화 가속
- BTC $58,504 sub-$60K 2024래 최저·6월 ETF 유출 $4.5B 사상 최대 확정
- ETH $1,567 $1,600 하단 이탈·spot ETF 5세션 -$274M 누적·Q3 Glamsterdam 대기
- Copper $13,278 -0.59%·산업금속 동반 조정·데이터센터 후방 vs Fed 매파 카운터
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귀금속
귀금속. Gold $4,030/oz 8개월래 최저 근접 - 4개월 연속 하락·-11% MTD·-14% QTD·25/11월 이래 최약세 지속·Fed dot plot 매파 시프트 6/17 - 2026 median 3.8% (3.4% 상향)·9/19 멤버 ≥1회 인상 시그·인플레 headline 3.6%·core 3.3% 상향·DXY 강세·실질금리 200bp 카운터·debasement trade unwind 부분 되돌림 사이클 - Silver $58/oz·금·은 동반 매도 13년래 최강·중앙은행 매수 Q1 net +16t 급감 (전기 +244t) + Türkiye 3월 -60t·Platinum $1,575.90/oz·Palladium $1,222.50/oz 박스권 - 매크로 배경 - Fed 인하 후퇴 vs 관세 인플레·NATO 5% GDP 2035 sector 후방·9월 25bp 인상 가능성 매파 파월 발언 후 재부각. 단기 시그널 - 7/30 FOMC·7/3 휴장·잭슨홀 8월·중앙은행 Q2 매수 잔존·Goldman YE $4,900 컷 가이던스. cross-asset - 실질금리 200bp·DXY 강세·미국 10y 4.30%·VIX 정상·hyperscaler $470B capex 산업금속 후방·gold/silver 13년래 최강 동반 매도 사이클.
에너지
에너지. WTI Crude ~$68.97/bbl 인트라데이·이전 종가 $69.50 - 오늘 레인지 $69.33~70.79·Q2 -30% 2020 이후 가장 큰 분기 낙폭 확정·MoM -19%·Brent $72.83 +1.99% 24h $74.28 도달 후 되돌림 - 美·Iran Doha 평화회담 6/30 진행·Hormuz 정상화 가속·Iran 제재 waiver 추가·Persian Gulf 오일 증가 컨센 프라이스인 - OPEC+ 7/5 D-4 분기점 - 7 nations 4번째 188k bpd 7월 증산 컨센·사우디·러시아 +62k bpd 각각·이라크 쿼터 갈등 잔존·구조적 oversupply 2026 후방 - 천연가스 HH EIA H2 26 avg $3.34/MMBtu·5월 avg $2.94·셰니어 수출 가속 후방·우라늄 spot ~$85/lb 4월 이후 $84~87 박스권·장기 계약가 $94 - spot/term 디버전스 잔존. 단기 시그널 - 7/5 OPEC+ 7월 가이던스·7/3 미국 휴장·7/30 FOMC·Doha 후속 정상화 사이클. cross-asset - 에너지 sector forward P/E 13·earnings yield 7.5% 10y 4.30% gap 320bp·DXY 강세·실질금리 200bp·VIX 정상·구조적 oversupply 2026 후방 vs 휴전 약화 risk premium 카운터.
크립토
크립토·산업금속. BTC $58,504 -6% 주간 - sub-$60K 2024년 이래 최저·~54% off $126K 최고가·6월 spot BTC ETF 유출 $4.5B 사상 최대 (2024/1 출시 이래) IBIT 75%·quarter-end de-grossing 마감·Fed 매파 dot plot + DXY 강세 + 실질금리 200bp 카운터 지속. ETH $1,567 - $1,600 하단 이탈·4.95K 최고가 대비 -68%·spot ETH ETFs -$30M 6/29·-$274M 5세션 누적·~3M ETH 스테이킹 대기 (~50일)·총 39.6M ETH staked·Foundation 6/23 54명 -20% 해고·Glamsterdam 최종 devnet·메인넷 Q3 슬립. SOL $73.26 -3% 주간 반락 - spot SOL ETF AUM $1B 첫 돌파 잔존·3주 +$1.13B 급증·모건스탠리 0.14% 수수료 신청·Tokenized equity vol $1.36B (~96% share). Copper LME 3M $13,278.50/t -0.59%·+34% YoY 잔존·Jefferies 연 공급 부족 491k톤 2030년까지 베이스·Grasberg 회복 지연·데이터센터 전력·케이블 + EV 후방 vs Fed 매파 카운터. Aluminium $3,088/t -2.88%·Nickel $16,311/t -2.32%·Iron ore $100.26/t 6/29 SGX 62% Fe·기니 보크사이트 수출 통제 6월 시행 잔존. 단기 시그널 - 7/30 FOMC·CLARITY Act 7월 청문회·BTC ETF 자금 흐름 회복 추세선·spot SOL ETF AUM $1B 첫 돌파·7/5 OPEC+. 매크로 - 실질금리 200bp·DXY 강세·crypto exchange forward EV/매출 8x premium·6월 ETF 유출 $4.5B institutional redemption·hyperscaler $470B capex 산업금속 후방.
유니콘·프리IPO
- 데이터브릭스 $165~175B 협상 The Information 6/9 보도·ARR $5.4B +65% YoY·Q3 S-1 예상
- Perplexity $22.6B 잔존 - Q1 carry 유지·검색 sector premium·커서 스페이스X $60B 옵션
- 안두릴 $61B Series H 5/13 + $60B+ 후속 라운드 협상·NATO 5% GDP 2035 sector 후방
- Ramp $750M Iconiq·GIC $40B+ 6개월 +25% 업라운드·핀테크 unicorn 사이클 재개
- Mercury Series B $5.2B 5월 +49% 14개월·IPO 타깃 직접·M&A 거부 명시
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엔터프라이즈 SW
엔터프라이즈 SW unicorn - 데이터브릭스·Perplexity·커서. 데이터브릭스 $165~175B 협상 (The Information 6/9 보도) - ARR $5.4B (1월 기준) YoY +65% 가속·2025 $10B Series K $62B post에서 3배 업라운드 시나리오·JP모건 $1.8B 채권 1월 + Series L $4B 12월 2025 누적 후속·AI products $1.7B ARR 6월 (vs 2월 $1.4B)·CEO Ali Ghodsi 'terrible year to go public' 원론적 입장이나 IPO preparation mode 인식 확산·S-1 Q3 2026 예상·listing late-2026/early-2027 가이던스 - Perplexity $22.6B 밸류 1월 Q1 잔존·Comet 브라우저 발전·검색 sector premium 유지·후속 라운드 협상 잔존 - 커서 스페이스X $60B 옵션 계약 4월·불발 시 $10B 브레이크업 페이·Business Insider xAI·미스트랄 3자 파트너식 협상 잔존·Colossus 학습 진행 - VC funding to foundational AI startups Q1 2026 = 전년 total 2배 사상 최대. 단기 시그널 - 데이터브릭스 S-1 Q3·Perplexity 후속 라운드·커서 스페이스X 인수 결정·엔트로픽 10월 listing 카운트다운·오픈ai 2027 시나리오. 매크로 - SaaS forward EV/매출 12x sector premium·AI-native forward P/S 15~20x·hyperscaler $470B 2026 capex 후방·VIX 정상·private tech multiple 회복 사이클·H2 2026 IPO 윈도우 진입.
핀테크
핀테크·방산 unicorn 흐름. Ramp $750M Series F+ Iconiq Capital·GIC·Ontario Teachers 리드 (5/7~21 협상 6/23 확정 보도) - 밸류 $40B+·6개월 만 $32B에서 +25% 업라운드·14개월 5단계 밸류 점프 사이클·ARR $1B AI-native SMB 법인 카드 시장 Brex 추월·Brex Capital One 인수 클로징 4/7 $5.15B 후속 시장 재편·Mercury Series B $5.2B 5월 +49% 14개월·CEO 'IPO 타깃 직접·M&A 거부' 명시·스트라이프 $159B 2월 tender 후속·Plaid $8B financing 2월·Q2 IPO $6.1B 타깃·Bending Spoons 7/1 Nasdaq IPO 프라이싱 - 이탈리아 SaaS 컴슈머 데뷔 - 방산 unicorn 흐름 안두릴 Series H 5/13 $5B $61B·Thrive·a16z 리드·2025 매출 $2.2B·Golden Dome $3.2B + 美 우주군 $1.8B + 美 육군 10년 $20B 한도 누적·$60B+ 후속 라운드 6월 협상 잔존·Helsing ~$1.2B $18B 드래고니어·Lightspeed 리드 mid-2026 클로징·독일 HX-2 munitions €1.46B/7년·Shield AI $1.5B Series G + $500M preferred $12.7B post 3월·Saronic $830M 3 라운드 누적. 단기 시그널 - Ramp 후속 라운드·Mercury IPO 타이밍·Plaid Q2 상장·Kraken Q3 상장·안두릴 후속·Helsing 클로징·NATO 5% GDP 2035 sector 후방. 매크로 - 핀테크 unicorn ARR 가속·defense tech VC funding $14.6B YTD May 2026 (vs $9.6B 2025)·forward P/S 15~20x sector premium·VIX 정상·DXY 강세·실질금리 200bp·hyperscaler $470B 2026 capex 후방·H2 2026 IPO 윈도우 진입.